“離群索居者，不是野獸，便是神靈。”
——亞里士多德《政治學》
獨行者
“你能不能來客觀地解讀下隆基?”
某天，隆基一位高管致電，希望筆者拋開對硅片尺寸之爭不談，從中立的角度聊聊筆者眼中的隆基。
5年來，筆者見證了隆基組件品牌樂葉的起點，眼看其火箭般的躥升速度和一系列令人目不暇接的擴張。推動金剛線技術、扭轉(zhuǎn)單多晶戰(zhàn)局、急速擴張、市值破千億再到五千億，在這個過程中，隆基曾經(jīng)有很多的同行者，但如今已有部分同行者已然分道揚鑣。
去年十月，曾經(jīng)最緊密的合作伙伴，通威和隆基的“拉鏈式”合作不再像以往那樣緊密。在雪球等財經(jīng)平臺上，最為敏感的輿論就是產(chǎn)業(yè)協(xié)作緊密與否的風向標。
隆基組件業(yè)務快速興起后，與組件企業(yè)的關系就日漸疏遠，尤其是2020年隆基組件出貨量達22.7GW躍居行業(yè)榜首后，矛盾日益凸顯。2021年隆基制定了45GW的出貨預期，占行業(yè)三至四分之一。
隆基變得越來越孤獨。
這也是這位高管找到筆者的原因。因為他們突然發(fā)現(xiàn)：“我們被很多曾經(jīng)認可隆基的朋友質(zhì)疑，現(xiàn)在似乎做什么都是錯的。但很多時候，我們根本什么都沒做。”
隆基有著業(yè)內(nèi)最強大的專業(yè)分析團隊，經(jīng)常為公司提出重要建議。2020年下半年，隆基分析人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈玻璃緊缺，向集團匯報后，隆基開始鎖定玻璃產(chǎn)能確保供應，隨后玻璃的價格從8月一路飆漲。截止2021年1月，中國玻璃協(xié)會被國家市場監(jiān)督管理總局進行反壟斷調(diào)查時，光伏玻璃價格上漲了80%以上。隆基在組件企業(yè)中行動最早、受影響也最小，但此舉也被業(yè)內(nèi)指為聯(lián)合玻璃大廠打壓競爭對手。
而這次硅料從去年最低價60元/kg漲到超過220元/kg，隆基又成為眾矢之的。有人懷疑隆基在背后推動硅料價格上漲以打擊競爭對手，而硅料企業(yè)則認為隆基此前一直壓榨硅料企業(yè)并憑借壟斷地位來獲得超額利潤。
曾任隆基股份品牌總經(jīng)理的王英歌在朋友圈發(fā)文，引用了伊索寓言中的狼為了吃一只小羊，指責其弄臟了河水并找盡各種理由的故事，末尾一句：“親愛的狼先生，我這是在河水的下游，怎么會弄臟您那邊的水呢?”映射了供應鏈上的博弈。“我們是那只小羊，即使什么都沒做，但仍然被市場‘定罪’。”王英歌說。
隆基的員工也感到不平：為什么行業(yè)一有震蕩，就會把原因歸咎于隆基。毫無關聯(lián)的玻璃漲價是隆基在背后聯(lián)合玻璃企業(yè)“搞串聯(lián)”，硅料漲價也是其一手推動，用于打擊光伏組件同行。“如果是你會怎么做?明明看到玻璃要漲價卻不提前鎖定訂單?”
“我甚至都不敢討價還價。”一位隆基的資深員工表達著自己的困擾，“我們和很多合作伙伴都是從開始共同成長起來的，但現(xiàn)在感覺我們?yōu)楣緺幦≌斃鏁r，對方就會說：你們這么大公司還壓我們的價格?”她說，“被這樣說得多了，我有時候也自我懷疑，好像我做錯了一樣。”本來很正常的商業(yè)議價，也被認為店大欺客。
而對于隆基內(nèi)部而言，也面臨諸多挑戰(zhàn)。在短短五年中完成挑戰(zhàn)者到行業(yè)領導者的轉(zhuǎn)變;員工數(shù)量保持每年兩年翻一番的增長速度，2019年員工數(shù)量近三萬人到現(xiàn)在超過6萬人，從原有技術的顛覆者到大尺寸時代的被挑戰(zhàn)者……
亞里士多德在《政治學》中寫道：“離群索居者，不是野獸，便是神靈。”這樣的隆基，到底是屬于哪種?
