過(guò)去幾十年，電力行業(yè)為了支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，滿足電力需求是首要發(fā)展目標(biāo)，電力行業(yè)的主要矛盾是供給能力不足，因此發(fā)電行業(yè)重在規(guī)模擴(kuò)張(圈地盤)。隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，電力供需已經(jīng)由不足轉(zhuǎn)為相對(duì)過(guò)剩，提高效率逐漸成為首要發(fā)展目標(biāo)。因此電力改革，發(fā)電環(huán)節(jié)的有效競(jìng)爭(zhēng)日益重要。電力側(cè)，尤其擁有大規(guī)模火電產(chǎn)能的發(fā)電企業(yè)，未來(lái)發(fā)展模式或從“圈地盤”改為“爭(zhēng)電量”。
2014年全國(guó)電力需求下降，僅增長(zhǎng)了3.8%;今年1-6月份全社會(huì)用電量同比也僅增長(zhǎng)1.3%。相對(duì)應(yīng)的發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)大幅度下降，其中火電發(fā)電利用小時(shí)降幅最大，今年1-6月火電發(fā)電利用小時(shí)為2158小時(shí)，7月份有進(jìn)一步下滑的趨勢(shì)，近日國(guó)家能源局公布7月份全社會(huì)用電量同比降了1.3%。如果電力需求沒有盡快回升，簡(jiǎn)單計(jì)算可得今年火電發(fā)電利用小時(shí)應(yīng)該不會(huì)超過(guò)4300小時(shí)。我國(guó)火電系統(tǒng)先進(jìn)高效，發(fā)電利用小時(shí)比較正常應(yīng)該是5300小時(shí)以上，從這個(gè)意義上說(shuō)，應(yīng)該有20%的過(guò)剩。
另一方面，2012年以前電力增長(zhǎng)速度一直比較快，事實(shí)上，2013年全社會(huì)用電量還增長(zhǎng)了7.5%，和GDP大致是一比一的關(guān)系，相對(duì)應(yīng)電力需求預(yù)測(cè)很高，所以當(dāng)時(shí)電源規(guī)劃也做得比較高。因此目前雖然電力過(guò)剩，火電裝機(jī)還在大幅度增長(zhǎng)，在建的火電項(xiàng)目也還比較多，今年1-6月火電投入運(yùn)營(yíng)2343萬(wàn)千瓦，據(jù)說(shuō)火電在建規(guī)模還有7686萬(wàn)千瓦。因此，即使已經(jīng)明顯的火電產(chǎn)能過(guò)剩，今明兩年還會(huì)有比較多的火電項(xiàng)目建成并形成產(chǎn)能。
對(duì)于火電裝機(jī)而言，雪上加霜的是還將受到清潔能源的擠壓。為了滿足政府到2020年清潔能源占能源消費(fèi)總量的15%的目標(biāo)，近幾年清潔能源的發(fā)展腳步不會(huì)停下來(lái)。風(fēng)電、太陽(yáng)能、水電、核電的裝機(jī)還是會(huì)比較大幅度增長(zhǎng)，由于政府將采用清潔能源優(yōu)先發(fā)電和優(yōu)先購(gòu)電權(quán)，火電的發(fā)電量將受到擠壓。
火電提供的電量占據(jù)我國(guó)總用電量的75%以上，目前火電利用小時(shí)數(shù)的確說(shuō)明電力已經(jīng)有比較多的過(guò)剩，除非對(duì)今后的電力需求非常樂(lè)觀，發(fā)電企業(yè)不可能再像以前那樣追求火電項(xiàng)目，相應(yīng)項(xiàng)目投資會(huì)減緩，火電“圈地盤”的興趣將大打折扣。
近兩年發(fā)電企業(yè)業(yè)績(jī)很好，主要原因是煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)下降，而且下降的速度超過(guò)電量下行的幅度。從2012年5月份開始，環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)5500大卡綜合平均價(jià)格從每噸787元持續(xù)下降至2015年7月的每噸417元，給火電裝機(jī)為主的發(fā)電企業(yè)提供了很好的盈利空間。目前煤價(jià)疲弱依然，似乎沒有走高跡象，如果電量沒有進(jìn)一步下降，而且上網(wǎng)電價(jià)沒有很快下調(diào)，發(fā)電企業(yè)下半年盈利應(yīng)該不用擔(dān)心。
但是，煤炭行業(yè)也有成本底線，煤價(jià)進(jìn)一步大幅度下跌的空間應(yīng)該不大了。而且按照煤炭聯(lián)動(dòng)機(jī)制的要求，電價(jià)可能需要相應(yīng)下調(diào)。此外，政府可能也會(huì)考慮減低電價(jià)來(lái)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。所以如果電量沒有很快大幅度回升，電力行業(yè)明后年盈利增長(zhǎng)將減緩。
