“原計(jì)劃今年的業(yè)績(jī)要上GW級(jí)目標(biāo)，但現(xiàn)在的組件價(jià)格下，競(jìng)平價(jià)項(xiàng)目很難推進(jìn)。”某光伏電站EPC商坦言。自7月以來(lái)，由上游多晶硅供需失衡而引發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)風(fēng)波，著實(shí)給原本摩拳擦掌的開發(fā)商和EPC企業(yè)帶來(lái)了一記重拳。
不過(guò)從8月底至今，狂奔向上的光伏價(jià)格逐漸“冷靜”。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王勃華在最新公開會(huì)議上預(yù)測(cè)，接下來(lái)多晶硅、硅片、電池片及組件價(jià)格將進(jìn)入穩(wěn)定期。
價(jià)格平穩(wěn)之下，近期光伏電站開工的消息絡(luò)繹不絕。據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，7月以來(lái)超4.6GW光伏電站相繼開工，部分項(xiàng)目年底并網(wǎng)預(yù)期不變。
光伏組件價(jià)格企穩(wěn)但難降
在此輪漲價(jià)風(fēng)波中，令市場(chǎng)最為敏感的當(dāng)屬接近終端的組件環(huán)節(jié)價(jià)格。
7~8月，受多晶硅料大漲106%、硅片漲43%、電池片漲18%(注：以上漲幅均為各環(huán)節(jié)最大漲幅)牽制，組件成本上升，市場(chǎng)報(bào)價(jià)快速上漲。
PVInfoLink報(bào)價(jià)顯示，325~335/395~405W單晶PERC組件市場(chǎng)單瓦均價(jià)由7月初的1.49元漲至1.55元，355~365/425~435W單晶PERC組件市場(chǎng)單瓦均價(jià)由1.5元漲至1.6元。
另一牽動(dòng)市場(chǎng)眼球的則是高達(dá)27GW的央企組件集采，隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格走高，一度刷新市場(chǎng)價(jià)格新低的中標(biāo)價(jià)格也一路“水漲船高”。如5月27日開標(biāo)的中核匯能3GW光伏組件集采中，單晶440W以上組件的最低中標(biāo)價(jià)格為1.36元/W，而7月底開標(biāo)的華電組件集采，單晶440W以上組件中標(biāo)價(jià)格已攀漲至1.51元/W。
據(jù)一線組件制造商透露，目前光伏組件價(jià)格在1.6元~1.7元/W上下博弈，“每天都是重新議價(jià)的電話”。
“解鈴還須系鈴人”。回歸原點(diǎn)，從8月底起，上游多晶硅供給之困逐漸舒緩。9月伊始，疫情之下的多晶硅重地新疆終于全面解封，恢復(fù)正常生產(chǎn)生活秩序，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，部分多晶硅大廠產(chǎn)能滿產(chǎn);與此同時(shí)，受意外事故影響的協(xié)鑫新疆硅料廠部分產(chǎn)線開始恢復(fù)，進(jìn)一步增加市場(chǎng)硅料供給，此外疊加下游價(jià)格博弈，硅料價(jià)格開始企穩(wěn)。
從上游多晶硅向下傳導(dǎo)，硅片、電池片價(jià)格同步止?jié)q，“轟轟烈烈”的漲價(jià)風(fēng)波開始趨穩(wěn)。
組件環(huán)節(jié)，據(jù)悉部分二三線企業(yè)的報(bào)價(jià)開始松動(dòng)，但一線大廠仍就訂單飽滿，價(jià)格堅(jiān)挺。
“目前的光伏組件價(jià)格只是穩(wěn)定了，想向下很難。”上述組件商坦言。據(jù)悉，此輪漲價(jià)風(fēng)波不僅僅是硅料、硅片、電池片漲價(jià)，當(dāng)下光伏玻璃、膠膜等輔材價(jià)格居高不下，“膠膜甚至高價(jià)都買不到，組件成本很難降下來(lái)。”
PVInfoLink同樣預(yù)期年底前組件價(jià)格變動(dòng)不會(huì)太大。其指出，近期產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅波動(dòng)原因在于各環(huán)節(jié)集中度提升、以及市場(chǎng)恐慌心理造成價(jià)格短期內(nèi)過(guò)度反應(yīng)，但一段時(shí)間沉淀后價(jià)格的漲跌仍會(huì)回歸供需面的合理性以及買賣雙方議價(jià)能力的博弈。
在硅料供應(yīng)逐步回歸正常后，隨著年底裝機(jī)旺季來(lái)臨，組件價(jià)格變動(dòng)不會(huì)太大，且明年初也因?yàn)檫f延項(xiàng)目的發(fā)酵使得明年初價(jià)格下跌的幅度將比往年平緩。