變與不變
2019年下半年，隆基三劍客之一的李文學悄然與董事長鐘寶申對調(diào)工作重心，鐘寶申負責隆基樂葉的組件業(yè)務，李文學則負責整個隆基集團的人力資源。
這個調(diào)整明面上，是隆基要夯實組件出貨量第一的寶座，實現(xiàn)2021年50GW的出貨量。但隆基內(nèi)部人士則認為更重要的是，隆基開始加大對內(nèi)部組織能力提升的重視，有意識地夯實基礎。
隆基“三劍客”性格各不相同，也有著各自所擅長的領域，以三人為核心，蘭大同學與校友群為紐帶，隆基建立了一個群策群力的多樣性、多元化的公司。但毫無疑問，“三劍客”身上所帶有特征是隆基最鮮明的對外名片。
有人敬仰李振國的理想、激情和冒險精神，有人欽佩鐘寶申的冷靜、深刻與思維縝密，同樣也就有人與他們的氣場并不契合。但是，幾乎沒有人不喜歡李文學。
這個男人總是安靜、溫和地微笑，聊天時很是坦誠，全無外界常評價隆基身上強烈的“攻擊性”。
李文學，代表了隆基的內(nèi)省、溫度和人文主義。
受兩位老同學“三顧茅廬”加入隆基之前，李文學已經(jīng)做到國營企業(yè)的副董事長。除能力出色之外，優(yōu)秀的管理能力和溫和誠懇的性格也是重要原因。2008年，李文學已經(jīng)在當時所在的企業(yè)任總經(jīng)理、黨委書記兼董事長，公司規(guī)模3000多人。面對邀請，李文學決定幫助公司完成轉(zhuǎn)型后再加入隆基。
2009年金融危機過后，硅料價格跌了90%，光伏行業(yè)得以復蘇。隆基拉晶、切片業(yè)務大熱但產(chǎn)能利用率不足，每月250噸的產(chǎn)能實際產(chǎn)出不到160噸，浪費大、動不動設備故障、斷電。鐘寶申算了一筆賬，少生產(chǎn)一噸硅棒少40萬毛利，一個月?lián)p失2000-3000萬，于是他和李振國再次請李文學出山。
3年時間，李文學助力隆基聚焦硅片業(yè)務，做到全球領先。6年后，他又重新著手提升隆基的組織架構(gòu)，管理這樣一個年營業(yè)額目標850億，員工超6萬人的龐大企業(yè)。
李文學清醒地認識到，幾千人的企業(yè)、十幾億的銷售額，和現(xiàn)在數(shù)萬人、近千億的銷售額，管理模式非常不一樣，一直在組織隆基全面學習和對標華為。“華為走過的路，我們可能都要走;我們遇到的問題，人家都遇到過。”
“我們也會委屈，也有些不理解。”李文學說，“確實有一些朋友反映，覺得和隆基現(xiàn)在的合作不如以前順暢，是不是我們比原來傲氣了?可你看，我原來是啥樣子，現(xiàn)在還是什么樣。”
是的，五年時間過去，李文學仍然是當年帶筆者去吃羊肉泡饃時的那個樣子，一點都沒變。但行業(yè)其實更期待的，是一個能夠適應新身份的江湖大哥。
隆基的野性
隆基的孤獨始于哪里?筆者認為，很大一部分源于隆基身份的急速轉(zhuǎn)變，快到自身都沒有來得及適應。
自2015年起，隆基開始戰(zhàn)斗。在這之前，它身處十余年的小眾市場，不被理解和被主流排擠是家常便飯。打贏單多晶之戰(zhàn)后，隆基飛速擴產(chǎn)并拓展產(chǎn)業(yè)鏈，而后很快在王座上遭遇挑戰(zhàn)，雙方在尺寸方面短兵相接。
