今年以來(lái)，“擴(kuò)產(chǎn)潮來(lái)襲”、“原材料漲價(jià)”、“高端產(chǎn)能不足”等熱點(diǎn)話題在動(dòng)力電池行業(yè)持續(xù)“發(fā)酵”。在業(yè)界已經(jīng)達(dá)成共識(shí)的“TWh時(shí)代”來(lái)臨之際，無(wú)論是“守擂者”，還是“攻擂方”，市場(chǎng)主要參與主體的一舉一動(dòng)都仿佛暗藏深意，格外牽動(dòng)人心。無(wú)論從短期還是長(zhǎng)期看，這些動(dòng)力電池企業(yè)不僅要膽大，而且需心細(xì)，才能在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的洪流中站穩(wěn)腳跟、實(shí)現(xiàn)進(jìn)階。
日前，第八屆G20-鋰電峰會(huì)CEO會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“鋰電峰會(huì)”）在常州金壇落幕。這次會(huì)議是在中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)進(jìn)入新一輪產(chǎn)業(yè)周期后，行業(yè)所做的一次重要探討。成員企業(yè)一致認(rèn)為，全球新能源汽車市場(chǎng)化信號(hào)已非常明確，滿足市場(chǎng)短期及中長(zhǎng)期需求將是接下來(lái)的行業(yè)主線。在動(dòng)力電池行業(yè)一片繁榮的背后，究竟隱藏著何種真相和暗語(yǔ)？
從政策主導(dǎo)到市場(chǎng)主導(dǎo) 競(jìng)爭(zhēng)圍繞成本、客戶和產(chǎn)能展開(kāi)
2019年7月新能源汽車補(bǔ)貼新政實(shí)施后，我國(guó)新能源汽車銷量出現(xiàn)了自2017年后的首次負(fù)增長(zhǎng)，動(dòng)力電池市場(chǎng)也隨之受到影響。當(dāng)年8月，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量環(huán)比下降26％，僅為3.5GWh。
國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，以前新能源汽車行業(yè)由政策驅(qū)動(dòng)，今年則完全轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。具體表現(xiàn)在三個(gè)方面：從新能源汽車以公共領(lǐng)域消費(fèi)為主到私人消費(fèi)占比大幅提升；非限購(gòu)城市的新能源汽車銷量占比大幅提升；今年上半年，新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模滲透率超過(guò)10％。
這種變化向上傳導(dǎo)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也隨之進(jìn)入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的時(shí)代。在經(jīng)歷過(guò)去兩年的行業(yè)“洗牌”后，在新能源汽車產(chǎn)銷高漲的帶動(dòng)下，動(dòng)力電池行業(yè)再度迎來(lái)爆發(fā)。
根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱“動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟”）日前發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1～7月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)為92.1GWh，同比增長(zhǎng)210.9％；動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到63.8GWh，同比增長(zhǎng)183.5％。
展望未來(lái)，動(dòng)力電池行業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng)應(yīng)該是確定性事件，這也意味著“TWh時(shí)代”即將到來(lái)。根據(jù)去年發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021～2035年》，到2025年，我國(guó)新能源汽車新車銷量將達(dá)到汽車新車總銷量的20％左右。方建華認(rèn)為，從需求角度來(lái)講，隨著“雙碳”目標(biāo)的提出，到2025年上述占比將超過(guò)規(guī)劃的20％，滲透率可能接近30％。
