2019年，國家電投集團(tuán)風(fēng)電總招標(biāo)量達(dá)1371.61萬千瓦，較上年增長超過5倍，位列首位。
2019年，風(fēng)電企業(yè)在搶裝潮中奔忙。風(fēng)電市場公開招標(biāo)量升至歷史最高點(diǎn)。
據(jù)界面新聞記者綜合風(fēng)電開發(fā)商電子商務(wù)平臺，以及公開招標(biāo)網(wǎng)站的信息不完全統(tǒng)計，2019年，中國風(fēng)電市場公開招標(biāo)量達(dá)6838.29萬千瓦(不包含民營企業(yè)未公開招標(biāo)數(shù)據(jù))，較2018年的3350萬千瓦增長2倍，較2017年的2720萬千瓦增長2.5倍。
其中，陸上風(fēng)電市場公開招標(biāo)量為5216.91萬千瓦，是2018年的近2倍，占總招標(biāo)量的76.29%;海上風(fēng)電市場公開招標(biāo)量為1621.38萬千瓦，是2018年逾3倍，占總招標(biāo)量的23.71%。
風(fēng)電項目的完整建設(shè)周期包括核準(zhǔn)、招標(biāo)、吊裝、并網(wǎng)四個流程。招標(biāo)量是風(fēng)電行業(yè)的先導(dǎo)指標(biāo)，開發(fā)商多以公開招標(biāo)的方式進(jìn)行。
招標(biāo)量攀升至歷史高位，意味著風(fēng)電市場正進(jìn)入景氣期。
平價上網(wǎng)將于2021年全面來臨，2019-2020年成為風(fēng)電搶裝的窗口期。為在平價之前鎖定高電價，風(fēng)電開發(fā)商涌入搶裝大潮，拉動風(fēng)電招標(biāo)量的攀升。
2019年5月，國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》，對風(fēng)電政策作出調(diào)整，將陸上和海上風(fēng)電項目電價由標(biāo)桿上網(wǎng)電價調(diào)整為指導(dǎo)價，作為企業(yè)申報上網(wǎng)電價的上限。
政策明確，2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，以及2019年1月1日-2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家將不再補(bǔ)貼。
風(fēng)機(jī)的交付周期一般為1-1.5年。對于陸上風(fēng)電而言，2019年進(jìn)行公開市場招標(biāo)，才能在2020年趕上最后的搶裝窗口;對于海上風(fēng)電，盡早開發(fā)布局，則為了在平價政策靴子真正落地之前搶到高補(bǔ)貼電價。
除政策因素影響外，隨著“三北”特高壓輸電外送通道的持續(xù)投運(yùn)，以及棄風(fēng)限電的改善，“三北”地區(qū)裝機(jī)也在恢復(fù)性增長。此外，中東部風(fēng)電建設(shè)節(jié)奏步入正軌，海上風(fēng)電的規(guī)模化開發(fā)，也使風(fēng)電開發(fā)空間擴(kuò)大。
目前，國內(nèi)風(fēng)電開發(fā)商仍以“五大電力”及華潤電力(00836.HK)、中國廣核集團(tuán)有限公司(下稱中廣核)和中國長江三峽集團(tuán)有限公司等國企為主力。“五大電力”指的是國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱國家能源)、中國華能集團(tuán)有限公司(下稱華能集團(tuán))、國家電力投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱國家電投)、中國華電集團(tuán)有限公司和大唐集團(tuán)有限公司。
據(jù)界面新聞記者統(tǒng)計，在這八大風(fēng)電開發(fā)商中，招標(biāo)量排名前三的分別為國家電投、華能集團(tuán)和中廣核。
風(fēng)電招標(biāo)量可以折射出開發(fā)企業(yè)的風(fēng)電開發(fā)力度，以及實(shí)力水平。
