12日早盤，A股光伏板塊突然集體異動(dòng)，通威股份、捷佳偉創(chuàng)、亞瑪頓、金辰股份漲停開盤，珈偉新能、東方日升、拓日新能、邁為股份、陽光電源等紛紛跟漲。
鼠年才剛開幕，各地光伏裝機(jī)尚未啟動(dòng)，光伏股卻已火爆至斯，行業(yè)到底發(fā)生了什么？
通威吹響擴(kuò)產(chǎn)號(hào)角
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，上述這一幕與通威股份昨晚發(fā)布的多份重磅公告不無關(guān)系。在兩份名為“高純晶硅和太陽能電池業(yè)務(wù)2020-2023年發(fā)展規(guī)劃”(下稱“規(guī)劃公告”)與“關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)30GW高效太陽能電池及配套項(xiàng)目的公告”(下稱項(xiàng)目公告中，通威股份首次披露了其在光伏原料——多晶硅和光伏產(chǎn)品——電池領(lǐng)域的勃勃野心。
在規(guī)劃公告中，通威明確，高純晶硅業(yè)務(wù)的累計(jì)產(chǎn)能目標(biāo)分別為：2020年8萬噸，2021年11.5至15萬噸，2022年15至22萬噸，2023年22至29萬噸；太陽能電池業(yè)務(wù)的累計(jì)產(chǎn)能目標(biāo)分別為：2020年30至40GW， 2021年40至60GW，2022年60至80 GW，2023年80至100GW。
在項(xiàng)目公告中，通威宣布：公司及下屬通威太陽能有限公司擬與成都市金堂縣人民政府簽訂《光伏產(chǎn)業(yè)基地投資協(xié)議》，在成都市金堂縣投資建設(shè)年產(chǎn)30GW高效太陽能電池及配套項(xiàng)目。項(xiàng)目將分期實(shí)施，總投資預(yù)計(jì)為人民幣200億元。
對此，通威股份一位管理人士昨晚在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司未來將打造高純硅料世界龍頭地位，與第二名拉開差距。同時(shí)，擬進(jìn)一步鞏固和提升電池片的世界龍頭地位(目前雖然是第一，但份額只有10%)。此外，公司將堅(jiān)持專業(yè)化、差異化、成本領(lǐng)先原則，形成系統(tǒng)的綜合競爭能力。
“我們判斷，隨著平價(jià)時(shí)代到來，有優(yōu)勢的競爭化產(chǎn)能將快速增加，無優(yōu)勢的產(chǎn)能將加速淘汰，技術(shù)迭代將深度優(yōu)化，由此形成系統(tǒng)性的效率優(yōu)勢。”該管理人士說。
擴(kuò)產(chǎn)或引發(fā)“馬太效應(yīng)”
“行業(yè)龍頭通威昨天拋出了三年內(nèi)接近100GW的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，表明這家龍頭公司對光伏行業(yè)未來前景的強(qiáng)烈看好。相信這個(gè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃將帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展期，特別是設(shè)備制造商、材料制造商等將漸次受益。”資深行業(yè)人士、山東航禹能源有限公司董事長丁文磊在接受上證報(bào)記者采訪時(shí)說。
他認(rèn)為，下一步，隨著光伏終端發(fā)電成本的繼續(xù)下降，光伏應(yīng)用將更為廣泛，龍頭公司擴(kuò)產(chǎn)也會(huì)在行業(yè)中引發(fā)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的“馬太效應(yīng)”。
“根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，全國的硅料產(chǎn)量為25.9萬噸，全國的電池片產(chǎn)量為85GW，而通威到2023年的硅料計(jì)劃產(chǎn)能和電池片計(jì)劃產(chǎn)能均已超過2018年全國的產(chǎn)量。按目前增速看，預(yù)期2023年，全球的年新增裝機(jī)需求預(yù)期在170~200GW，通威的硅料、電池片的產(chǎn)能將分別達(dá)到90~120W、80~100GW。可見，通威在此次擴(kuò)產(chǎn)后將成為硅料、電池片領(lǐng)域的絕對寡頭。”智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟說。
就業(yè)內(nèi)對擴(kuò)產(chǎn)會(huì)否帶來新的產(chǎn)能過剩的質(zhì)疑，她告訴上證報(bào)記者，未來行業(yè)內(nèi)過剩的將是落后產(chǎn)能，通威此舉會(huì)用新產(chǎn)能把其他企業(yè)的老產(chǎn)能、落后產(chǎn)能淘汰掉，對行業(yè)是一次優(yōu)勝劣汰。
上述通威管理人士也表示，預(yù)計(jì)未來國內(nèi)需求每年以10%的速度增長，國外以20%的速度增長，目前雖然產(chǎn)能過剩，但有效產(chǎn)能還是供不應(yīng)求。
設(shè)備企業(yè)與大硅片企業(yè)迎接風(fēng)口
在業(yè)內(nèi)看來，通威此次大舉擴(kuò)產(chǎn)首先利好的是設(shè)備企業(yè)，測算其未來四年新增設(shè)備需求有望達(dá)200億元以上，設(shè)備企業(yè)將直接受益。
“此次通威擴(kuò)產(chǎn)從側(cè)面反映了市場需求仍非常旺盛，同時(shí)PERC技術(shù)路線仍將延續(xù)一段時(shí)間。捷佳偉創(chuàng)是目前唯一具備PERC+/TOPCON/HJT等多種技術(shù)儲(chǔ)備的電池片設(shè)備公司，此外可關(guān)注邁為股份、金辰股份等。”天風(fēng)機(jī)械一位研究員說。
同時(shí)，此次擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃均兼容210型號(hào)的大尺寸硅片，意味著210硅片的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望超預(yù)期。
“通威此次全面兼容210硅片并規(guī)劃大幅提升電池片產(chǎn)能，是一次新產(chǎn)能淘汰落后產(chǎn)能的舉措，而且新產(chǎn)能并不都是簡單的PERK，還包括PERC+/TOPCON的技術(shù)，因此更多是新技術(shù)的迭代升級(jí)。”華創(chuàng)機(jī)械首席研究員李佳在接受上證報(bào)記者采訪時(shí)說。
他認(rèn)為，此次擴(kuò)產(chǎn)對210硅片是一次全面的認(rèn)可和宣傳，無論從光電轉(zhuǎn)換效率還是成本節(jié)約的角度看，210硅片現(xiàn)在優(yōu)勢都特別明顯，意味著下游對中環(huán)G12硅片的認(rèn)可度超預(yù)期提升，210硅片有望加速滲透，對高品質(zhì)硅片的需求會(huì)越來越多。
值得注意的是，除了通威這份重量級(jí)的擴(kuò)產(chǎn)公告外，特斯拉創(chuàng)始人埃隆·馬斯克準(zhǔn)備將旗下太陽能業(yè)務(wù)引入中國也是今天催熱光伏板塊的另一層原因。昨天，馬斯克通過社交媒體發(fā)布了一系列Solarglass(光伏玻璃)的消息，更新了Solarglass在美國的安裝現(xiàn)狀和其他計(jì)劃，其中提到，特斯拉計(jì)劃很快將這部分業(yè)務(wù)擴(kuò)展到中國和歐洲。
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