隨著市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，動(dòng)力電池行業(yè)格局的變化也成為人們的關(guān)注焦點(diǎn)。吉林大學(xué)青島汽車研究院副院長(zhǎng)顧國(guó)洪向記者表示，當(dāng)下我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局基本已定，裝機(jī)量排名前十的企業(yè)中優(yōu)選五個(gè)，后面五個(gè)位次就是微調(diào)了。
根據(jù)國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心和動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的《2021年上半年我國(guó)新能源汽車和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況》（以下簡(jiǎn)稱《發(fā)展情況》），這個(gè)時(shí)間段內(nèi)，動(dòng)力電池月裝機(jī)量均大幅超越往年同期，新能源乘用車市增長(zhǎng)成為了最主要的帶動(dòng)因素，預(yù)計(jì)今年下半年市場(chǎng)將繼續(xù)保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年裝機(jī)量有望超過(guò)125GWh。《發(fā)展情況》還提出，根據(jù)今年上半年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的集中度水平，寧德時(shí)代、比亞迪等前五頭部企業(yè)裝車量排名保持穩(wěn)定，乘用車市場(chǎng)配套均占各自70％以上的份額。
具體來(lái)看，今年1～7月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)53家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套，較去年同期減少4家，排名前3、前5、前10的企業(yè)裝機(jī)量分別為45.9GWh、53.7GWh和58.5GWh，占總裝車量的比例分別為72％、84.2％和91.7％。
在鋰電峰會(huì)上，會(huì)員企業(yè)就行業(yè)發(fā)展新形勢(shì)形成共識(shí)，在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)新周期下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將圍繞成本、客戶和產(chǎn)能規(guī)模展開(kāi)。
本輪產(chǎn)能擴(kuò)張呈現(xiàn)新特點(diǎn) 挑戰(zhàn)在于結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩
鋰電峰會(huì)傳達(dá)出一個(gè)觀點(diǎn)，即在確定性市場(chǎng)需求帶動(dòng)下，動(dòng)力電池進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期，與過(guò)去幾年不同，本輪產(chǎn)能擴(kuò)張呈現(xiàn)出明顯特點(diǎn)：一是擴(kuò)張主體集中在頭部動(dòng)力電池企業(yè)；二是擴(kuò)張的規(guī)模明顯更大，基本都以百億（元）級(jí)為單位；三是呈現(xiàn)多區(qū)域集聚化趨勢(shì)，重點(diǎn)圍繞在四川、廣東、江蘇、福建等地集中布局。
8月12日，寧德時(shí)代拋出了總額582億元的定增方案。官方回應(yīng)稱，定增是公司整體的長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，需要一部分資金匹配。根據(jù)平安證券近期發(fā)布的行業(yè)研究報(bào)告，寧德時(shí)代實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目后，產(chǎn)能規(guī)劃數(shù)字再次刷新。其中，寧德時(shí)代總規(guī)劃產(chǎn)能近260GWh，江蘇溧陽(yáng)、四川宜賓和德國(guó)圖林根三地的規(guī)劃產(chǎn)能均達(dá)到100GWh的規(guī)模，廣東肇慶近70GWh，青海15GWh，規(guī)劃自建產(chǎn)能合計(jì)接近650GWh。此外，寧德時(shí)代與多家整車企業(yè)的合資工廠規(guī)劃電池產(chǎn)能合計(jì)130GWh左右。
