2021上半年儲能鋰電市場呈現爆發式增長，全球與中國出貨規模同比分別增長80.2%與101.8%。2021年以來儲能鋰電池企業普遍進入訂單爆滿、產能不足與計劃大幅擴產的狀態。與此同時，政策層明確儲能獨立市場地位，并提出2025年30GW的裝機量目標。此外，電力市場化改革正深入推進，有利于儲能商業模式真正形成。新能源消納等發電側儲能應用將成為該市場中短期增長潛力最大的市場。GGII預計十四五期末中國儲能鋰電池出貨量達到180GWh，5年復合增長率超60%。
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政策利好持續，儲能即將迎來爆發拐點
2021年7月來，中央部委密集發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》（下稱指導意見）《關于鼓勵可再生能源發電企業自建或購買調峰能力增加并網規模的通知》（下稱通知）等重磅利好政策，提出到2025年，實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變，裝機規模達30GW以上，到2030年，實現新型儲能全面市場化發展。碳達峰碳中和下，新型儲能爆發拐點即將到來。
《指導意見》等文件最大的政策亮點是承認新型儲能獨立市場主體地位。過去國內儲能發展緩慢的主要阻力就是經濟效益不足，其背后是儲能無法參與電力市場進行電力交易。此次提出研究建立儲能參與各類電力市場準入條件與交易機制，意味儲能參與電力市場化交易進入實質性階段。
此前，儲能相關投資不能被電網計入輸配電價核算的成本端，電網幾乎沒有投資儲能項目的積極性。但本次通知明確規定：“購買調峰能力，包括購買調峰儲能項目和購買調峰儲能服務兩種方式，且被購買的主體僅限于本年度新建的調峰資源。”此模式下，電網企業可通過向風光電源業務出售調峰能力實現儲能投資回收，且該方式也有效減輕新能源發電項目業務的初始投資負擔，將刺激電網企業成為未來儲能項目最重要投資主體。
其次，《指導意見》提出鼓勵儲能多元化發展。一要大力推進電源側儲能項目建設，二要積極推動電網側儲能合理化布局，三是積極支持用戶側儲能多元化發展。鼓勵圍繞分布式新能源、微電網、大數據中心、5G基站、充電設施等終端用戶探索儲能融合發展新場景。GGII預測，十四五期間電力儲能憑借“風光+”等可再生電源側配套需求與電網側大容量高比例配套試點，有望成為增長空間最大的二級應用。另一方面，為刺激企業投資儲能積極性，政府后續大概率將出臺電化學儲能電價機制、發電側電價市場化相關配套政策。這將進一步推動儲能資產從“政策要求”向“具備盈利模式”轉變。總體來看，十四五時期儲能行業將真正實現商業化、規模化運作。
2021年上半年市場回顧
從市場規模看，2021年1-6月，全球儲能鋰離子電池出貨量達18.2GWh，較2020年1-6月的10.1GWh同比增長80.2%，其中中國儲能鋰離子電池出貨量為11.1GWh，較2020年1-6月的5.5GWh同比增長101.8%。2021年上半年電力儲能同比大幅增長的主要原因為：1）各地發電集團積極響應政策，可再生能源配置鋰電儲能項目急劇增多；2）歐美家庭儲能市場保持持續高速增長態勢；3）歐美MW級集中式風光電站儲能配套加速，刺激國內儲能大幅出口；4）國內通訊運營商不斷釋放鋰電池需求。
從產品趨勢看，電芯與模組正朝著大電芯、高集成化方向發展。鋰電池生產企業和系統集成商正在從100Ah電芯逐漸切換到200Ah以上大電芯。
大電芯電池應用具有以下方面的優勢：1）體積能量密度較小電芯具備優勢，大電芯獲得高體積能量密度容易度更高；2）PACK端零部件使用量減少，有利于成本下降；3）大電芯電池更容易獲得高容量；4）安全性提升；5）集成領域裝配工藝簡化度高。現階段磷酸鐵鋰電池的生產主要采用標準化的模式生產，行業主流體系集中在L80/100/125/170/200等體系。模組端同樣向高集成化、大體積化方向發展，刀片電池、CTP等工藝技術有望從動力電池領域推廣到儲能。
從競爭格局看，儲能鋰電市場尚未形成穩定的競爭格局，參與者主要集中在中日韓等國家及地區，如松下、三星SDI、LGC，中國的比亞迪（弗迪電池）、CATL、派能科技、中天、國軒、南都、雙登等。
GGII了解到上半年頭部儲能鋰電池企業都處于訂單爆滿、產能嚴重不足的狀態。一方面，訂單暴增驅使頭部企業頻繁募資擴充電池產能，儲能電池環節整體按下擴產的快速鍵。另一方面，上游原材料并未完全準備迎接下游的擴產，中短期鋰鹽等原材料仍將保持緊缺狀態。為建立自身競爭優勢，頭部企業布局上游原材料和設備環節的事件在未來一段時間將明顯增加。
十四五儲能出貨規模預判
隨著政策支持力度加大、電力制度商業化、商業模式的成熟化，儲能鋰電池裝機量將保持加速增長，十四五時期儲能鋰電池有望進入商業化加速期。高工產研鋰電研究所（GGII）預測，至2025年中國儲能鋰電池出貨量有望達到180GWh，比2020年規模增長10倍以上，5年復合增長率超60%。
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