常年的“戎馬生涯”里，隆基的前瞻性、孤獨、敏感和攻擊性貫穿始終。
隆基的品牌和經(jīng)營策略中有不少全球先進巨頭企業(yè)管理思想的影子，思想統(tǒng)一、目標明確、行動迅疾、章法有度。沒有隆基，單晶對多晶的顛覆仍然會在客觀規(guī)律推動下完成，但可能要晚數(shù)年時間。
但隆基對這些巨頭的學習，只完成了一半。
很多巨頭企業(yè)在其涉足的行業(yè)做到第一之前，戰(zhàn)略戰(zhàn)術往往充滿進攻性;但當了行業(yè)老大后，則會很注意維護行業(yè)秩序和生態(tài)，甚至有意放緩發(fā)展速度和控制市場占有率。
企業(yè)和人一樣，同樣的行為、話語，匹配到不同身份、年齡的人身上，自然收到不同的效果。
龍頭企業(yè)要為行業(yè)做氣候、給產(chǎn)業(yè)謀福利，李文學也感慨：“老大是要給行業(yè)拉車的。”
而隆基在登上光伏的“鐵王座”后，進一步加快了擴張速度。在單晶發(fā)力初期，隆基的大股東就曾不惜出售股票后將現(xiàn)金借給公司擴產(chǎn)，而隨著資金充裕后，這種“火力不足恐懼癥”仍然沒有被“治愈”。
列王的地位，諸侯的心態(tài)。這樣一個競爭意識過強的隆基讓行業(yè)感到焦慮。
隆基產(chǎn)業(yè)布局的理念主要基于“掌握主動(不受制于人)和技術領先”兩點。除硅片、電池、組件產(chǎn)能之外，隆基對于金剛線等主要輔材、并通過大連連城入股了釜川等企業(yè)。
幾乎貫穿全產(chǎn)業(yè)的技術鏈讓隆基的技術在業(yè)內(nèi)最為細致 、扎實，但相對閉環(huán)的生態(tài)有利也有弊，即使是在隆基產(chǎn)能相對較小的電池環(huán)節(jié)，不少電池企業(yè)也將隆基視為潛在的最大對手。
很多人將光伏產(chǎn)業(yè)比作一場馬拉松，而隆基則永遠在沖刺。同行伙伴如果跟不上，就會掉隊。這當然很殘酷，但卻是客觀規(guī)律的具象化體現(xiàn)。
在“碳中和”偉大目標發(fā)布之后，筆者反而會常常有種緊張和焦慮感，也是因為浪潮如果太大、太猛，會被大潮沖刷掉。當隆基不斷的創(chuàng)造這種新浪潮時，對于同行者來說都是壓力。大尺寸浪潮雖然似乎是中環(huán)股份在挑戰(zhàn)隆基的龍頭地位，但硅片尺寸增大實際上卻始于隆基。
2019年二季度隆基推出166mm硅片時，也是讓158.75mm的企業(yè)很難受的：不改造面臨被淘汰，改造花費成本效果卻不如新產(chǎn)線好。所以到底是固守舊有產(chǎn)能，還是被一點點帶進隆基的節(jié)奏，逐步增大沉沒成本，對于當時企業(yè)來說是個幾乎無解的局面，這也是為什么后來210出現(xiàn)后，很多企業(yè)爆發(fā)了比中環(huán)股份更高的熱情去換賽道的原因：在同一個賽道上與強大的隆基對抗太難了。
業(yè)內(nèi)很多企業(yè)對隆基存在“巨物恐懼”。隆基一直所說的“不領先不擴張”策略，其實一直被執(zhí)行的很好，但大家擔心：誰知道這個巨無霸哪天在其它領域突然領先呢?
