2020年，最火的細(xì)分行業(yè)之一，光伏玻璃算一個!
受益于光伏裝機大增，光伏玻璃有效產(chǎn)能吃緊，光伏玻璃價格大漲的同時，相關(guān)企業(yè)訂單也大增，此外，行業(yè)擴產(chǎn)也不斷。
福萊特簽訂142億光伏玻璃大單
2020年12月30日晚，福萊特公告，公司及相關(guān)全資子公司與晶科能源及其子公司簽訂銷售光伏壓延玻璃的戰(zhàn)略合作協(xié)議，買方在2021-2023年三年內(nèi)向公司采購59GW組件用光伏壓延玻璃，具體價格每月協(xié)商確定。
若按照卓創(chuàng)周報24日公布的光伏玻璃均價測算，預(yù)估合同總額約141.96億元，占公司2019年總資產(chǎn)的約151%。另外，公司全資子公司擬投資約43.5億元建5座日熔化量1200噸光伏組件玻璃項目。不過，福萊特表示，本測算不構(gòu)成價格或業(yè)績承諾。
福萊特是目前國內(nèi)領(lǐng)先的玻璃制造企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2020年上半年，光伏玻璃為公司貢獻主營業(yè)務(wù)收入21.28億元，占當(dāng)期總營收85%。
值得一提的是，福萊特去年營收為48.07億元，截至12月30日收盤，公司最新流通市值為124億元。這意味著福萊特此次訂單總額約為公司去年營收3倍，同時其金額也已超過公司總流通市值。
當(dāng)日公司同步公告，全資子公司安徽福萊特擬投資約43.5億元，在鳳寧現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園建設(shè)5座日熔化量1200噸光伏組件玻璃項目。
12月29日，福萊特公布，預(yù)計公司2020年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為15億元到16.6億元，同比增加109.20%到131.52%。公司稱，凈利潤預(yù)增主要歸因于集團主要產(chǎn)品光伏玻璃受益于光伏市場的強勁需求影響，銷售量和銷售價格均出現(xiàn)增長以及主要原材料和能源價格的下調(diào)。
同日，另一家光伏玻璃企業(yè)洛陽玻璃(600876)宣布擬定增募資不超20億元，投資于太陽能裝備用光伏電池封裝材料項目和償還有息負(fù)債及補充流動資金。公司認(rèn)為，光伏裝機增長與雙玻組件滲透率的提升雙重需求拉動下，光伏電池封裝材料有望迎來市場機遇期。
據(jù)了解，除福萊特外，信義光能、南玻A等也先后宣布了擴產(chǎn)計劃。
行業(yè)高景氣有望持續(xù)
光伏玻璃是太陽能電池組件上游原材料之一，是一種專用玻璃，其強度、透光率等直接決定了光伏組件的壽命和發(fā)電效率。太陽能組件以單晶硅或多晶硅電池為主，通過其將光能轉(zhuǎn)換為電能，光伏玻璃用封裝硅片，目的可以提高其光的吸收性和光電的轉(zhuǎn)換效率，因此光伏玻璃行業(yè)是光伏行業(yè)的重要組成部分，其發(fā)展與光伏行業(yè)的發(fā)展和變化息息相關(guān)。
由于光伏玻璃產(chǎn)業(yè)資金需求大，行業(yè)門檻高，因此早期全球光伏行業(yè)被法國、日本等外國公司壟斷。近年來，隨著國內(nèi)光伏組件行業(yè)的快速發(fā)展，經(jīng)歷了技術(shù)改進提升、生產(chǎn)規(guī)模擴大的國內(nèi)光伏玻璃行業(yè)，產(chǎn)能顯著增長，已基本完成了從依賴進口到替代進口的轉(zhuǎn)變。自2011年起，我國已成為全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國，2019年我國光伏玻璃產(chǎn)能及產(chǎn)量在全球占比超過90%，同時也是全球最大的光伏玻璃出口國。
據(jù)中國光伏行業(yè)年度大會透露，今年我國光伏新增裝機量預(yù)計達35GW。據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，我國新增光伏裝機量為18.7GW，已經(jīng)超過去年同期水平。
受益于光伏裝機大增，光伏玻璃有效產(chǎn)能吃緊，供需矛盾導(dǎo)致其價格一直在上漲。根據(jù)光伏資訊，2020年疫情導(dǎo)致光伏玻璃供需錯配，11月主流品種3.2mm光伏玻璃價格已漲至42元/平方米左右，較7月上漲79%左右。
信達證券婁永剛團隊于12月29日發(fā)表研報稱，2021年國內(nèi)光伏新增裝機有望達到50GW，海外裝機110GW，帶動全球?qū)崿F(xiàn)160GW新增裝機，實現(xiàn)同比增長30%左右。按該裝機量測算，光伏玻璃原片總需求量為1132.91萬噸，同比增長33%，光伏玻璃高景氣度持續(xù)。該團隊同時提到，新版玻璃產(chǎn)能置換政策對2021年市場供給影響有限，預(yù)計2021年光伏壓延玻璃產(chǎn)能缺口為1049 t/d，產(chǎn)能缺口雖得到收窄，但供需偏緊依舊持續(xù)。
國家能源局表示，為完成力爭2030年前碳達峰、努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和的目標(biāo)愿景，今后每年風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機總量較“十三五”時期大幅增長。
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