“如果要實現非化石能源發展目標，實現在一個穩定的脫碳的發展路徑上，在“十四五”期間風電加光伏需要90到100GW左右的開發規模。但顯然，無論是技術上，還是政府的政策上，還是行業管理上以及電力市場建設和電網公司的能力上，都需要一個過程，很難用一步或幾個月的時間形成一個非常完整的有效支撐整個“十四五”發展的機制。從當下70GW的數量級仍然需要一個過渡段，我個人覺得明年應該在80GW風電加光伏。”國家發展改革委能源研究所可再生能源發展中心副主任陶冶在10月27-28日舉行的第十五屆亞洲太陽能光伏創新與合作論壇主題演講上表示。
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感謝論壇的邀請，感謝王所長的介紹。非常榮幸來參加這樣一個論壇，短短的一點時間，我想談一下自己對于當前新能源發展，特別是光伏企業目前發展的理解，希望有助于我們行業作出自己投資方向的判斷。
正如剛才各位領導和頭部企業的領導所談到的，我們在過去一個多月以來，整個新能源發展的外部環境出現了重大的變化，以30年碳排放提前達到和60年碳中和的目標，新能源發展的預期提到了前所未有的道路。對于30、60目標的理解，應該從三個方面去做，第一個方面，我們確實從量上，從決心上堅定了中國要走一條低碳發展的道路，也就是說對于新能源行業來說，從原有過去十幾年的規模化發展道路，不斷以光伏風電為代表的新能源探索，我們到底以什么樣的節奏、頻率、在哪里干什么，到現在我們在碳減排這樣一個大旗下，我們的環境技術怎么樣適應發展的剛性。當然，對于我們新能源自身也提出了很多發展訴求，但對于未來發展的目標，從現在開始毋庸置疑這是第一個。
第二個，我們未來的發展是一個分階段的，并不是從9月22日習總書記在聯合國大會發表完之后，明天開始整個節能減碳進入到節衣縮食的發展階段，未來仍然有一段持續發展的階段，到30年和35年先后實現碳排放和能源消費總量之后，再用三十年的時間，實現整個碳中和，當然這個挑戰是比較大的。
第三個，碳中和這個問題對于我們意味著什么，是整個人類活動當中碳排放達到碳中性，對自然的干擾為零。其實翻譯成我們能夠理解的話，到2050年以后，我們能源系統的二氧化碳直接排放幾乎為零。而對于電力系統當中，要求零碳的步驟更早，可能到2040年左右，更多的是由于清潔能源開發。
對于未來，雖然說可以通過進一步節能的手段來降低直接二氧化碳的排放，但顯然在2030年之前，整個能源需求還是要保持一定增速的。當下我們大數的能源是49.4一噸標煤，到“十二五”琢磨還需要50億噸標煤左右，到50、60年仍然要保持50億噸的標煤，說明轉結構才能真正推動碳減排的核心手段。
到2019年底，我們整個煤炭的消費經過這么多年的煤炭總量控制，煤炭仍然在一次能源消費當中占有59%，第一次下降到60%，但仍然有59%。在整個碳中和的目標下，到2060年左右，整個煤炭消費最多在5%以內，整個可再生能源，加上核電構成的非化石能源占比在全部能源消費當中達到85%以上，只有這樣才能實現碳中和。說了這些宏偉目標之后，我們更多的是分析當下新能源意味著什么?我們目前雖然沒有最后的定論，但顯然能夠發現風電和光伏要比原有的速度實現更快的發展，除了外部環境的剛性需求以外，也離不開我們行業自身的推動，包括我們的技術進步，包括在綜合能源服務當中，作為重要的核心技術。現在所謂的全面平價是生產成本在上網側與煤電基本相當，下一步要實現系統成本跟煤電基本相當，標志著新能源對于煤電行業來說進入到一個存量替代的發展階段。當然，儲能技術，新能源汽車、5G技術等等一系列推進了新能源以更低的成本生產，意味著靈活側在以更低的成本在消費，在終端推進電力需求，擴大供給側的新能源的電力技術的拓展。
在未來的剛性量化目標下，我們正在討論到2025年實現什么樣的目標，是否有必要提前實現20%的非化石目標，這都是當下熱議的議題。從去年的下半年到現在，“十四五”規劃編制應該有一年左右的時間，我們按照原有的既定目標，最少在“十四五”期間，2025年也要實現非化石能源占比達到18%到18.5%。如果相應新的訴求對產業鏈起到更強的引領作用的話，我個人認為到2025年至少非化石能源目標達到19%以上，這是討論“十四五”期間對于光伏風電剛性發展的很重要的條件。