光伏與分工精細的半導體產(chǎn)業(yè)有所不同：半導體產(chǎn)業(yè)細分市場繁多，一家企業(yè)不可能全部做完，但光伏這條筆直的單賽道上，垂直整合不過是更進一步而已，甚至產(chǎn)業(yè)鏈前后端銜接會變得更順暢。
這樣做同樣有風險：賽道變換時，原有賽道的領先者包袱會更重一些。隆基有超過500名的研發(fā)人員，并招攬了業(yè)內(nèi)最強的分析團隊，對多種技術做了大量的儲備和研究。這也是為什么雖然李振國在2020年表示暫時不看好異質(zhì)結(jié)電池，但卻在今年6月接連推出包括異質(zhì)結(jié)在內(nèi)的三項電池效率世界紀錄的原因：以隆基的現(xiàn)有產(chǎn)能結(jié)構(gòu)看，PERC和TOPcon當然是更好利用產(chǎn)能的選擇，但對于變革，隆基一直非常關注，而且也在積極擁抱新技術，伺機而動。
隆基的神性
單純的野性，并不完全代表隆基，也不能完全解釋這家公司如此迅猛發(fā)展的原因。在隆基身上，既有為生存所需的野性之外，也為理想而奮斗的神性。
外界常困惑與不滿于隆基為何做到硅片、組件產(chǎn)能第一，5000億市值后，仍然不滿足，甚至在某些領域顯露極強的進攻性。從筆者的角度看，隆基這樣的做法，除了狼性競爭風格之外，還有追逐理想的“神性”。
光伏行業(yè)成功的企業(yè)無非三種：天時(機遇&運氣)、地利(資金&產(chǎn)業(yè)鏈&政策)、人和(企業(yè)家精神&技術&管理)。正所謂天時不如地利，地利不如人和。占天時者行業(yè)風云變幻就會喪失優(yōu)勢，何況光伏又是這樣一個變化極快的產(chǎn)業(yè);占地利者偏安一隅，資源是把雙刃劍;只有占到人和的企業(yè)才能夠有機會在未來入場搏殺，這也是為什么數(shù)年前筆者發(fā)文，光伏產(chǎn)業(yè)的競爭日趨激烈的原因。
筆者判斷一個企業(yè)未來前景時，會先看企業(yè)家的抱負志向，早年間只把光伏當成一門生意的企業(yè)都已經(jīng)被洗刷出局，其次再看資源與資本運作調(diào)度能力，最后看時機和產(chǎn)業(yè)節(jié)點是否與這個企業(yè)特長契合。而隆基，在這幾個方面，都是佼佼者。
佛經(jīng)有云：“我建超世愿，必至無上道。斯愿不滿足,誓不成等覺。”隆基之所以有老大的體量，但沒有身為老大的自我定位，是因為對于隆基而言，5000億市值并不是終點，而是起點。李振國在“Solar for solar”計劃之外，也在胸懷改造世界夢想，計劃通過光伏發(fā)電，將西南部流入印度洋的雪水倒灌，改造西部干旱地帶。
企業(yè)家開始迷戀物質(zhì)或榮譽等世俗享樂時，就是企業(yè)從神壇走下的時候。但李振國仍然是到處奔波跑客戶，一成不變的白襯衫，高管團隊也幾乎都沿襲了這種風格。這樣純粹的連自己都不在乎的人，怎么會在乎競爭對手?
