中小型風(fēng)能設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展前幾年呈現(xiàn)減緩趨勢;2015 年、2016 年則保持平穩(wěn)發(fā)展;2017 年，這一趨勢未能延續(xù)，行業(yè)發(fā)展再次進(jìn)入下行通道。近幾年，所統(tǒng)計(jì)的企業(yè)數(shù)量不 斷減少，從前幾年的 30 多家銳減到 目前的十五、六家。究其原因，是我國無電地區(qū)減少，光伏發(fā)電價格下降， 我國中小型風(fēng)能設(shè)備利用方面無法有效跟進(jìn)，市場對中小型風(fēng)能設(shè)備的需求不斷下降。在這種局面下，部分企業(yè)不得不停止小型風(fēng)電機(jī)組的生產(chǎn)， 并把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入其他新能源利用領(lǐng)域來維持生存，或借助較少的生產(chǎn)量來保 持他們在本行業(yè)的存在。在國內(nèi)市場缺少有力支撐，部分企業(yè)靠國際市場 “一條腿”走路的情況下，行業(yè)新增裝 機(jī)減少是很自然的事。與2017年相比， 2018 年我國中小型風(fēng)能設(shè)備制造業(yè)的 經(jīng)濟(jì)效益下滑速度有所減緩。根據(jù)廠家自報(bào)的數(shù)據(jù)，產(chǎn)品銷售臺數(shù)和銷售容量雖有所回升，但銷售額和出口額卻繼續(xù)緩慢下滑。
2018年的行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)
2019 年年初，中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè) 協(xié)會風(fēng)力機(jī)械分會對 2018 年我國中小型風(fēng)能設(shè)備制造行業(yè)開展了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)， 共有 13 家企業(yè)上報(bào)材料，他們是 ：上海致遠(yuǎn)、南京歐陸、內(nèi)蒙古博洋、浙 江華鷹、青島安華、安徽蜂鳥、廣州紅鷹、山東華業(yè)、新高昆山、山東佳利、 寧夏風(fēng)霸、杭州瑞利和國能風(fēng)電。另外還有包頭天隆、合肥為民和濟(jì)南德 明三家生產(chǎn)關(guān)鍵部件的企業(yè)也上報(bào)了材料。根據(jù)企業(yè)上報(bào)的材料，我們對整個行業(yè)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了評估，形 成一組反映2018 年產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的 “晴雨表”(見表 1)。
國內(nèi)自營出口量較大的企業(yè)有：上海致遠(yuǎn)出口額為 1600 萬美元，約合 人民幣 1.1 億元，該公司的風(fēng)電機(jī)組 出口額占全國中小型風(fēng)電機(jī)組出口總 額的 61%。其次，山東華業(yè)、新高昆山、青島安華、浙江華鷹、南京歐陸、 安徽蜂鳥也取得一定的出口業(yè)績。
從 表 1 可以看出，2018 年中小型風(fēng)電機(jī)組出口額比 2017 年減少了 9.2%。 另外統(tǒng)計(jì)了 3 家中小型風(fēng)能設(shè)備部件生產(chǎn)企業(yè)的上報(bào)數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果為 ：包頭天隆為行業(yè)提供的永磁發(fā)電機(jī)容量為 2445kW，銷售額為 435 萬 元，出口容量達(dá) 2080kW，出口額為 17.54 萬美元 ;合肥為民和濟(jì)南德明銷 售的控制器、逆變器和控制逆變一體 機(jī)容量為 15778kW，銷售額為 2122萬元，出口容量達(dá)到 9854kW，出口額為 95 萬多美元。2018 年，應(yīng)用市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本未發(fā)生變化，200W 至 2kW 的小型風(fēng)電機(jī)組仍是市場中的主流機(jī)型。與此同時，200kW 至 330kW 中型風(fēng)電 機(jī)組開始少量銷往國外。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征
