印度持續(xù)惡化的疫情正在引起人們更多的關(guān)注，南亞、東南亞等地已經(jīng)明顯出現(xiàn)疫情蔓延。疫情反復(fù)帶來的封鎖措施有可能再次拖延光伏電站的建設(shè)進(jìn)度。另一方面，疫情加劇短期內(nèi)給航運(yùn)業(yè)帶來了一定程度的影響，海運(yùn)成本預(yù)計年內(nèi)將持續(xù)保持高位。此外，全球裝機(jī)潛力最大的中國還在飽受光伏供應(yīng)鏈波動帶來的壓力，地面電站等進(jìn)展緩慢。種種跡象顯示，今年上半年亞洲地區(qū)的光伏市場相對低迷，全年裝機(jī)容量或低于年初預(yù)期。
疫情失控，印度開發(fā)商向能源部尋求再次延長項目期限
印度此次疫情的失控源于印度“大壺節(jié)”和地方選舉，高密度的民眾集會直接導(dǎo)致肺炎病毒的快速傳播和突變。從四月下旬至今，印度已連續(xù)15天單日新增確診病例超30萬，累計確診超過2065萬。而據(jù)多家外媒透露，實(shí)際確診數(shù)字有可能遠(yuǎn)高于此。
世界衛(wèi)生組織在本周三表示，過去一周，印度的新增病例和病亡人數(shù)占到了全亞洲的90%以上。目前，印度已經(jīng)超過巴西，成為全球累計確診病例數(shù)第二多的國家，無論是其醫(yī)療系統(tǒng)、還是經(jīng)濟(jì)形勢及就業(yè)率，都已經(jīng)到了非常嚴(yán)峻的地步。為了保住經(jīng)濟(jì)，莫迪政府目前僅宣布了“宵禁”政策，還沒有采取大范圍內(nèi)的嚴(yán)格封鎖。
去年，印度宣稱，由于三月份的全面封鎖導(dǎo)致光伏制造和電站項目放緩，全年裝機(jī)量僅新增3.2GW，比2019年的7.3GW下降了56%。今年初，多家分析機(jī)構(gòu)曾預(yù)測印度市場今年將迎來反彈，有望重回2019年的裝機(jī)量。
但就目前形勢來看，哪怕距離2022年4月1日(印度對進(jìn)口光伏電池和組件的關(guān)稅即將提高至25%和40%)僅有不到一年的窗口期，也難以挽救印度今年的裝機(jī)量。一方面，印度從中國搶購的組件很可能是先囤貨，在年內(nèi)來不及安裝并網(wǎng)，另一方面，組件價格因為上游硅料漲價持續(xù)走高;光伏逆變器面臨嚴(yán)重的芯片短缺;同時海運(yùn)費(fèi)還在不斷上調(diào);綜合成本的大幅上升會削減印度今年的裝機(jī)量。2021年，印度的新增光伏裝機(jī)很有可能僅維持在去年的3.2GW甚至更低。
目前，由于大量勞動力返鄉(xiāng)躲避疫情，印度大部分地區(qū)的屋頂安裝受到影響，公用事業(yè)規(guī)模的項目面臨著延期調(diào)試，一些開發(fā)商已經(jīng)開始向印度能源部尋求再次延長項目期限。
疫情的二次爆發(fā)導(dǎo)致了外資出逃，供應(yīng)商戰(zhàn)略性放棄該市場。某光伏制造商告訴光伏們，“已經(jīng)有很多光伏企業(yè)戰(zhàn)略性擱置印度市場了。最多就維持住幾個最核心的客戶不讓他完全空白而已。現(xiàn)在組件因為面臨加稅，所以還在陸續(xù)出貨。但逆變器因為芯片缺貨，給印度客戶的交期一般在4-5個月。所以如果疫情下半年沒有較大改善，可以預(yù)見安裝并網(wǎng)數(shù)量的大幅削減。
另一個極端情況發(fā)生在海運(yùn)物流方面，據(jù)光伏們了解印度港口開始出現(xiàn)因疫情爆發(fā)，死亡人數(shù)暴增而導(dǎo)致的棄貨率攀升，很多貨物可能會遭遇出運(yùn)時，收貨人尚在，到港時，收貨人已確診或病逝的情況。
越南、泰國等面臨再次封城，東南亞整體遭受疫情波及
有跡象表明，印度疫情正在向鄰國擴(kuò)散。
