轉(zhuǎn)眼2020年前三季度已經(jīng)過去，光伏市場四季度的行情徐徐拉開大幕，隨著海內(nèi)外市場裝機(jī)環(huán)境逐漸趨穩(wěn)，光伏市場需求將迎來集中式的增長。
國內(nèi)需求好于預(yù)期 四季度有望迎來旺季
受疫情影響，2020年上半年光伏市場需求出現(xiàn)一定程度的延遲。三季度，隨著國內(nèi)25.97GW光伏競價(jià)項(xiàng)目和平價(jià)項(xiàng)目逐步落地，裝機(jī)市場開始加速。然而，自7月初開始，硅料事故頻發(fā)，供應(yīng)緊張導(dǎo)致價(jià)格不斷上漲并引發(fā)蝴蝶效應(yīng)，給整體供應(yīng)鏈價(jià)格帶來大幅波動(dòng)，最終體現(xiàn)在光伏組件端價(jià)格的劇烈上漲，這讓前期簽訂的低價(jià)訂單的企業(yè)盈利壓力倍增，部分簽署的低價(jià)訂單不得不重新商榷價(jià)格，新訂單簽署也因價(jià)格的波動(dòng)開始觀望。盡管前三季度突發(fā)狀況打亂了市場裝機(jī)節(jié)奏，但依然好于預(yù)期。
據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-6月國內(nèi)新增光伏裝機(jī)11.52GW，同比增長1.1%;據(jù)媒體預(yù)計(jì)7-8月國內(nèi)光伏新增裝機(jī)規(guī)模為4.5GW，國內(nèi)1—8月光伏新增裝機(jī)預(yù)計(jì)約為16GW，較去年同期增長約7%。
根據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，自7月以來公開宣布開工消息的光伏電站規(guī)模超4.6GW，其中大部分項(xiàng)目的工期設(shè)定為8月底開工，11月底實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)，9成以上項(xiàng)目要求今年底前并網(wǎng)。并且，從整體節(jié)奏上看，漲價(jià)風(fēng)波影響部分平價(jià)項(xiàng)目和民企項(xiàng)目向后延遲，競價(jià)并網(wǎng)并未受到太大影響，因此預(yù)計(jì)四季度裝機(jī)需求在10GW左右，有望迎來最旺單季。
海外市場逐漸復(fù)蘇裝機(jī)需求提速
今年影響海外市場裝機(jī)需求的主要是疫情，尤其以二季度受到影響最為嚴(yán)重。其中，4月海外疫情處于最高峰。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1-4國內(nèi)光伏出口環(huán)比下降27.1%;5月開始略有緩解，出口數(shù)量環(huán)比增長9%，較去年同期出口量基本持平。隨著海外疫情陸續(xù)得到控制，出口需求開始增速，據(jù)分析機(jī)構(gòu)估算，組件出口量自6月實(shí)現(xiàn)同比增速轉(zhuǎn)正至+1.4%，7、8月保持了同比雙位數(shù)增長(+18.3%/+16.5%)，海外市場呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象。
從光伏組件出口國家來看，前5個(gè)月，荷蘭市場復(fù)蘇較快，同比增長了44%;智利表現(xiàn)最為強(qiáng)勁，同比呈倍數(shù)增長;美國市場需求開始顯現(xiàn)，重登出口排名前十榜單;新興國家越南、希臘、巴基斯坦等國家需求在快速增長;印度需求大幅回落，澳大利亞需求自5月起開始加速，日本表現(xiàn)平穩(wěn)。
四季度，海外光伏市場預(yù)期向好，多國裝機(jī)市場需求提速。
荷蘭：為光伏項(xiàng)目提供大額補(bǔ)貼，在最新一輪可再生能源SDE+激勵(lì)計(jì)劃中，共有3440兆瓦的太陽能項(xiàng)目入選，此次SDE+是春季的最后一輪補(bǔ)貼。11月24日即將啟動(dòng)下一次補(bǔ)貼政策，名為SDE++，預(yù)算為50億歐元，可再生能源項(xiàng)目將繼續(xù)提速。
越南：4月中旬政府敲定FIT2，36個(gè)項(xiàng)目(2.9GW)可享受新的上網(wǎng)電價(jià)，但需要在年底前并網(wǎng);很多電站為享受更高補(bǔ)貼和執(zhí)行較高電價(jià)政策，將搶在12月31日之前集中并網(wǎng)，四季度裝機(jī)需求提速。
印度：BTI分析師稱，第二季度印度太陽能產(chǎn)能增長乏力，但未來幾個(gè)季度印度的太陽能項(xiàng)目建設(shè)將出現(xiàn)反彈;并預(yù)計(jì)下半年光伏裝機(jī)容量將達(dá)到4720兆瓦，2020年的光伏總裝機(jī)容量達(dá)5620兆瓦。
馬來西亞：第二輪拍賣部分項(xiàng)目要求今年并網(wǎng)，加之政府推出的500MW屋頂光伏裝機(jī)計(jì)劃，光伏裝機(jī)需求繼續(xù)加碼。
澳洲：雖然疫情影響了一些項(xiàng)目建設(shè)和并網(wǎng)的日程，但各州政府現(xiàn)已采取積極的措施支持光伏行業(yè)發(fā)展，綜合州級(jí)可再生能源目標(biāo)的推進(jìn)情況，下年裝機(jī)可能在3-4GW。
同時(shí)，交通銀行金融研究中心高級(jí)研究員劉學(xué)智認(rèn)為，疫情再次全球性大面積暴發(fā)的可能性較小，雖然可能存在局部階段性反彈，但是三季度全球經(jīng)濟(jì)已經(jīng)出現(xiàn)復(fù)蘇，整體企穩(wěn)向好態(tài)勢不會(huì)改變。
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