硅料價(jià)格
盡管不少大廠尚未開(kāi)始新一輪洽談，但在硅料短期內(nèi)仍可能小幅拉抬下，部分企業(yè)已陸續(xù)開(kāi)始簽訂九月訂單。在大廠還在商談、但較小硅片廠已陸續(xù)開(kāi)始簽訂的情況下，致密料成交區(qū)間較廣，主流價(jià)格落在每公斤203-207元人民幣之間，但每公斤210元甚至以上的價(jià)格也已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)。
下周將進(jìn)入大廠間的主要商談期間，但由于下游需求已開(kāi)始拉動(dòng)，九月整體供應(yīng)鏈開(kāi)工率處于較高水位，因此預(yù)期九月硅料供應(yīng)較緊張，價(jià)格可能仍處于緩漲情勢(shì)。然而在終端組件價(jià)格難以上漲的情況下，預(yù)期硅料價(jià)格漲價(jià)空間有限。
硅片價(jià)格
8月19日隆基公布價(jià)格公示：170μm厚度G1、M6、M10硅片上漲至每片4.99、5.09、6.11元人民幣，盡管對(duì)比先前另一大廠中環(huán)的價(jià)格更進(jìn)一步拉抬，但在下游開(kāi)始步入需求旺季的情況下買(mǎi)氣旺盛，中環(huán)以外的其他廠家也幾乎都跟進(jìn)隆基漲幅，M6市場(chǎng)主流價(jià)格落在每片5.07-5.09元人民幣。海外G1、M6價(jià)格也隨新一輪的公告價(jià)出現(xiàn)漲勢(shì)。
在硅片這輪上漲后，電池片、組件其實(shí)并未出現(xiàn)先前大幅調(diào)降開(kāi)工率的情況，因此本次高檔價(jià)格預(yù)期將延續(xù)至九月，不排除短期內(nèi)仍出現(xiàn)小幅上漲。
另一方面，為解決接下來(lái)數(shù)月硅片仍較短缺的情形，各大廠正積極推動(dòng)薄片化來(lái)因應(yīng)。
多晶方面，隨著印度市場(chǎng)多晶需求火熱，多晶硅片漲勢(shì)強(qiáng)勁，目前主流成交價(jià)格已來(lái)到每片2.2-2.35元人民幣，對(duì)比上周2-2.1元人民幣漲幅明顯。海外價(jià)格也隨國(guó)內(nèi)成交價(jià)上漲。
電池片價(jià)格
上游端的漲價(jià)未停歇，隆基官宣價(jià)格調(diào)整后，本周M6、M10電池片價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)，報(bào)價(jià)上看每瓦1.05-1.06元人民幣。本周實(shí)際成交價(jià)格：158.75均價(jià)維穩(wěn)每瓦1.1-1.12元人民幣、166均價(jià)落在每瓦1.03-1.04元人民幣、182均價(jià)每瓦1.04-1.05人民幣、210均價(jià)維穩(wěn)在每瓦0.99-1元人民幣。對(duì)比漲價(jià)幅度，M6、M10上漲每瓦0.02元人民幣，G1、G12價(jià)格維穩(wěn)。
組件一線廠家持續(xù)對(duì)電池廠施加壓力、執(zhí)行訂單以先前簽訂交付為主，本周9月新單價(jià)格落地主要以中型廠家率先接受漲價(jià)，本周采購(gòu)量熱度相對(duì)8月初略有減緩，若要向上突破每瓦1.05元人民幣稍有難度。預(yù)期8月底隨著訂單開(kāi)始交付、再加上自身一體化的產(chǎn)能供應(yīng)，當(dāng)前觀察9月采購(gòu)量仍有提升趨勢(shì)，暫時(shí)采購(gòu)量下修不多，后續(xù)仍須靜待上游價(jià)格變動(dòng)的情況。然而部分中型組件廠家無(wú)一線垂直整合廠家的優(yōu)勢(shì)，后續(xù)也不排除減產(chǎn)、降低采購(gòu)量。
本周多晶電池片持續(xù)隨著上游多晶硅片調(diào)漲，本周價(jià)格持續(xù)上漲至每片3.85-3.9元人民幣，多晶硅片的漲勢(shì)仍未停歇、后續(xù)多晶電池片預(yù)期也將持續(xù)跟漲。
組件價(jià)格
隨著供應(yīng)鏈中上游大幅漲價(jià)、再加上輔材料價(jià)格上漲，組件廠家已不堪負(fù)荷，近期組件廠家開(kāi)始醞釀漲勢(shì)，新單報(bào)價(jià)預(yù)期M6單玻組件約每瓦1.75-1.79元人民幣、500W+組件每瓦1.8-1.82元人民幣，試探下游接受程度。當(dāng)前雙玻與單玻組件價(jià)差約每瓦2-3分人民幣。