針對行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行的分析顯示，2018 年的發(fā)展呈現(xiàn)以下特征：
一、產(chǎn)值繼續(xù)下降，生產(chǎn)更加集中
從 2018 年中小型風(fēng)能設(shè)備制造行業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，除了生產(chǎn)臺數(shù)、銷售臺數(shù)與銷售容量、出口臺數(shù)和出口容量有所增加外，其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再次有所下滑，迫使轉(zhuǎn)產(chǎn)企業(yè)數(shù)目繼續(xù)增加。轉(zhuǎn)產(chǎn)是企業(yè)維持生存的 一項(xiàng)必要手段，一旦條件好轉(zhuǎn)，他們會繼續(xù)組織風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)，參與市場競爭。在減少了惡性競爭的前提下， 表1 2018年中小型風(fēng)能設(shè)備行業(yè)發(fā)展指標(biāo)與2017年的比較指標(biāo) 2017年 2018年同比增長率(%) 生產(chǎn)臺數(shù)(萬臺) 6.3 7.04 11.75 生產(chǎn)容量(MW) 49.7 49.17 —2.8 生產(chǎn)總值(億元) 6.14 5.28 —16.3 銷售臺數(shù)(萬臺) 6.26 6.95 11 銷售容量(MW) 41.7 46.4 11.27 銷售額(億元) 5.42 5.03 —7.75 出口臺數(shù)(萬臺) 0.51 0.512 0.38 出口容量(MW) 14.0 15.64 11.71 出口額(萬美元) 3279 3002.26 —9.2 產(chǎn)品生產(chǎn)量更是集中到少數(shù)能力較強(qiáng)的企業(yè)，產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量和品牌效應(yīng)逐年增強(qiáng)。
二、優(yōu)勢企業(yè)，穩(wěn)中有進(jìn)
2018 年，中小型風(fēng)能設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展形成了強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢。能力較強(qiáng)的公司在產(chǎn)品質(zhì)量把控、技術(shù)研發(fā)投入、開拓市場等方面均形成各自的經(jīng)營方略。
其中，上海致遠(yuǎn)成為中小型風(fēng)能設(shè)備制造行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，除在技術(shù)研發(fā)中不斷進(jìn)行投入和產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)外，其品牌效應(yīng)突出，市場開拓也取得較大進(jìn)展，2018 年已經(jīng)有3 款產(chǎn)品 獲得日本 Class NK 國際認(rèn)證，另有1 個型號的產(chǎn)品獲得北美 CWCC、CSA 和 ETL 國際認(rèn)證，兩個產(chǎn)品獲得意大利 CEI 和 CE 認(rèn)證;產(chǎn)品銷售量達(dá)到 223 臺，功率為 4890kW ;前后開拓了日本、意大利、加拿大等多國市場， 在整個行業(yè)中業(yè)績優(yōu)秀，發(fā)展穩(wěn)健， 為今后的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
南京歐陸在 2018 年有較大進(jìn)步， 全年出貨超過 4 萬臺，是行業(yè)中銷售臺數(shù)最多的企業(yè)。該公司除了在內(nèi)蒙古“送電工程”中保持較大市場份額 之外，也把目光投向國際市場。該公司自 2016 年在“新三板”上市以來， 業(yè)績持續(xù)增長，在行業(yè)中樹立了不斷前進(jìn)的榜樣。
青島安華的變槳距風(fēng)電機(jī)組質(zhì)量優(yōu)勢明顯，2018 年的銷售容量和銷售額比 2017 年均有所增長。這家企業(yè)繼續(xù)進(jìn)軍日本市場，有 1 款產(chǎn)品已獲得日本 Class NK 認(rèn)證，還有兩款產(chǎn)品正在該國進(jìn)行測試，有望獲得新的認(rèn)證。而在丹麥、意大利、德國、波蘭、澳大利亞、新西蘭等市場，其也有較 好表現(xiàn)。