行業(yè)龍頭企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)具有指向性。根據(jù)蜂巢能源最新產(chǎn)能規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2025年，其全球布局的總產(chǎn)能規(guī)劃將從原來(lái)的100GWh升級(jí)至200GWh，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。而今年上半年，蜂巢能源已在四川遂寧、浙江惠州、安徽馬鞍山、南京溧水等多地投資建設(shè)生產(chǎn)基地和智能化工廠。
此外，今年二季度，國(guó)軒高科、中航鋰電等動(dòng)力電池企業(yè)也相繼推進(jìn)了簽約、開(kāi)工、投產(chǎn)等新投建舉措。中航鋰電僅在今年5月就先后在福建廈門、四川成都、湖北武漢三地達(dá)成了合作協(xié)議。對(duì)于大多數(shù)動(dòng)力電池企業(yè)而言，在行業(yè)大環(huán)境下，不可能不跟隨競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)U產(chǎn)，然而，在這個(gè)過(guò)程中也存在諸多問(wèn)題。
“現(xiàn)在，業(yè)界都在講‘TWh時(shí)代’，說(shuō)明市場(chǎng)趨勢(shì)已經(jīng)形成。”方建華指出，從目前公開(kāi)的信息看，多家企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張步伐邁得有點(diǎn)兒大。在他看來(lái)，動(dòng)力電池企業(yè)要擴(kuò)充產(chǎn)能，第一要了解市場(chǎng)的真正需求，根據(jù)自己的客戶和訂單數(shù)量，做適度超前擴(kuò)產(chǎn)；第二要考慮到技術(shù)迭代帶來(lái)的影響，比如固態(tài)電池可能在2030年前后批量供貨，那么現(xiàn)在盲目擴(kuò)張的產(chǎn)能在7～8年后會(huì)面臨著新技術(shù)帶來(lái)的影響。
值得注意的是，在動(dòng)力電池行業(yè)大舉擴(kuò)張的前提下，產(chǎn)能不足的情況依舊存在。目前，這種結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩——即高端產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)能過(guò)剩此前就曾經(jīng)存在。在行業(yè)“洗牌”之后，情況雖有所改觀，但企業(yè)現(xiàn)階段仍有必要從教訓(xùn)中吸取經(jīng)驗(yàn)。“如果企業(yè)盲目擴(kuò)張，就存在一定風(fēng)險(xiǎn)。有些企業(yè)今年可能只有6～7GWh的裝機(jī)量，但產(chǎn)能布局已達(dá)到200GWh。產(chǎn)能保障適度超前可以，但不能太超前了，太超前就是一種“大躍進(jìn)”的干法，很可能產(chǎn)生‘沉沒(méi)資產(chǎn)’。”方建華說(shuō)。
不過(guò)，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教告訴記者，產(chǎn)能過(guò)剩不必過(guò)于擔(dān)憂，有了前幾年行業(yè)“洗牌”的慘痛教訓(xùn)，現(xiàn)有企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)多數(shù)是相對(duì)謹(jǐn)慎、理性的，有充足的需求支撐，將帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)走向高質(zhì)量、高速發(fā)展階段。
不過(guò)，于清教也強(qiáng)調(diào)，風(fēng)險(xiǎn)依舊存在。他表示：“需求的爆發(fā)是超預(yù)期的，供應(yīng)鏈沒(méi)有做好準(zhǔn)備。在這個(gè)過(guò)程中，原材料價(jià)格瘋漲，市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)一些亂象，需要加強(qiáng)政策調(diào)控與監(jiān)管。宣稱的產(chǎn)能與實(shí)際的產(chǎn)能有不小差距，真正的高品質(zhì)、高質(zhì)量產(chǎn)能是缺乏的。”
“高鎳＋磷酸鐵鋰”長(zhǎng)期共存 未來(lái)應(yīng)關(guān)注顛覆性電池技術(shù)