經(jīng)歷去年至今年輪番漲價(jià)，終端承受能力有限，此番調(diào)整訂單價(jià)格若要單面組件穩(wěn)居每瓦1.8元人民幣以上的水位恐有難度。因應(yīng)市況，部分組件廠家商談延長(zhǎng)交貨時(shí)間到明年Q1。當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)項(xiàng)目重談、新簽訂項(xiàng)目，部分轉(zhuǎn)由私下議價(jià)的方式進(jìn)行、而非過(guò)往公開(kāi)招投標(biāo)的形式。
整體海外組件價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定在當(dāng)前水位，大型地面電站價(jià)格暫時(shí)無(wú)變化，M6組件均價(jià)約每瓦0.23-0.24元美金、M10組件均價(jià)約每瓦0.24-0.245元美金。分銷(xiāo)價(jià)格預(yù)期調(diào)整約每瓦1-1.5分美分。值得注意，長(zhǎng)單延期交付的狀況在海外亦開(kāi)始出現(xiàn)。
當(dāng)前光伏玻璃價(jià)格約每平方米22-23元人民幣、部分小單每平方米23-24元人民幣。然而因應(yīng)純堿、天然氣上漲，成本上揚(yáng)使得光伏玻璃9月新單有上漲趨勢(shì)，期望上調(diào)每平方米2-5元人民幣。然而買(mǎi)賣(mài)雙方仍在博弈，當(dāng)前組件一線廠家尚未接受此番調(diào)價(jià)。
【重要公告】
182mm自八月底開(kāi)始改為170μm厚度報(bào)價(jià)，210mm單晶硅片目前公告以175μm厚度為主，但市場(chǎng)也開(kāi)始逐步轉(zhuǎn)向170μm厚度。后續(xù)將持續(xù)隨市場(chǎng)調(diào)整公告標(biāo)準(zhǔn)。
PV InfoLink定期調(diào)整現(xiàn)貨表格欄位，鑒于硅料-美金、G1單晶硅片-美金、多晶組件、G1單晶組件買(mǎi)賣(mài)雙方廠家數(shù)少、且市占率下降，預(yù)計(jì)于9月第一周起不再有下方6項(xiàng)欄位的公告價(jià)格：
多晶硅 單晶用 (USD)
單晶硅片 - 158.75mm / 170μm (USD)
275-280 / 330-335W 多晶組件 (USD)
275-280 / 330-335W 多晶組件 (RMB)
330-340 / 400-410W 單面單晶PERC組件 (USD)
330-340 / 400-410W 單面單晶PERC組件 (RMB)
價(jià)格說(shuō)明
組件價(jià)格由于原來(lái)的單晶PERC海外組件均價(jià)欄位考慮了較早簽訂的訂單及交貨周期，在價(jià)格變動(dòng)較快時(shí)會(huì)有較滯后的情形。鑒于今年現(xiàn)貨價(jià)格與較早期簽訂的長(zhǎng)約訂單價(jià)差明顯拉大，因此新增單晶PERC組件“現(xiàn)貨價(jià)格”欄位，與過(guò)去現(xiàn)貨與長(zhǎng)單綜合的海外價(jià)格欄位做區(qū)別。如需了解組件現(xiàn)貨價(jià)格，亦可參考 "高價(jià)”欄位。
致密料報(bào)價(jià)主要使用在單晶用料。由于多晶用料量少、成交較不固定，且價(jià)格區(qū)間廣泛，2021年6月起取消多晶用料價(jià)格追蹤。
單晶硅片報(bào)價(jià)158.75mm與166mm為170厚度報(bào)價(jià)為主，182mm與210mm單晶硅片則以175厚度為主。薄片價(jià)格按照公式進(jìn)行折算。
PV InfoLink現(xiàn)貨價(jià)格信息中，人民幣價(jià)格皆為中國(guó)內(nèi)需報(bào)價(jià)，而美金顯示之價(jià)格則為非中國(guó)地區(qū)的海外價(jià)格，并非人民幣直接換算美金。
美國(guó)組件價(jià)格為課上懲罰性關(guān)稅之稅后價(jià)格，其余則為FOB價(jià)格。
PV InfoLink的現(xiàn)貨價(jià)格主參考超過(guò)100家廠商之資訊。主要取市場(chǎng)上最常成交的“眾數(shù)”資料作為均價(jià)（并非加權(quán)平均值）、但每周根據(jù)市場(chǎng)氛圍略有微調(diào)。
因應(yīng)7月印度關(guān)稅到期，自8月起印度價(jià)格調(diào)整為FOB報(bào)價(jià)不含關(guān)稅。并新增M6單晶組件價(jià)格報(bào)價(jià)。
因歐洲市場(chǎng)多晶組件需求多為碳足跡項(xiàng)目，價(jià)格區(qū)間較為廣泛，因此8月起取消歐洲多晶組件價(jià)格報(bào)價(jià)。
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