根據(jù)外媒統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，和印度一樣，老撾、泰國等南亞、東南亞國家的醫(yī)療系統(tǒng)已經(jīng)無法承受病例數(shù)量的激增。多個國家的確診病例呈現(xiàn)幾何級上升。有分析指出，東南亞地區(qū)的疫情爆發(fā)與印度重災(zāi)區(qū)的人員跨境流動有很大關(guān)系，既有可能導(dǎo)致該地區(qū)的疫情失控蔓延。
為了控制疫情，多個國家再次實(shí)施封鎖，即使是確診病例數(shù)最少的越南也開始限制公眾集會，馬來西亞也宣布將于5月6日至17日在該國最繁華的6個區(qū)加強(qiáng)管制。
東南亞光伏市場在很大程度上依賴越南，尤其是在過去三年間，越南光伏裝機(jī)量的快速崛起，成功吸引了包括中國國企在內(nèi)的一大批海外投資商前來開發(fā)電站或者建工廠。隨著去年越南屋頂裝機(jī)的“井噴”，政府削減補(bǔ)貼的意愿更加明顯。原本按照越南媒體的報道，越南將從四月份開始削減最高達(dá)38%的屋頂光伏發(fā)電上網(wǎng)補(bǔ)貼，調(diào)至5.2-5.8美分/千瓦時，但是最終的補(bǔ)貼政策，始終沒有落地。目前開發(fā)商等還在觀望中。
自年初以來，除了馬來西亞的1GW 光伏招標(biāo)獲823MW預(yù)選容量，以及孟加拉和巴基斯坦個別項目之外，東南亞市場表現(xiàn)相對平緩。緬甸暴亂也徹底澆滅了投資商們對這個新興市場的熱情。目前來看，只有疫情控制得當(dāng)和越南的光伏補(bǔ)貼政策盡快確定，才能讓東南亞市場恢復(fù)原本的活力。
疫情或拉高海運(yùn)費(fèi)用，光伏成本還在攀升
自2020年下半年海運(yùn)費(fèi)漲價至今，始終沒有回落的跡象。某些貿(mào)易航線，即期運(yùn)價還在上升。其中，跨太平洋即期運(yùn)價已經(jīng)連續(xù)8個月處于創(chuàng)紀(jì)錄的高位。雖然運(yùn)費(fèi)成本已經(jīng)轉(zhuǎn)移給了終端用戶，但光伏成本的攀升已是不爭的事實(shí)。
蘇伊士運(yùn)河終端事件剛結(jié)束不久，印度疫情又失控，港口工作人員和船員的感染風(fēng)險再度升高。盡管到目前為止，印度新一輪疫情爆發(fā)對海運(yùn)貿(mào)易的影響有限，但是不排除疫情控制極端不利的情況下，會影響部分航線。至此，人們已經(jīng)開始對高運(yùn)價何時結(jié)束的注意力從原本的今年下半年轉(zhuǎn)向了2022年。
五月初，伴隨著各大航線基本滿載的情況下，又有船公司宣布了新一輪針對亞洲區(qū)的運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。在這種情況下，光伏綜合成本的攀升將給價格敏感度較高的亞洲市場(尤其是項目市場)施壓新的壓力。
彭博新能源財經(jīng)在年初預(yù)測，“2021年全球光伏新增裝機(jī)將達(dá)到160GW甚至更高，印度市場2020年推遲的項目有可能在今年實(shí)現(xiàn)大幅安裝并網(wǎng)。”但是這次印度疫情的爆發(fā)屬于突發(fā)情況，勢必將減緩光伏項目的進(jìn)度，極端情況下，將削減東南亞及全球的新能源裝機(jī)。預(yù)計今年亞洲地區(qū)的光伏裝機(jī)增幅將主要依靠中國、日本、韓國(可能包含越南)等市場。在組件需求方面，PV Infolink最新預(yù)計全球市場約有155GW的組件需求，上半年市場需求不及預(yù)期，目前來看2021年中國以外的市場需求約在100GW 左右，相比2020年沒有太大的增長。