根據(jù)動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)，今年1～7月，我國(guó)三元鋰電池裝機(jī)量累計(jì)35.6GWh,占總裝車量55.8％，同比累計(jì)增長(zhǎng)124.3％；磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)28GWh,占總裝車量43.9％，同比累計(jì)增長(zhǎng)333％。從目前行業(yè)的整體狀況來(lái)看，特斯拉、大眾和奔馳等主流車企“高鎳＋磷酸鐵鋰”的電池布局逐漸清晰，不同正極材料對(duì)應(yīng)不同車型和產(chǎn)品，預(yù)計(jì)未來(lái)兩種技術(shù)路線將長(zhǎng)期共存。
根據(jù)鋰電峰會(huì)的內(nèi)容，動(dòng)力電池進(jìn)入新的產(chǎn)業(yè)周期后，技術(shù)更新迭代速度加快，多種化學(xué)體系并行發(fā)展推進(jìn)，電池設(shè)計(jì)與工藝創(chuàng)新層出不窮，電池安全技術(shù)目標(biāo)與要求逐步提升并降低成本，企業(yè)需要不斷加大投入力度進(jìn)行創(chuàng)新研發(fā)，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)前進(jìn)。
此前，蜂巢能源的無(wú)鈷電池、長(zhǎng)城汽車的大禹電池、寧德時(shí)代的鈉離子電池等技術(shù)和產(chǎn)品的出現(xiàn)都在行業(yè)內(nèi)引發(fā)關(guān)注和熱議。動(dòng)力電池技術(shù)的不斷發(fā)展，其實(shí)與原材料供應(yīng)鏈深度綁定。此前，市場(chǎng)一直是鋰電池一統(tǒng)天下。不過(guò)，由于鋰電池面臨著鋰礦儲(chǔ)量低、開(kāi)采難度大、原料價(jià)格上漲等問(wèn)題，多家企業(yè)都正在專注于其他類型電池技術(shù)的開(kāi)發(fā)。
事實(shí)上，在“雙碳”背景下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入到多層次、多類型、多元化發(fā)展的階段，愈發(fā)細(xì)分的市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池提出了差異化的需求。《發(fā)展情況》提出，隨著新能源汽車市場(chǎng)化程度逐漸提升，細(xì)分車型市場(chǎng)逐漸成熟，動(dòng)力電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也正處于調(diào)整期，車型配套已擺脫對(duì)電池能量密度單一指標(biāo)的過(guò)度依賴，而是從成本、安全、性能中尋找平衡點(diǎn)。
“行業(yè)在二三十年前就在研究鈉離子電池，它本身并不是新的產(chǎn)物。盡管鈉離子電池在技術(shù)上有了進(jìn)步，在細(xì)分市場(chǎng)比如儲(chǔ)能、工業(yè)領(lǐng)域里可能會(huì)應(yīng)用，但其要健全供應(yīng)鏈、實(shí)現(xiàn)成本下降，還需要一個(gè)過(guò)程。”方建華強(qiáng)調(diào)，與鈉離子電池一樣，無(wú)鈷電池主要涉及電池材料的變革，不會(huì)影響到整個(gè)產(chǎn)線，更不會(huì)對(duì)動(dòng)力電池現(xiàn)有體系造成很大沖擊。
據(jù)寧德時(shí)代研究院副院長(zhǎng)黃起森介紹，在制造工藝方面，鈉離子電池可以實(shí)現(xiàn)與鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備、工藝的完美兼容，產(chǎn)線可進(jìn)行快速切換，完成產(chǎn)能快速布局。目前，寧德時(shí)代已啟動(dòng)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化布局，2023年將形成基本產(chǎn)業(yè)鏈。
行業(yè)人士提醒，2030年后，如果固態(tài)電池規(guī)模化量產(chǎn)并應(yīng)用，動(dòng)力電池原有產(chǎn)業(yè)鏈恐將遭受顛覆性沖擊，現(xiàn)在擴(kuò)張的產(chǎn)能屆時(shí)也會(huì)受到一定程度的影響。
“在市場(chǎng)導(dǎo)向的作用下，電池技術(shù)路線將百花齊放，并行前進(jìn)。選擇何種技術(shù)，需要權(quán)衡的因素有很多，比如是否環(huán)保、資源是否易獲取、成本是否有優(yōu)勢(shì)、安全是否有保障、是否有專利壁壘、是否使用便捷等。”于清教表示，現(xiàn)有的電池技術(shù)各有優(yōu)劣，時(shí)間會(huì)給出答案，最終由市場(chǎng)決定命運(yùn)。企業(yè)不能單純?yōu)榱烁拍疃拍睿槃?shì)而為。
