昨天光伏行業(yè)大漲，主要是因?yàn)橛瓉?lái)一個(gè)利好：美國(guó)國(guó)際貿(mào)易法院正式宣布 雙面太陽(yáng)能光伏組件的稅率從 18%降低為15% 。
近期光伏的利空消息是隆基股份的部分組件被歐美扣留，市場(chǎng)很擔(dān)心隆基是下一個(gè)華為，從而影響了整個(gè)光伏板塊的市場(chǎng)情緒。這個(gè)消息披露以后，應(yīng)該打消了市場(chǎng)的顧慮和擔(dān)憂，同時(shí) 降低稅率后 ，國(guó)內(nèi)組件性價(jià)比優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，有利于搶占國(guó)際市場(chǎng)。
光伏行業(yè)本質(zhì)是大化工 ，門(mén)檻不是非常高，同時(shí)有多種技術(shù)路徑選擇，對(duì)于普通投資者來(lái)說(shuō)在大幅度需求增長(zhǎng)階段，持有行業(yè)ETF是比較好的選擇。具體細(xì)分領(lǐng)域，今年一個(gè)收益翻倍的私募基金最近 一周這樣表達(dá)的：展望未來(lái)一年市場(chǎng)，我們操作主要圍繞高低切展開(kāi)，主要布局低位或者估值低的個(gè)股，沿著高低切的思路，我們投資方向主要從上游周期行業(yè)切換到中下游制造領(lǐng)域，例如光伏行業(yè)盈利水平很高的硅料領(lǐng)域，我們更看好經(jīng)營(yíng)受挫的光伏電池片環(huán)節(jié)。
它的邏輯還是景氣度提升邏輯，天風(fēng)證券給出的明年硬科技賽道里面高景區(qū)行業(yè) ，其中光伏組件，光伏電池片的預(yù)期營(yíng)收增速都比較高。最近半導(dǎo)體領(lǐng)域也是IGBT細(xì)分賽道在上漲，IGBT其中一個(gè)應(yīng)用是 光伏逆變器和儲(chǔ)能逆變器，這兩個(gè)領(lǐng)域的需求正在大幅度上漲，從而帶動(dòng)了IGBT需求上漲 。
這個(gè)機(jī)構(gòu)還看好元宇宙 ，他們也知道 現(xiàn)在元宇宙是在炒作，他們賭的是明年蘋(píng)果會(huì)推出MR硬件設(shè)備，他們認(rèn)為蘋(píng)果MR設(shè)備的意義類(lèi)似2019年特斯拉在上海建廠，蘋(píng)果MR設(shè)備推出將開(kāi)啟 消費(fèi)電子下一輪的創(chuàng)業(yè)浪潮。
再說(shuō)說(shuō)其他重要事件：
大宗席位瑞銀證券上海花園石橋路是外資大本營(yíng)，11月12日通過(guò)大宗交易買(mǎi)入謝治宇的持股 錦江酒店。明年消費(fèi)行業(yè)一個(gè)邏輯是疫情受損股會(huì)改善，包括高瓴最近正在清倉(cāng)疫情受益股zoom 也是一個(gè)信號(hào)。
馬斯克在賣(mài)股票，馬斯克于11月16日以6.24美元的價(jià)格行使約211.38萬(wàn)份期權(quán)，這部分期權(quán)將于2022年8月13日到期。馬斯克當(dāng)天還賣(mài)出934091股特斯拉股票，價(jià)值約9.73億美元，股票出售旨在滿足行使期權(quán)的預(yù)扣稅義務(wù)。
順豐控股200億定增落地，發(fā)行價(jià)格為57.18元/股，鎖定期6個(gè)月。耗時(shí)近十個(gè)月，順豐控股終于完成了A股今年以來(lái)第四大定增融資事件。順豐的定增朋友圈非常強(qiáng)大，一半是外資機(jī)構(gòu)：麥格里銀行、UBS AG、Barclays Bank PLC、Norges Bank、魁北克儲(chǔ)蓄投資集團(tuán)、新加坡政府投資公司、安聯(lián)環(huán)球投資、Schroder Investment，一半是 國(guó)內(nèi)著名私募：重陽(yáng)，景林，這次定增的近200億的募資中，將有115.29億元用于新建湖北鄂州民用機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心工程項(xiàng)目。鄂州機(jī)場(chǎng)對(duì)于順豐非常重要，鄂州機(jī)場(chǎng)開(kāi)通以后，對(duì)成本 和速度都會(huì)有一定的提高。
昨天新型煙草部分公司繼續(xù)大漲，有一部分資金博弈政策，這和種子轉(zhuǎn)基因邏輯一樣， 都是未來(lái) 有可能 滲透率快速 提升的行業(yè)，現(xiàn)在看還屬于炒作。
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