超4.6GW光伏電站陸續(xù)開工
毫無(wú)疑問(wèn)，光伏組件價(jià)格高企之下，部分項(xiàng)目不得不變更計(jì)劃。8月，中節(jié)能太陽(yáng)能就投資者關(guān)于漲價(jià)對(duì)公司在建項(xiàng)目的影響提問(wèn)，其表示在建項(xiàng)目已簽署完成組件采購(gòu)合同，因此漲價(jià)不影響項(xiàng)目建設(shè)，但擬建項(xiàng)目將根據(jù)市場(chǎng)情況認(rèn)真測(cè)算收益率，只有在能夠達(dá)到公司收益率要求的情況下才開工建設(shè)。
近期，隨著價(jià)格企穩(wěn)，光伏電站項(xiàng)目陸續(xù)開工。據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，7月以來(lái)公開宣布開工消息的光伏電站規(guī)模超4.6GW，其中8月1.2GW，9月半個(gè)月時(shí)間已開工920MW。值得關(guān)注的是，在開工的超4.6GW項(xiàng)目中，計(jì)劃今年底前完工并網(wǎng)的達(dá)3.7GW，占比八成以上。
此外，進(jìn)入三季度以來(lái)，包括大唐、華電、中核、三峽在內(nèi)的電站業(yè)主陸續(xù)開啟了約8GW規(guī)模的EPC項(xiàng)目招標(biāo)，而從各項(xiàng)目招標(biāo)文件所規(guī)劃的工期來(lái)看，大部分項(xiàng)目的工期設(shè)定為8月底開工，11月底實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)，9成以上項(xiàng)目要求今年底前并網(wǎng)。
部分電站業(yè)主的年底并網(wǎng)預(yù)期不變，一方面是企業(yè)內(nèi)部收益率的控制，另一方面則是延期并網(wǎng)的處罰壓力，特別是高達(dá)26GW的2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目。
按照國(guó)家能源局要求，2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目應(yīng)于今年底前全容量并網(wǎng)，對(duì)于逾期未全容量并網(wǎng)的，每逾期一個(gè)季度并網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼降低0.01元/千瓦時(shí)，逾期兩個(gè)季度內(nèi)仍未建成并網(wǎng)的，取消項(xiàng)目補(bǔ)貼資格。
國(guó)家層面之外，部分地方政府進(jìn)一步加大了競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的并網(wǎng)延期處理力度。如陜西省明文規(guī)定，除電價(jià)補(bǔ)貼降低外，建成容量低于80%的市，暫停該市2021年度光伏發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)權(quán)，同時(shí)暫停該企業(yè)2年省內(nèi)光伏發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)權(quán)。
由此，貴州、陜西等地的2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目已陸續(xù)開工。如貴州安順市集中開工的1.85GW光伏項(xiàng)目，均為競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，大唐陜西競(jìng)價(jià)項(xiàng)目也如期開工。
而在26GW競(jìng)價(jià)項(xiàng)目中，國(guó)企無(wú)疑占據(jù)著絕對(duì)主力，國(guó)家電投3GW、大唐2.78GW、華能1.4GW、中核1.2GW……截至目前，各大央企2020年組件集采中標(biāo)結(jié)果均已出爐，關(guān)于最終的組件價(jià)格“正積極協(xié)商，預(yù)計(jì)9月下旬局面將明朗”。
基于以央企為主的開發(fā)格局，分析機(jī)構(gòu)對(duì)年底并網(wǎng)規(guī)模大多持樂(lè)觀態(tài)度，不排除部分項(xiàng)目在漲價(jià)潮下選擇觀望或者延期，但大部分央企項(xiàng)目年底前并網(wǎng)的可能性較大，Q4或再現(xiàn)超10GW的搶裝大戲。
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