2020年接近尾聲，盤(pán)點(diǎn)今年的進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)，可以說(shuō)是量?jī)r(jià)齊升。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，11月以來(lái)，鐵礦石價(jià)格又開(kāi)始攀升。11月27日，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格為837元/噸，較上月上漲32元/噸;國(guó)內(nèi)鐵精粉均價(jià)為989元/噸，較上月上漲34.5元/噸;青島港進(jìn)口礦均價(jià)862元/噸，較上月上漲26.5元/噸。
明年的鐵礦石市場(chǎng)還會(huì)不會(huì)延續(xù)今年的走勢(shì)?蘭格鋼鐵經(jīng)濟(jì)研究中心首席分析師陳克新認(rèn)為，新一年內(nèi)鐵礦石需求依然旺盛，拉動(dòng)進(jìn)口量向12億噸巨大規(guī)模水平攀登;更由于美元較大幅度貶值支撐，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格將高位運(yùn)行。
量?jī)r(jià)齊升背后
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1-10月份，全國(guó)鐵礦砂及其精礦累計(jì)進(jìn)口量為97520.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.2%。按照這個(gè)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2020年全國(guó)鐵礦石進(jìn)口量將會(huì)躍上11億噸整數(shù)關(guān)口，比上年增長(zhǎng)10%左右。
進(jìn)口量增長(zhǎng)強(qiáng)勁的同時(shí)，價(jià)格行情亦大幅上漲。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2020年11月24日，蘭格鐵礦石價(jià)格指數(shù)(61.5澳粉)為115點(diǎn)，比今年初(1月2日)上漲36.9%，同比上漲43.8%。同期普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)為126.8點(diǎn)，分別比今年初和去年同期上漲35%和44.4%。
陳克新認(rèn)為，2020年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石量?jī)r(jià)齊升，主要原因有三個(gè)：
首先是全鋼鐵產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，鐵礦石需求旺盛。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年1-10月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量87393萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.5%;同期生鐵產(chǎn)量74170萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.3%。他表示，鋼鐵企業(yè)積極增產(chǎn)，鋼鐵產(chǎn)量不斷提速，屢創(chuàng)新高，勢(shì)必產(chǎn)生旺盛的鐵礦石，尤其是高品位進(jìn)口鐵礦石的消費(fèi)需求。
其次是前期庫(kù)存偏低，補(bǔ)庫(kù)需求巨大。陳克新表示，2020年11多億噸的鐵礦石進(jìn)口量，除了強(qiáng)勁鋼鐵生產(chǎn)需求拉動(dòng)之外，還在于今年龐大的補(bǔ)庫(kù)需求。“初步分析，連續(xù)數(shù)年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量偏低，與同期較大幅度增長(zhǎng)的鋼鐵生產(chǎn)不相匹配，致使中國(guó)高品位鐵礦石庫(kù)存低于合理水平，進(jìn)而刺激了今年鐵礦石更多進(jìn)口。初步測(cè)算，2020年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石的補(bǔ)庫(kù)需求有可能近億噸。正是因?yàn)樯鲜鰞蓚�(gè)方面的需求疊加，所以盡管今年鐵礦石進(jìn)口量巨大，但市場(chǎng)并沒(méi)感受到很大供應(yīng)壓力，市場(chǎng)價(jià)格才能夠不斷揚(yáng)升。”
此外，還和美元貶值因素有關(guān)，鐵礦石進(jìn)口成本被推高。今年以來(lái)，因?yàn)槎喾N因素影響，美元出現(xiàn)較大幅度貶值，刺激了國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格上漲，相應(yīng)推高了中國(guó)鐵礦石進(jìn)口成本。他表示，這是除了供求關(guān)系之外，影響國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格的一項(xiàng)重要貨幣因素。
進(jìn)口鐵礦石還漲價(jià)?
從今年的形勢(shì)看，陳克新認(rèn)為，2021年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)，將會(huì)呈現(xiàn)兩大趨勢(shì)。“一是進(jìn)口規(guī)模依舊數(shù)量巨大;二是美元貶值因素依舊，以及海運(yùn)費(fèi)用提高，其進(jìn)口成本有增無(wú)減，支撐國(guó)內(nèi)價(jià)格高位運(yùn)行，并有可能進(jìn)一步上漲。”
他認(rèn)為，2021年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量將繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。“預(yù)計(jì)全年粗鋼產(chǎn)量不少于10.7億噸，比上年增長(zhǎng)3%以上;全年生鐵產(chǎn)量不少于9.2億噸，比上年增長(zhǎng)亦在3%以上。”
