興業(yè)銀行24日發(fā)布公告稱，定于12月29日招標(biāo)發(fā)行該行2014年第一期金融債券，主承銷商為中國工商銀行 和交通銀行。
本期金融債計(jì)劃發(fā)行150億元，為三年期固定利率品種，無提前贖回權(quán)和回售權(quán)，按年付息，到期一次還本。本期債券采用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)招標(biāo)方式發(fā)行，票面利率由單一利率(荷蘭式)招標(biāo)結(jié)果確定。時(shí)間安排上，招標(biāo)日、發(fā)行日為12月29日，繳款截止日、起息日為12月30日，付息日為存續(xù)期內(nèi)每年的12月30日(遇節(jié)假日順延，下同)，兌付日為2017年12月30日，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
經(jīng)上海新世紀(jì)評級公司綜合評定，本期債券發(fā)行人主體評級為AAA級，本期債券的信用級別為AAA級。公告顯示，本次債券募集資金將用于保持整體負(fù)債規(guī)模穩(wěn)定、優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，主要投放于環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排等領(lǐng)域。
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