浙江華鷹的 2018 年銷售容量和 銷售額比 2017 年同樣略有增長。與此同時，呼和浩特博洋公司在內(nèi)蒙古 “送電工程”招標(biāo)中也取得不俗的成績， 2018 年的銷售容量和銷售額比 2017 年均略有增長。
新高昆山 4 年前就開始開拓日本這個潛在市場，并進(jìn)行了相應(yīng)的布局。 依托過硬的質(zhì)量，DS3000 機(jī)組獲得 日本 Class NK 產(chǎn)品認(rèn)證，設(shè)備已經(jīng)獲得日本市場青睞。該公司的2018 年出口額比上一年略有增長。
三、國內(nèi)以分布式應(yīng)用為切入點(diǎn)，開始零星布局
分布式可再生能源應(yīng)用得到國家重點(diǎn)支持，形成新型能源發(fā)展的方向，光伏在其中占據(jù)重要地位。2018 年，國內(nèi)中小型風(fēng)能設(shè)備已經(jīng)開始應(yīng)用于分布式發(fā)電項(xiàng)目中，但市場中安裝風(fēng)電分布式設(shè)備的大部分項(xiàng)目仍以試驗(yàn)為主，成規(guī)模的應(yīng)用還遠(yuǎn)沒有到來。
在分布式應(yīng)用中，光伏與中小型風(fēng)電形成競爭關(guān)系，因而風(fēng)電設(shè)備目前是作為多能互補(bǔ)系統(tǒng)的一個重要組成部分加以利用的。
四、內(nèi)蒙古和移動基站，招標(biāo)項(xiàng)目猶存
內(nèi)蒙古“送電工程”和通信基站是小型風(fēng)電機(jī)組的傳統(tǒng)市場。2018 年， 內(nèi)蒙古東、西兩個地區(qū)的項(xiàng)目招投標(biāo)數(shù)量基本保持穩(wěn)定 ;移動通信基站的招投標(biāo)同樣向小型風(fēng)力發(fā)電設(shè)備傾斜， 雖然在光伏的沖擊下數(shù)量不斷減少， 但項(xiàng)目猶存。這兩個傳統(tǒng)應(yīng)用場景的存在為國內(nèi)小型風(fēng)電的發(fā)展提供了部分市場。目前，風(fēng)光互補(bǔ)路燈項(xiàng)目逐漸減少，這也是小型風(fēng)電行業(yè)面臨的一個不利局面。
五、墻內(nèi)開花，墻外飄香
中小型風(fēng)能設(shè)備在我國的應(yīng)用已有30 多年的歷史。而在 40 年的研發(fā) 歷程中，我國的產(chǎn)品技術(shù)不斷進(jìn)步，在全球的制造業(yè)地位得到鞏固，已經(jīng)成為全球中小型風(fēng)能設(shè)備制造大國。我國的小型風(fēng)電機(jī)組在國際市場上的銷售保持 穩(wěn)中有升，但在國內(nèi)市場的應(yīng)用卻處于 萎縮狀態(tài)，因而形成了“墻內(nèi)開花墻外 香”的局面。國際市場雖也有一定波動， 但在全球?qū)で蠼档痛髿馕廴荆瑴p少碳排放，應(yīng)對溫室效應(yīng)，發(fā)展綠色生態(tài)和充分、有效利用風(fēng)能資源的大背景下，局部的利好政策為我國中小型風(fēng)能設(shè)備制 造業(yè)創(chuàng)造出一塊發(fā)展空間。這是維持我國中小型風(fēng)能設(shè)備制造行業(yè)生存的源泉之一，靠著這一片天，行業(yè)仍保持著發(fā)展的活力。
六、國際市場要求嚴(yán)苛，強(qiáng)化了企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量意識
眾所周知，中小型風(fēng)能設(shè)備制造企業(yè)將目光都投向國際市場，并視之為培育自身能力的肥沃土壤。從各家 企業(yè)釋放的信息來看，2018 年，我國產(chǎn)品在獲取國外市場準(zhǔn)入許可時并非 一帆風(fēng)順。國際上的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證要求嚴(yán)苛，設(shè)備存在任何質(zhì)量缺陷都會 被阻攔在一國市場門外。運(yùn)輸中的表 皮出現(xiàn)磕碰需要理賠，產(chǎn)品安裝的位置公差如果不符合要求將不被認(rèn)可。嚴(yán)苛的質(zhì)量要求，促使我國制造企業(yè) 提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)和加工精度，花大力氣做好產(chǎn)品質(zhì)量。過去，國內(nèi)企業(yè)對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)并不太重視 ;2018 年，我國主要中小型風(fēng)電設(shè)備企業(yè)都已在按照國際標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行生產(chǎn)制造和測試，目的是提高產(chǎn)品的市場競爭力，這種自覺采取措施提高產(chǎn)品質(zhì)量的意識是前 所未有的。
