近日，商務(wù)部反壟斷局發(fā)布的公示顯示，上汽集團(tuán)將通過其全資子公司上海汽車集團(tuán)投資管理有限公司與寧德時(shí)代新設(shè)兩家合營企業(yè)，布局動(dòng)力電池電芯、模塊和系統(tǒng)。分析人士指出，重量級的車廠和電池生產(chǎn)企業(yè)深度合作，連接上下游，可以發(fā)揮各自優(yōu)勢，雙方成本降到最低，這代表著產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一種新趨勢。
上海汽車集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“上汽集團(tuán)”）和寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（CATL，以下簡稱“寧德時(shí)代”）聯(lián)手布局動(dòng)力電池。
近日，在商務(wù)部反壟斷局網(wǎng)站經(jīng)營者集中簡易案件公示區(qū)域，發(fā)布了《上海汽車集團(tuán)股份有限公司和寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司新設(shè)合營企業(yè)案》（以下簡稱《合營企業(yè)案》）的公示。內(nèi)容是公布上汽集團(tuán)將通過其全資子公司上海汽車集團(tuán)投資管理有限公司（以下簡稱“上汽管理”）與寧德時(shí)代新設(shè)兩家合營企業(yè)，布局動(dòng)力電池電芯、模塊和系統(tǒng)。
“對上汽集團(tuán)而言，通過與寧德時(shí)代聯(lián)合建電芯廠，可以更好地鎖定行業(yè)內(nèi)稀缺的、搶手的電芯資源；對寧德時(shí)代而言，與上汽集團(tuán)進(jìn)行股權(quán)合作，可以與大客戶建立更為深入的合作關(guān)系。”中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長劉彥龍對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析。
根據(jù)商務(wù)部的《關(guān)于經(jīng)營者集中簡易案件申報(bào)的指導(dǎo)意見（試行）》，簡易案件的公示期為10日。在公示期內(nèi)，任何單位和個(gè)人（第三方）均可對該案是否應(yīng)被認(rèn)定為簡易案件向反壟斷局提交書面意見。第三方認(rèn)為公示案件不應(yīng)被認(rèn)定為簡易案件的，應(yīng)在公示期內(nèi)向反壟斷局提出異議，并提供相關(guān)證據(jù)和聯(lián)系方法。
寧德時(shí)代總裁黃世霖表示，預(yù)計(jì)到2020年其動(dòng)力電池產(chǎn)能將超過50GWh。如果這一目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)的話，將超過特斯拉此前宣布的35GWh和比亞迪此前宣布的34GWh的產(chǎn)能。
目前，國內(nèi)動(dòng)力電池出貨量最大的比亞迪，正在考慮將其汽車電子業(yè)務(wù)部門拆分獨(dú)立運(yùn)營，如果這一決議通過并執(zhí)行的話，其生產(chǎn)的動(dòng)力電池將向其他車企供貨。
兩大行業(yè)龍頭聯(lián)手
上汽集團(tuán)與寧德時(shí)代的這一合作，在業(yè)界備受關(guān)注，因?yàn)檫@兩家分別是所在行業(yè)的龍頭。
對此，黃世霖對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹，“我們雙方此前就有項(xiàng)目層面的合作，這次成立合資公司是雙方合作的進(jìn)一步深化。上汽集團(tuán)對電池系統(tǒng)的理解更為深入，我們對電芯的理解更為深入。通過我們雙方的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，可以在動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)鏈上提高研發(fā)的效率，最終可以提高電動(dòng)汽車產(chǎn)品的質(zhì)量，甚至降低電動(dòng)汽車的成本。”
根據(jù)上汽集團(tuán)財(cái)報(bào)，上汽集團(tuán)2016年?duì)I業(yè)收入為7564.16億元，同比增長12.82%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤320.09億元。
寧德時(shí)代是國內(nèi)第二大、全球第三大動(dòng)力電池企業(yè)。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)2月6日發(fā)布的最新排名顯示，CATL2016年的銷量和銷售收入分別位居中國動(dòng)力鋰離子電池20強(qiáng)企業(yè)中的第二名和第一名。
在具體合作上，兩個(gè)龍頭企業(yè)合作成立兩家合營公司，即時(shí)代上汽動(dòng)力電池有限公司和上汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司。
其中，時(shí)代上汽動(dòng)力電池有限公司注冊資本為人民幣20億元。上汽管理擬持股49%，寧德時(shí)代擬持股51%。該公司將主要從事鋰離子電池、鋰聚合物電池等的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售及售后服務(wù)。
上汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司注冊資本為人民幣3億元。上汽管理擬持股51%，寧德時(shí)代擬持股49%。該公司將主要從事動(dòng)力電池模塊和系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
根據(jù)《合營企業(yè)案》，在中國鋰離子動(dòng)力蓄電池相關(guān)市場，寧德時(shí)代的市場份額達(dá)到20%-25%；在中國鋰離子動(dòng)力蓄電池系統(tǒng)（不含電芯）市場，寧德時(shí)代的市場份額為5%-10%，上汽集團(tuán)的市場份額為1%-5%；在中國電動(dòng)汽車市場，上汽集團(tuán)的市場份額為1%-5%。
因此，《合營企業(yè)案》提出，在同一相關(guān)市場，所有參與集中的經(jīng)營者所占市場份額之和小于15%；存在上下游關(guān)系的參與集中的經(jīng)營者，在上下游市場所占的市場份額均小于25%。
對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)競爭法中心主任黃勇對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹，簡易案件的案情相對簡單，一般通過率比較高。在公示期內(nèi)，主要看行業(yè)內(nèi)的專業(yè)人士對是否應(yīng)認(rèn)定為簡易案件提出異議。
車企聯(lián)合電池企業(yè)成趨勢
對上汽集團(tuán)而言，這不是第一次和電池企業(yè)合作。
早在2010年，上汽集團(tuán)與A123系統(tǒng)香港有限公司（A123 Systems Hong Kong Ltd。）聯(lián)合成立了上海捷新動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“捷新動(dòng)力”）。總投資約為2000萬美元，注冊資本為950萬美元。
其中上汽集團(tuán)出資484.5萬美元，持有51％股份；A123香港出資465.5萬美元，持有49％股份。
后來，隨著美國A123在2013年被萬向集團(tuán)收購，捷新動(dòng)力變成了上汽集團(tuán)與萬向集團(tuán)的合資公司。它主要為上汽集團(tuán)乘用車分公司的榮威E50純電動(dòng)汽車、榮威550插電式混合動(dòng)力、榮威RX5插電式混合動(dòng)力、榮威RX5純電動(dòng)汽車等提供動(dòng)力電池系統(tǒng)。
“在電池系統(tǒng)的類型上，新捷動(dòng)力比上汽時(shí)代可能更為豐富一些，不僅包括純電動(dòng)的電池系統(tǒng)，還包括混合動(dòng)力電池系統(tǒng)和48伏的啟停系統(tǒng)，而上汽時(shí)代可能聚焦在純電動(dòng)的電池系統(tǒng)領(lǐng)域。”國投創(chuàng)新董事總經(jīng)理翟俊對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析。
翟俊指出，“在合作的深度上，相比和萬向集團(tuán)的合作，上汽集團(tuán)與寧德時(shí)代的合作更加深入，不僅限于電池系統(tǒng)，還延伸到了前端的電芯。”
黃世霖介紹，寧德時(shí)代此前已經(jīng)是上汽集團(tuán)新能源汽車的電芯供應(yīng)商，比如榮威eRX5用的就是寧德時(shí)代的電芯。
對寧德時(shí)代而言，這也不是其第一次與車企成立合資公司。
2009年，寧德時(shí)代與北大先行科技產(chǎn)業(yè)有限公司、北京汽車工業(yè)控股有限公司（汽車）和北汽福田汽車股份有限公司（汽車）共同出資成立了北京普萊德新能源電池科技有限公司（以下簡稱“普萊德”），主要為車企提供動(dòng)力電池系統(tǒng)。
目前，普萊德的100%股權(quán)已經(jīng)被上市公司東方精工出資47.5億元收購，今年4月交割完成，寧德時(shí)代已經(jīng)完全退出。
“寧德時(shí)代和北汽集團(tuán)的合作主要是聯(lián)合投資電池系統(tǒng)公司，對比之下，顯然它和上汽的合作更為深入和豐富。這也是目前寧德時(shí)代與客戶車企之間進(jìn)行的最深度合作。”翟俊分析。
黃世霖透露，未來是否在與其它車企客戶的合作上，復(fù)制與上汽集團(tuán)合作的這種模式，主要看車企客戶的需求。
圓基環(huán)保資本高級投資經(jīng)理張文藝對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道分析，“隨著電動(dòng)汽車行業(yè)由導(dǎo)入期進(jìn)入成長期，動(dòng)力電池對整車企業(yè)的重要性日益凸顯。重量級的車廠和電池生產(chǎn)企業(yè)深度合作，連接上下游，可以發(fā)揮各自優(yōu)勢，雙方成本降到最低。這代表著產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一種新趨勢。”
實(shí)際上，整車企業(yè)與動(dòng)力電池企業(yè)的深度合作已有先例。特斯拉與自己的動(dòng)力電池供應(yīng)商松下聯(lián)合投資50億美元建立電池工廠Gigafactory，其中松下出資至少16億美元。
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