而隆基的幸運在于：“既有人抬頭看月亮，也有人撿地上的六便士。”
而隆基在收購樂葉迄今所展現(xiàn)的在產(chǎn)業(yè)鏈上的一系列操作堪稱業(yè)界典范，單多晶之戰(zhàn)時貫穿產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)動推進，現(xiàn)在滲透進各個重要相關設備、輔材領域的投資，確保了隆基整體的協(xié)同性與成本最優(yōu)。
此外，隆基也是光伏行業(yè)發(fā)展史上最理想的創(chuàng)業(yè)團隊，可能也是中國合伙人的最理想模式。包括三劍客在內(nèi)，超過十位蘭大校友任隆基的核心管理職務，既有個人創(chuàng)業(yè)所不具備的穩(wěn)固，又相比夫妻創(chuàng)業(yè)更加開放。李文學說，隆基一直在內(nèi)部避免威權(quán)思想，戰(zhàn)略的制定是一個集體決策的過程。同學之間可以吵架，“銷冠”李振國拿回來十個項目，可能八個被更謹慎客觀地鐘寶申“槍斃”。在隆基，不存在一言九鼎的現(xiàn)象。
“我們自己往往不敢買我們的股票，因為相比成績，我們自己會看問題多一點。”李文學如是說。他們一直警惕隆基會出現(xiàn)大企業(yè)病，評估組織能力，關注財務是否穩(wěn)健，技術是否領先。李文學曾在新春賀詞中寫道：“我想說，所有的風光、焦慮、蟄伏都是暫時的。人生和企業(yè)一樣，都是在爬上一座有一座山峰，而且只要你愿意，就會一峰接一峰。”
當隆基進軍氫能業(yè)務時，很多人認為其開始不再專注主業(yè)。但筆者認為，隆基已經(jīng)初步完成了光伏產(chǎn)業(yè)鏈條的“黑盒化”，即通過產(chǎn)業(yè)鏈主線和輔材、設備的集合，向終端市場輸出組件或者電力。下一階段，進一步整合光伏、儲能、氫能，建成高比例新能源網(wǎng)絡，本就需要多個學科的深度融合。專注與否，其實要看著力點的是某一個領域還是某件事情本身，隆基的強項，一直在后者。
這樣一個不斷攀登，逐步處于更高位的隆基，也必然是孤獨的。
哲學思辨
光伏把其它行業(yè)幾十年甚至百年的發(fā)展縮短在了十余年中，因此沒有哪個行業(yè)像光伏一樣，龍頭頻繁更換。每次產(chǎn)業(yè)周期更迭，現(xiàn)有利益與包袱最大的行業(yè)老大遇到的挑戰(zhàn)也同樣最大。
周國平在《尼采——在世紀的轉(zhuǎn)折點上》一書中寫到，對于“離群索居”，尼采曾做過補充，認為亞里士多德“忽略了第三種情形：——哲學家。”野獸獨居，因為它桀驁不馴;天神獨居，因為它充實自足。哲學家既桀驁不馴，又充實自足，他是人類這群居動物中的不合群者，孤獨者。
進化出哲學思想，這或許是隆基未來發(fā)展的理想形態(tài)。
有業(yè)內(nèi)人士曾評價：“如果隆基真的能無視產(chǎn)業(yè)周期，那企業(yè)家就是光伏行業(yè)的經(jīng)營之神。”
正如李文學曾寫過：攀登過程中，碰到路段不好或者崎嶇陡峭也是常有的，調(diào)整節(jié)奏、暫緩步伐是暫時的，只為了以更好的狀態(tài)去爬上山峰。人生也不永遠是順境上山，總會有下坡，上下之間才能領略不同的風景，下行期間蓄勢登上更高的山峰。
強大的隆基，其實陷入了一個緩沖帶，它正在消化飛躍帶來的成果，在尋找新的方向，也在學習如何做一個行業(yè)老大。
但李振國所提出來的“Solar for solar”理念一樣，如果隆基能夠成功形成一個即不斷進取，又充盈自足的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，可能會突破現(xiàn)有的形態(tài)，實現(xiàn)新的飛躍。
李文學也告訴筆者：“我們也在背后在默默的推動整個光伏市場的擴大，在新應用場景、新模式、新標準方面不斷給外界宣講，希望發(fā)揮我們的示范作用，共同把這個市場蛋糕做大。”正如中國提出的“太平洋足夠大，容得下中美兩國”，光伏未來的體量也足夠大，容得下眾多的優(yōu)秀光伏玩家。
本文的最后，筆者也想引用中國的哲人老子的一句話送給隆基：“受國之垢，是謂社稷主;受國不祥，是為天下王。 ”
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