為了使國內(nèi)中小型風(fēng)能設(shè)備產(chǎn) 品有標(biāo)準(zhǔn)可依，2017 年以來，我國頒布了 4 項(xiàng)中小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組新的 國家標(biāo)準(zhǔn)， 分別為《GB/T 17646― 2017 小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組》⸺同等 采 用 IEC61400-2 ed3，替代 GB/T 17646―2013 版本 ;《GB/T 10760.1― 2017 小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組用發(fā)電機(jī) 第 1 部分 ：技術(shù)條件》和《GB/T 10760.2― 2017 小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組用發(fā)電機(jī) 第1 部分 ：試驗(yàn)方法》⸺替代 GB/T 10760.1/2―2003 以及《GB/T 34521― 2017 小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組用控制器》⸺ 替代 JB/T 6939.1―1993。
同時， 我國新頒布的《GB / T 33593―2017 分布式電源并網(wǎng)技術(shù)要求》《GB/T 33592―2017 分布式電源并網(wǎng)運(yùn)行控制規(guī)范》和《GB/T 34129―2017 微電網(wǎng)接入配電網(wǎng)測試規(guī)范》，對中小型風(fēng)能設(shè)備制造企 業(yè)參與分布式電源項(xiàng)目的建設(shè)具有指導(dǎo)意義。
市場預(yù)測
國際市場對中小型風(fēng)電機(jī)組的需求依然強(qiáng)勁，但客戶對設(shè)備供應(yīng)商的要求日益嚴(yán)苛。尤其是日本，在清潔、安全用能需求的驅(qū)動下，市場規(guī)模不斷增加。 然而，據(jù)了解，日本政府在 2018 年以后實(shí)施的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)可能有所下降，從 55 日元 / 千瓦時降至 25 日元 / 千瓦時，這 會給向日本出口產(chǎn)品造成一定壓力， 對亞洲市場的拉動作用將減弱。國際市場上，一直以來相關(guān)政策都處于變動中，與我國十分相似，但整體趨勢是向上發(fā)展的，因此，國內(nèi)大部分企業(yè)對國際市場仍然看好。
從近幾年國內(nèi)市場發(fā)展動態(tài)來看， 政府不會針對中小型風(fēng)電產(chǎn)業(yè)方面推出太多利好政策。2019 年，國內(nèi)的內(nèi)蒙古市場和通信基站項(xiàng)目建設(shè)會持續(xù) 推進(jìn)，風(fēng)光互補(bǔ)路燈建設(shè)方面則不會有太大進(jìn)展。中小型風(fēng)能設(shè)備在分布式電站領(lǐng)域的應(yīng)用前景被看好，從2019 年年初的一些正面消息來看，有些開發(fā) 商在了解中小型風(fēng)電產(chǎn)品的應(yīng)用情況， 也有些企業(yè)嘗試著尋求合作。然而，行業(yè)生產(chǎn)能力過剩、市場需求有限、供貨商之間競爭激烈，中小型風(fēng)能設(shè)備制造 企業(yè)面臨的形勢依然嚴(yán)峻。
任何行業(yè)都有其自然發(fā)展法則， 而在市場中，消費(fèi)者的話語權(quán)更大， 消費(fèi)者確立的規(guī)則看起來有其幽默理智的一面。用行業(yè)中人士的一句名言來概括就是 ：“無論哪個行業(yè)，老手都 在求質(zhì)量，新手都在拼價格，專業(yè)的現(xiàn)在越來越貴，如果你問的價格很便宜，不是撿到便宜了，而是你被新手練手了。”但愿2019 年，這種情況會有根本性改變，促使中小型風(fēng)電行業(yè)向前健康發(fā)展。
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