就在前幾天，光伏行業(yè)的主要原材料硅料價格再次刷新，攀升到276元/kg，與歷史最低價格150元/kg相比，價格攀升80%，再看光伏組件的價格，歷史最低價格1.37元/w，最近行業(yè)內(nèi)部實際交付價格已經(jīng)刷新到2.05元/w，價格上漲幅度同比最低價50%，在部分區(qū)域上網(wǎng)電量實施保障收購和市場化交易相結(jié)合的電價政策下，部分光伏項目已經(jīng)處于零利潤的邊緣。
光伏組件被逼漲價：單一原材料的直接誘因
大家都清楚，光伏組件就是硅料，到棒料，到切片，到組件，到封裝，這中間沒有其他材料影響（其他就是組件玻璃），棒料漲價，在目前光伏組件的發(fā)電效率不產(chǎn)生革命性變化的情形下，如果組件不同步漲價肯定是血虧，因為光伏組件歷來投標以瓦為單位投標，都是論“分”（貨幣單位）來計算，所以幾分錢可能就是一瓦組件的利潤，而廠家通過規(guī)模化來實現(xiàn)邊際成本下降。
再從光伏組件的主要供應(yīng)商就看出，誰擁有硅料，誰就有市場主動權(quán)。隆基股份只有的硅料產(chǎn)能預計超過40GW，全球每年不到100多GW的組件需求，隆基硅料至少有30-40%的市場份額，這為隆基的成本做出了重要貢獻，今年上半年組件持續(xù)漲價，棒料也是持續(xù)上漲，隆基依舊保持高利潤。再看其他幾家光伏組件頭部企業(yè)，成本壓力就大得多，以至于近期部分組件企業(yè)不得不對客戶提出1.7-1.8元/w的成交價格提出漲價要求。
風機降本：已找到路徑，未來有空間
再看風機，有發(fā)電機，鑄件，鍛件，齒輪箱，回轉(zhuǎn)軸承及主軸承，葉片，控制系統(tǒng)（變槳系統(tǒng)，偏航系統(tǒng)，主控系統(tǒng)），是一個多學科、多種材料的組合體，也就是說，風機本身的成本下降模式與光伏組件的下降模式不同。如果各大部件，各個系統(tǒng)都能實現(xiàn)單位千瓦的成本下降，其成本下降空間非常大，從目前的結(jié)果來看，已經(jīng)初步實現(xiàn)了。
技術(shù)創(chuàng)新為風機降本指明了方向，但同樣也給風機的制造提高了難度。風機的單機容量越大，其大部件的制造難度也會越來越大，但大型化的結(jié)果是降低了風機的單位千瓦成本，并且這也逼迫行業(yè)企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面下功夫，同時也給產(chǎn)業(yè)鏈施加創(chuàng)新的壓力，只有大家主動把成本控制下來，未來風電的可開發(fā)市場才能持續(xù)擴大，否則風電的開發(fā)容量和開發(fā)價值會就此止步。過去6m/s的風資源無人問津，今天5m/s的風資源趨之若鶩，這就體現(xiàn)了風電技術(shù)的技術(shù)進步。
不得不說，風電整個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的成本還是有很大空間，過去十年，風機價格終于從維持4000元/kw以上的價格下降到2000元/kw左右，產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新為其做出 了重大貢獻，沒有產(chǎn)業(yè)鏈的貢獻，就不可能有今天風電的低成本紀錄，如能把各個環(huán)節(jié)繼續(xù)持續(xù)創(chuàng)新，類似齒輪箱的高扭矩技術(shù)，我相信風機的成本還有空間。
其實未來風機本身的制造成本降低也是有較大降本空間。如何利用最少的空間，最少的人員，產(chǎn)出最大單位時間的產(chǎn)能，這一塊實際上也是目前很多企業(yè)并沒有重視，將來風機的制造工藝技術(shù)也是可以為降本做出重大貢獻的，智能制造，少人化，自動化工廠對于調(diào)節(jié)變化的交付需求具有重要意義。
大宗原材料持續(xù)漲價：風機為什么敢逆勢降價
最近行業(yè)很多兄弟納悶，為什么光伏組件就敢漲價，而風電主機及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在“內(nèi)卷”，其實光伏組件的漲價是必然，因為材料的單一性，硅料價格與組件的價格幾乎是線性關(guān)系，它與塔筒的行業(yè)價格一樣，曾經(jīng)塔筒的價格低于9000元/ton，今天被迫價格提升到10500元/ton，盡管風機單位千瓦的塔筒材料用量下降了很多，但對塔筒企業(yè)而言，利潤下降是大勢所趨。
而風機卻在大宗原材料持續(xù)高位的形勢下，價格還在繼續(xù)下降，為什么呢？剛才談到了風機的成本構(gòu)成環(huán)節(jié)很多，大型化只是從設(shè)計源頭降低了單位千瓦的材料用量，而各個大部件及產(chǎn)業(yè)鏈的很多環(huán)節(jié)還有降本的空間。例如通過載荷的降低，降低葉片的材料用量，塔筒的用量，機艙的材料用量，當然，這個過程需要有很強的技術(shù)基礎(chǔ)，不能冒進和冒險，因為大型化的一個重要基礎(chǔ)是未來風機的可靠性要遠高于現(xiàn)有的小容量機型，一臺6MW的風機故障成本是過去一臺2MW風機的3-5倍，假設(shè)換一個齒輪箱，過去350ton的全地面起重機，現(xiàn)在可能450ton的全地面起重機，發(fā)電量損失更是好幾倍。
風機降價不能盲目跟風：需要深厚的技術(shù)與制造積累
一方面，風機降價是技術(shù)創(chuàng)新的結(jié)果，同時也是企業(yè)自身市場規(guī)模的一個實力體現(xiàn)。不是所有企業(yè)都能低價，而是要有一定的技術(shù)基礎(chǔ)和生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)，否則不合適的低價競爭會導致企業(yè)盈利水平下降。因此只有行業(yè)中研發(fā)與制造能力強的企業(yè)才有可能去進行低價競爭，這種競爭也會促進行業(yè)的整合，逐步把行業(yè)的企業(yè)集中，對穩(wěn)定行業(yè)企業(yè)的競爭秩序具有非常積極的意義。
當然低價競爭是市場行為，也是一種營銷策略，通過低價獲得訂單，訂單規(guī)模上升助力成本下降，首先對供應(yīng)商方面會有主動權(quán)，同時增加客戶對風機企業(yè)的信心，最后就會出現(xiàn)低價并不低利潤，實現(xiàn)低價競爭的良性循環(huán)，其實過去2年，少數(shù)民企不就是實施的這種競爭策略并獲得了成功嗎！