陳克新認(rèn)為，出現(xiàn)這種情況的原因，主要是2021年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品供需兩側(cè)的同步發(fā)力，有更為旺盛的消費(fèi)需求和更大規(guī)模的鋼鐵產(chǎn)量，以及更為嚴(yán)格的環(huán)保要求，當(dāng)然拉動(dòng)巨大數(shù)量的高品位鐵礦石進(jìn)口。而且，由于前些年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量偏低，產(chǎn)生了一定的供需缺口。“巨大數(shù)量補(bǔ)庫(kù)需求引發(fā)了2020年下半年后的鐵礦石進(jìn)口量急劇增加，一些月份的進(jìn)口同比增速達(dá)到了兩位數(shù)。盡管如此，歷史庫(kù)存欠賬仍未得到完全填平，需要新一年內(nèi)繼續(xù)補(bǔ)充。”
因此，他預(yù)計(jì)2021年全國(guó)鐵礦石進(jìn)口量將向12億噸整數(shù)關(guān)口攀登。
貨幣方面，美元貶值因素被認(rèn)為仍將繼續(xù)發(fā)揮作用。“截止到今年11月下旬，美元貶值了大約5%。由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)疲軟、財(cái)政赤字?jǐn)U大、美國(guó)債務(wù)急劇攀升、美聯(lián)儲(chǔ)極度貨幣寬松及利率基本為零等因素的繼續(xù)存在，尤其是美元避險(xiǎn)功能顯著削弱，預(yù)計(jì)新一年內(nèi)美元走勢(shì)大概率是繼續(xù)貶值。”陳克新表示，未來(lái)鐵礦石進(jìn)口價(jià)格水平將繼續(xù)得到美元貶值因素支撐。“這將是新一年內(nèi)影響鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的最重要因素，超越供求關(guān)系的影響。”
此外，他還特別強(qiáng)調(diào)，如果今后疫情向鐵礦石生產(chǎn)大國(guó)，巴西、印度等國(guó)蔓延，將會(huì)產(chǎn)生全球鐵礦石供給端的不確定性，“如果出現(xiàn)大的意外，也會(huì)引發(fā)價(jià)格行情的劇烈波動(dòng)。”
對(duì)于明年的價(jià)格情況，陳克新也給出了一個(gè)相對(duì)具體的預(yù)測(cè)，他表示，2020年全國(guó)鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)較大幅度上漲，其中10月份全國(guó)鐵礦石進(jìn)口均價(jià)119.8美元，并持續(xù)高位運(yùn)行，但進(jìn)入下半年后，鐵礦石行情已經(jīng)從單邊揚(yáng)升，變成雙向震蕩。“預(yù)計(jì)新一年內(nèi)鐵礦石價(jià)格將延續(xù)雙向震蕩，高位運(yùn)行格局。初步測(cè)算，2021年全國(guó)鐵礦石進(jìn)口噸價(jià)(62%品位)將圍繞100美元上下波動(dòng)。”
明年產(chǎn)量或繼續(xù)攀升
在旺盛需求的拉動(dòng)之下，業(yè)界普遍認(rèn)為，2020年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量將躍上10億噸臺(tái)階，實(shí)現(xiàn)歷史突破。關(guān)于2021年國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量會(huì)如何表現(xiàn)，蘭格鋼鐵經(jīng)濟(jì)研究中心首席分析師陳克新表示，受多種因素影響，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)鋼鐵及鋼材生產(chǎn)形勢(shì)，將呈現(xiàn)出產(chǎn)量繼續(xù)攀升、增速顯著回落的特點(diǎn)。
支撐鋼鐵產(chǎn)量的主要因素歸根到底還需要旺盛的需求拉動(dòng)。他對(duì)明年的需求表示樂(lè)觀，并表示全國(guó)鋼鐵企業(yè)會(huì)呈現(xiàn)積極增產(chǎn)的狀態(tài)，“鋼鐵及鋼材產(chǎn)量增勢(shì)更為強(qiáng)勁，全年粗鋼產(chǎn)量將躍上10億噸臺(tái)階，預(yù)計(jì)新一年中國(guó)鋼鐵及鋼材產(chǎn)量繼續(xù)攀升，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量將不少于10.7億噸，比上年增長(zhǎng)3%以上，依然不會(huì)出現(xiàn)減量。”
“新一年內(nèi)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量所以繼續(xù)攀升，主要來(lái)自兩個(gè)方面力量的推動(dòng)，”陳克新認(rèn)為，主要因素是消費(fèi)拉動(dòng)和新增產(chǎn)能的支撐。
“有需求才會(huì)有生產(chǎn)，”他透露，“2021年中國(guó)鋼鐵及鋼材需求繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)全年中國(guó)全部粗鋼需求量(含直接出口)將超過(guò)11億噸，比上年增長(zhǎng)5%左右，繼續(xù)增長(zhǎng)的消費(fèi)需求，當(dāng)然提供了鋼鐵及鋼材產(chǎn)量增長(zhǎng)空間。”
而需求背后是巨大的產(chǎn)能后盾，尤其是新增產(chǎn)能。“2021年中國(guó)鋼鐵和鋼材產(chǎn)量所以出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，一個(gè)重要因素，在于這些年來(lái)新增了不少鋼鐵產(chǎn)能，尤其是新增了不少先進(jìn)鋼鐵產(chǎn)能，這就使產(chǎn)量大幅提高有了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”陳克新預(yù)計(jì)，2021年新增產(chǎn)能項(xiàng)目還有一些要陸續(xù)投產(chǎn)，“預(yù)計(jì)仍有數(shù)千萬(wàn)噸之多，加之產(chǎn)能利用率的繼續(xù)提高，從而保障了2021年中國(guó)鋼鐵及鋼材產(chǎn)量擴(kuò)張的新空間。”
雖然產(chǎn)量很可能繼續(xù)攀升，但鋼鐵行業(yè)的增速已經(jīng)很難維持在之前水平。他預(yù)計(jì)，產(chǎn)量增速會(huì)有顯著回落。“因?yàn)閷?duì)比基數(shù)水平的提高，新一年內(nèi)中國(guó)粗鋼和鋼材產(chǎn)量增速也會(huì)回落。預(yù)計(jì)2021年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增速會(huì)比上年增速回落2-3個(gè)百分點(diǎn)。”
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