迎來(lái)新的壓力與挑戰(zhàn) 電池企業(yè)要學(xué)會(huì)賦能
“我國(guó)動(dòng)力電池已進(jìn)入新一輪高景氣周期。融資、投資、擴(kuò)產(chǎn)、訂單等多個(gè)方面都迎來(lái)新一輪熱潮。與前一輪政策主導(dǎo)下的產(chǎn)業(yè)熱潮相比，本輪的爆發(fā)有著深厚的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的支撐，信心更足。”對(duì)于當(dāng)下新一輪產(chǎn)業(yè)周期，于清教如此表態(tài)，“我非常看好未來(lái)3～15年動(dòng)力電池的發(fā)展賽道。”
不過(guò)，在諸多光環(huán)之下，行業(yè)也存在一些看不見(jiàn)的“陷阱”。平安證券的行業(yè)研究報(bào)告指出，隨著新能源汽車產(chǎn)銷基數(shù)的不斷增長(zhǎng)，產(chǎn)銷量增速有放緩跡象，動(dòng)力電池裝機(jī)量維持高增速將愈發(fā)困難，之后推出面向大眾的主流車型將成為關(guān)鍵。此外，補(bǔ)貼持續(xù)退坡以及新增產(chǎn)能的不斷投放，致使產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)面臨降價(jià)壓力，市場(chǎng)“價(jià)格戰(zhàn)”加劇。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壯大及補(bǔ)貼退坡，海外巨頭進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的腳步正在加快，對(duì)產(chǎn)業(yè)格局帶來(lái)新的沖擊。
根據(jù)鋰電峰會(huì)傳達(dá)的信息，中長(zhǎng)期來(lái)看，企業(yè)要做好面向未來(lái)市場(chǎng)需求的產(chǎn)能布局，構(gòu)建安全可持續(xù)的供應(yīng)鏈體系，迎接“TWh時(shí)代”到來(lái)。不過(guò)，從短期來(lái)看，目前行業(yè)正處于產(chǎn)能爬坡最為吃緊的階段，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)一定要團(tuán)結(jié)一致、相互體諒、彼此協(xié)作、攻堅(jiān)克難，共同應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈存在的壓力與挑戰(zhàn)。
方建華強(qiáng)調(diào)，企業(yè)不能簡(jiǎn)單、盲目擴(kuò)大產(chǎn)能，而是要提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)實(shí)際的市場(chǎng)需求保障產(chǎn)品品質(zhì)、成本控制、一致性等等；此外，還需根據(jù)市場(chǎng)定位和產(chǎn)品定位選擇產(chǎn)品的技術(shù)路線。“近兩年，隨著一些磷酸鐵鋰電池新技術(shù)的出現(xiàn)，其在商用車、國(guó)民車上有很好的應(yīng)用前景。”他說(shuō)。另有行業(yè)人士也表示，動(dòng)力電池行業(yè)不能單純押注熱門技術(shù)、只看技術(shù)參數(shù)，并以政策補(bǔ)貼為導(dǎo)向，電池的安全性、性價(jià)比、消費(fèi)者的使用體驗(yàn)等都是重要的衡量標(biāo)準(zhǔn)。
蜂巢能源執(zhí)行副總裁王志坤在接受記者采訪時(shí)表示，現(xiàn)在寧德時(shí)代逐步加快擴(kuò)產(chǎn)步伐，隨著產(chǎn)能投放會(huì)進(jìn)一步拉大與其他企業(yè)的距離。在這種情況下，其他動(dòng)力電池企業(yè)要找準(zhǔn)自身的優(yōu)勢(shì)和定位。寧德時(shí)代的布局更加多元化，而其他動(dòng)力電池企業(yè)就必須聚焦自己獨(dú)有的品類，集中資源突出優(yōu)勢(shì)，這樣才能贏得市場(chǎng)和未來(lái)。
此外，對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)而言，下一步還要重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)線與AI智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等的深度融合。這意味著除了與現(xiàn)有的設(shè)備企業(yè)合作，還需導(dǎo)入云計(jì)算企業(yè)、科技企業(yè)等外部企業(yè)進(jìn)行賦能。
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