開發(fā)商憑借資質(zhì)與風(fēng)電投資能力、技術(shù)水平、設(shè)備先進(jìn)性、實(shí)施方案以及上網(wǎng)電價優(yōu)勢等多項因素，通過競爭拿到風(fēng)電開發(fā)項目，在獲得風(fēng)電核準(zhǔn)后的約六個月內(nèi)，辦理開工手續(xù)，同時進(jìn)行設(shè)備招標(biāo)。
2019年，國家電投風(fēng)電總招標(biāo)量達(dá)1371.61萬千瓦，較上年增長超過5倍，位列八大開發(fā)商之首。
其中，陸上風(fēng)電招標(biāo)量1181.61萬千瓦，海上風(fēng)電招標(biāo)量190萬千瓦。
2018年，國家電投的風(fēng)電招標(biāo)總量在這八大企業(yè)中排名第四。
國家電投是最早投入風(fēng)電平價大基地的開發(fā)商之一，憑借全球規(guī)模最大的單一陸上風(fēng)電基地——烏蘭察布600萬千瓦陸上平價項目，成為2019年陸上風(fēng)電招標(biāo)量最大的開發(fā)企業(yè)。
隨著海上風(fēng)電的規(guī)模化開發(fā)，國家電投對海上風(fēng)電也保持了較高的投入。
受到烏蘭察布風(fēng)電大基地項目帶動，以大基地建設(shè)為主要形式的北方風(fēng)電市場正快速增長，“三北”各大風(fēng)電基地開發(fā)的節(jié)奏加快。
據(jù)界面新聞記者梳理，2019年，內(nèi)蒙古啟動了12個風(fēng)電大基地項目，裝機(jī)量達(dá)2340萬千瓦。
據(jù)金風(fēng)科技(002202.SZ)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年，國內(nèi)風(fēng)電大基地項目預(yù)計總規(guī)模2500萬千瓦，“三北”平價資源成為大型能源央企爭相爭奪的目標(biāo)。
一位不愿具名的風(fēng)電整機(jī)企業(yè)人士告訴界面新聞記者，2019年上半年，國家電投的風(fēng)電招標(biāo)仍是批量性的掛網(wǎng)招標(biāo)，對招標(biāo)項目進(jìn)行集中審核，之后，為開發(fā)更多項目，二級公司只需報到集團(tuán)就可進(jìn)行招標(biāo)。
招標(biāo)量緊跟國家電投之后的，是華能集團(tuán)。其由2018年的第五位躍升至2019的亞軍。
2019年，華能集團(tuán)風(fēng)電招標(biāo)量達(dá)795萬千瓦，其中，陸上風(fēng)電570萬千瓦，海上風(fēng)電225萬千瓦。
上述風(fēng)電整機(jī)企業(yè)人士告訴界面新聞記者，華能集團(tuán)2019年的電力開發(fā)力度明顯向風(fēng)電傾斜。
華能集團(tuán)提出2019年實(shí)現(xiàn)新能源三個“500萬千瓦”的計劃，并“保5爭8”，即開工500萬千瓦、建設(shè)500萬千瓦、并網(wǎng)500萬千瓦，力爭全部達(dá)到800萬千瓦。
據(jù)界面新聞記者了解，華能集團(tuán)2019年的“保5爭8”目標(biāo)已基本完成，2020年的目標(biāo)預(yù)期量或超過千萬千瓦。
2019年年初，華能集團(tuán)提出“兩線”、“兩化”戰(zhàn)略。“兩線”即北線和東線，分別指“三北”地區(qū)和東部沿海省份。華能集團(tuán)計劃，在“三北”地區(qū)以特高壓送出通道起點(diǎn)為依托，布局風(fēng)光煤電輸用一體化大型清潔能源基地;在東部沿海省份，著力打造投資建設(shè)運(yùn)維一體化的海上風(fēng)電發(fā)展帶。
相較于陸上風(fēng)電，華能集團(tuán)在海上風(fēng)電的投入力度更大。2019年，華能集團(tuán)的海上風(fēng)電招標(biāo)量僅低于三峽集團(tuán)。
2019年5月，華能集團(tuán)與江蘇省政府簽約，投入1600億元打造華能江蘇千萬千瓦級海上風(fēng)電基地，至今已落實(shí)115萬千瓦海上風(fēng)電資源。
上述風(fēng)電整機(jī)企業(yè)人士表示，華能集團(tuán)也是搶裝潮中反應(yīng)最迅速的風(fēng)電開發(fā)企業(yè)。2019年上半年，華能集團(tuán)的風(fēng)電項目開工建設(shè)項目是上年的19.5倍。