在考慮到可能的煤電、水電、天然氣、生物質能等等發電技術以外，新能源在“十四五”期間甚至是“十五五”期間得到更為快速的發展。截止到今年9月份，整個可再生能源在全部電力當中的裝機容量占比達到了40%，如果要實現非化石能源19%到20%的話，裝機目標從下一個五年達到50%，再用一個五年達到60%。我們的電量，2019年底可再生能源發電量不到28%，這個目標到2025年提高到32%，2026年提高到42%，特別是以非水可再生能源的電力，2019年是10.2%，這一指標到2025年達到18.9%，不單單我們能夠看到說用了六年的時間提升了8.7個百分點，更重要的是當全國實現10.2%左右，很多省份已經超過了20%，我們有理由能夠相信，如果全國實現19%的話，我們很多省份非水可再生能源要超過25%，甚至接近30%。這對于電力系統來說，包括儲能技術，靈活性需求，靈活性響應，包括電力市場機制，都需要有一個盡快相應變化的訴求。
從2060年“十四五”再回到今年，當下截止到三季度底，從光伏行業的并網裝機速度來看，我們已經彌合了今年上半年由于宏觀條件導致的延期。截止到今年9月底，我們預期完成了全年新增裝機容量的一半，裝機量達到1870萬千瓦，四季度要完成全年預期裝機的一半，大概有19GW左右，挑戰還是比較大的。考慮到風電光伏，如果能夠預計完成19GW，整個今年的光伏并網大概是40GW，今年光伏加風電大概是72GW左右。無論從已有的19年和2020年參與有補貼競價項目落表項目和本身出于開發目標申報的平價項目，對于光伏來說，5500多萬的平價項目資源是在的，在可開發項目規模上，在2021年光伏項目的可開發項目規模不低于6000萬。當然是不是干，怎么去做，這跟產業鏈方方面面有關系，我們的設備組件是不是能夠降到支撐這一實現平價的合理收益率的價格水平，我們仍然要觀察明年的項目規模跟開發的成本，這有一個很大的直接關系。
如果要實現非化石能源發展目標，實現在一個穩定的脫碳的發展路徑上，在“十四五”期間風電加光伏確實需要90到100個GW左右的開發規模。但顯然，無論是技術上，還是政府的政策上，還是說行業管理上以及電力市場建設和電網公司的能力上，都需要一個過程，很難用一步或幾個月的時間形成一個非常完整的有效支撐整個“十四五”發展的機制，從當下70個GW的數量級仍然需要一個過渡段，我個人覺得明年應該在80個GW風電加光伏。
但是從9月底來看，確實很多光伏的數據發生了深刻變化，包括我們在布局上面，更多的像三華地區，包括無論是新增光伏還是存量光伏項目，分布式的占比都非常高。我個人的測算認為“十四五”期間，分布式光伏很有可能達到50%。當然在發展的過程中，電量在增長，規模在增長，顯然我們把科學運行和合理棄光率放置在行業的發展前面，如果我們預判到今年的新增裝機規模不能有效控制棄光和棄風率的話，寧可不上，這是我們未來政策發展的邏輯。從今年1到9月份，棄光率控制在1.7，只有西部的數個省份超過5%，全國的棄光率控制在1.7，應該說是比較好的。戶用的問題，現在我們裝了5點幾個GW，今年的戶用光伏最終在7GW以上，戶用其實是非常好的板塊，如果有可能的話，明年對于戶用光伏將持續得到政策的支持，這是一個成本花費不太大，但讓一個產業健康發展的政策舉措。
當然未來對于“十四五”來說，大家都在說開門辦規劃，十九屆五中全會要討論國民經濟社會發展規劃綱要，顯然能源電力規劃當中，對新能源的發展絕對是濃墨重彩的一筆，希望大家持續的關注，而且“十四五”規劃作為提出30、60年目標以后意義是十分重大的。當然，對于下一步的政策，還要關注平價政策下一步的走勢，從存量補貼的解決以及對地方的競爭性資源配置的方式方法，以及從電力市場當中如何讓新能源參與電力市場化交易，包括光伏存量項目后運維時代的技改等等，還有平價項目的二十年PPA怎么去簽，這都是我們在下一個階段，從政策、機制、行業管理研究要做的核心工作。
我希望有機會再跟大家作深入的交流，我今天就說這些，謝謝大家。
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