因此，電力需求低迷可能成為今后發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的重要約束。如果短期內(nèi)社會(huì)用電量增速無(wú)法顯著提升，單個(gè)發(fā)電企業(yè)的發(fā)電量多寡將決定其盈利空間，“爭(zhēng)電量”對(duì)于發(fā)電企業(yè)顯得日益重要。
發(fā)電企業(yè)如何“爭(zhēng)電量”?在過(guò)去計(jì)劃調(diào)度的背景下，電量基本上采取平均計(jì)劃調(diào)度，因此，“爭(zhēng)電量”現(xiàn)實(shí)中難以進(jìn)行。最近的電力體制改革方案(9號(hào)文)提出放開計(jì)劃調(diào)度電量和放開售電側(cè)，允許發(fā)電企業(yè)參與售電。據(jù)說(shuō)發(fā)改委有望于近期發(fā)布電改五個(gè)配套文件，其中就包括《關(guān)于推進(jìn)售電側(cè)改革的實(shí)施意見》、《關(guān)于有序放開發(fā)用電計(jì)劃的實(shí)施意見》兩個(gè)文件。放開發(fā)用電計(jì)劃為發(fā)電企業(yè)“爭(zhēng)電量”提供了可行性，而售電側(cè)放開則為發(fā)電企業(yè)提供了自己賣電的可能性。
因此，對(duì)于目前的發(fā)電企業(yè)而言，電力改革最大的利好是放開售電側(cè)和計(jì)劃電量管制，而且這個(gè)蛋糕不小。目前在深圳市試點(diǎn)實(shí)施新電價(jià)機(jī)制，2015至2017年深圳市電網(wǎng)輸配電價(jià)比2014年每千瓦時(shí)下降1分多錢。初略計(jì)算，2014年全國(guó)電力消費(fèi)總量為5.5萬(wàn)億度，即便每千瓦時(shí)有1分錢的空間，就意味著超過(guò)500億元的市場(chǎng)。在目前電力增長(zhǎng)緩慢、電力產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，電力改革對(duì)發(fā)電企業(yè)非常有吸引力。
電改方案一旦實(shí)施，發(fā)電企業(yè)也將面臨不同的運(yùn)營(yíng)環(huán)境，以前由于其生產(chǎn)和銷售上在很大程度受到電網(wǎng)企業(yè)制約，但下游風(fēng)險(xiǎn)向其傳播的渠道也在一定程度上被攔截，除自身的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素外，其所面對(duì)的產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)更多來(lái)自于上游企業(yè)(如煤炭?jī)r(jià)格和煤炭產(chǎn)能)。電力改革以后，發(fā)電企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)除了自身因素和上游的風(fēng)險(xiǎn)因素之外，還將受到下游關(guān)聯(lián)企業(yè)的影響，任何影響下游企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)因素都會(huì)直接影響到發(fā)電企業(yè)的電量銷售。
所以，激烈競(jìng)爭(zhēng)將不可避免，低成本發(fā)電和更強(qiáng)的銷售將獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。發(fā)電企業(yè)將出現(xiàn)分化，環(huán)保高效的機(jī)組將得到更大的電量空間，發(fā)電企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力塑造也將帶來(lái)挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，需要其改變之前“靠政府”的習(xí)慣，改為“跑客戶”和“跟市場(chǎng)”，通過(guò)向客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和產(chǎn)品，以市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)獲得發(fā)展空間。
“爭(zhēng)電量”僅僅是今后幾年電力行業(yè)發(fā)展的一個(gè)側(cè)面。重要的是，電力行業(yè)需要考慮如何在能源發(fā)展“新常態(tài)”下著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，以及如何順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和能源發(fā)展形勢(shì)要求，改變經(jīng)營(yíng)模式。根據(jù)最近可再生能源發(fā)電的建設(shè)和投資數(shù)據(jù)，可以明顯看出發(fā)電企業(yè)的確在轉(zhuǎn)變發(fā)展方向，清潔能源和智能電力(互聯(lián)網(wǎng))是有效的發(fā)展契機(jī)。
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