據(jù)界面新聞記者梳理，2019年3月，華能集團(tuán)進(jìn)行了21次陸上風(fēng)電集中掛網(wǎng)招標(biāo)，招標(biāo)總量為186.6萬千瓦。
為鎖定更多的高電價風(fēng)電項目，華能集團(tuán)還將風(fēng)電招標(biāo)權(quán)利下放給了二級省公司，省公司可以跨省開發(fā)風(fēng)電項目。
為鎖定產(chǎn)能，華能集團(tuán)則提前對整機(jī)企業(yè)預(yù)付了部分貨款。“風(fēng)電機(jī)組出貨前，整機(jī)企業(yè)就能拿到七成的貨款。”多位風(fēng)電整機(jī)企業(yè)人士告訴界面新聞記者。
2019年，中廣核風(fēng)電總招標(biāo)量為710.02萬千瓦，在各大風(fēng)電開發(fā)商中排名第三。其中，陸上風(fēng)電招標(biāo)501.82萬千瓦，海上風(fēng)電招標(biāo)208.2萬千瓦。
2018年，中廣核的風(fēng)電總招標(biāo)量為各大開發(fā)商之首。
中廣核在“三北”大基地的投入力度逼近國家電投集團(tuán)，先中標(biāo)了300萬千瓦內(nèi)蒙古烏蘭浩特興安盟平價風(fēng)電項目，后斬獲200萬千瓦內(nèi)蒙古烏蘭察布化德縣風(fēng)電平價基地項目。
2019年，中廣核的海上風(fēng)電招標(biāo)量有所增加，但位次下降至第三。2018年，其海上風(fēng)電招標(biāo)量達(dá)161.6萬千瓦，是海上風(fēng)電招標(biāo)量最多的開發(fā)商。
風(fēng)電招標(biāo)量排名第四的是國家能源集團(tuán)。
界面新聞記者統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年，國家能源集團(tuán)風(fēng)電招標(biāo)量為512.11萬千瓦，為2018年的3倍。其中，陸上風(fēng)電351.71萬千瓦，海上風(fēng)電160.4萬千瓦。
華潤電力2019年的風(fēng)電招標(biāo)總量為507.31萬千瓦，全部為陸上風(fēng)電招標(biāo)。
2018年，華潤電力的陸上風(fēng)電招標(biāo)量位列第一。2019年，其陸上仍保持較高的招標(biāo)力度，但因海上風(fēng)電并無增量，其招標(biāo)總量排名從2018年的第三位跌落至今年的第五位。
三峽集團(tuán)的海上風(fēng)電儲備量最大，因此成為2019年海上風(fēng)電招標(biāo)量最大的開發(fā)商。
2019年，三峽集團(tuán)總招標(biāo)量為492.2萬千瓦，位居第六位。其中，海上風(fēng)電招標(biāo)量430.2萬千瓦，占總招標(biāo)量的87%。
2019年，華電集團(tuán)風(fēng)電總招標(biāo)量為407.73萬千瓦，位居第七位。其中，陸上風(fēng)電招標(biāo)377.73萬千瓦，相較2018年有所攀升，海上風(fēng)電招標(biāo)30萬千瓦，與2018年保持一致。
在這八大主要開發(fā)商中，只有大唐集團(tuán)2019年的風(fēng)電招標(biāo)量不升反降。
2019年，大唐集團(tuán)風(fēng)電招標(biāo)總量309.95萬千瓦，同比減少近兩成。其招標(biāo)總量在這八家開發(fā)商中處于末位。
其中，大唐集團(tuán)框架招標(biāo)量為260萬千瓦;公開掛網(wǎng)招標(biāo)中，陸上風(fēng)電招標(biāo)量為9.95萬千瓦，海上風(fēng)電招標(biāo)量為40萬千瓦。
2018年，大唐集團(tuán)的風(fēng)電招標(biāo)總量360萬千瓦，在八大開發(fā)商排名第二，僅低于中廣核。
據(jù)界面新聞記者獲悉，大唐集團(tuán)的招標(biāo)方式與其他開發(fā)企業(yè)不同，對外進(jìn)行的公開招標(biāo)量較少，而以框架招標(biāo)為主，即集團(tuán)層面確定招標(biāo)情況，2018年就鎖定了2019年的招標(biāo)容量、招標(biāo)機(jī)型與機(jī)組價格。
“框架采購相當(dāng)于進(jìn)行一大批項目的集中采購，排名前三的整機(jī)企業(yè)進(jìn)入框架招標(biāo)，給開發(fā)商供貨。整機(jī)企業(yè)在中標(biāo)后還需進(jìn)行二次優(yōu)化，然后再定標(biāo)。”一整機(jī)企業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)理告訴界面新聞記者。
“2019年風(fēng)電機(jī)組價格走高，三季度，3兆瓦級別機(jī)組的投標(biāo)均價達(dá)3900元/千瓦，甚至出現(xiàn)4500元/千瓦的高價，但大唐集團(tuán)仍執(zhí)行2018年不到3000元/千瓦的框架招標(biāo)價格，整機(jī)企業(yè)不愿意給大唐集團(tuán)供貨。”據(jù)一位對接大唐集團(tuán)的風(fēng)電整機(jī)企業(yè)人士告訴界面新聞記者。
Wind資訊披露的電源工程投資數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，風(fēng)電電源工程投資累計完成598億元，同比增長73%。這意味著，風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入趕工期、搶進(jìn)度的開工建設(shè)加速期。
但據(jù)上述人士表示，因內(nèi)部調(diào)整、開工批復(fù)停整，大唐集團(tuán)2019年前八個月的新增并網(wǎng)裝機(jī)速度明顯趨緩。
2019年的風(fēng)電招標(biāo)量達(dá)到歷史高點(diǎn)，那當(dāng)年的風(fēng)電新增裝機(jī)情況會如何呢?
另一風(fēng)電整機(jī)企業(yè)陸上風(fēng)機(jī)銷售部門的人士對界面新聞記者表示，從招標(biāo)到并網(wǎng)存在約三個季度的時間周期，2019年的招標(biāo)量不會在當(dāng)年的裝機(jī)量中快速凸顯。
該人士介紹，2019年的風(fēng)電新增裝機(jī)，多為2018年及2019年上半年招標(biāo)的項目。因此，2019年的風(fēng)電招標(biāo)量雖然攀高，但全年的新增裝機(jī)量并不會同步大幅飆增。
國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶，在全國大型風(fēng)能設(shè)備行業(yè)年會上表示，2019年風(fēng)電新增裝機(jī)量同比增長約25%。
2018年，全國風(fēng)電新增風(fēng)電裝機(jī)量2059萬千瓦，據(jù)此測算，2019年風(fēng)電新增裝機(jī)量為2573.75萬千瓦。
值得注意的是，招標(biāo)項目只有在節(jié)點(diǎn)時間內(nèi)順利并網(wǎng)發(fā)電才能夠兌現(xiàn)高電價，但并非所有的招標(biāo)項目都能順利轉(zhuǎn)化為并網(wǎng)量。
一風(fēng)電整機(jī)企業(yè)管理層人士告訴界面新聞記者，對于陸上風(fēng)電而言，2020年難以建設(shè)完成的項目，開發(fā)商將根據(jù)項目開工的情況進(jìn)行取舍，停止或?qū)⒉糠猪椖哭D(zhuǎn)為平價項目。
該人士稱，對于海上風(fēng)電而言，如若搶不到0.85元/千瓦的高電價，延長并網(wǎng)時間一年，電價將下調(diào)0.05元。目前，0.75元/千瓦是可以承受的較低電價。海上風(fēng)電項目若能在2023年前實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)，開發(fā)商仍能實(shí)現(xiàn)較為可觀的收益。
但也有另一風(fēng)電整機(jī)企業(yè)人士持不同的觀點(diǎn)。該人士稱，搶裝潮對投資海上風(fēng)電的開發(fā)商而言，風(fēng)險較大。海上風(fēng)電受供應(yīng)鏈產(chǎn)能薄弱掣肘，施工裝備不足、建設(shè)天氣窗口期短，且并網(wǎng)手續(xù)繁冗及消納有限。這將對海上風(fēng)電搶裝量較大的三峽集團(tuán)和中廣核等開發(fā)商形成并網(wǎng)壓力。
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