晶硅光伏發(fā)電按產(chǎn)業(yè)鏈順序可分為多晶硅制造、硅片制造、電池片和組件制造、電站集成四大部分，我國(guó)晶硅產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出重中游制造、上游多晶硅快速擴(kuò)張、下游發(fā)電市場(chǎng)有待啟動(dòng)的特點(diǎn)。而光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的核心是多晶硅制造，只有獲得多晶硅領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，才能在全產(chǎn)業(yè)鏈中獲取比較優(yōu)勢(shì)。
多晶硅產(chǎn)能快速發(fā)展
中游的硅片制造和電池片/組件制造往往由一體化公司完成，由于地方政府支持和進(jìn)入壁壘相對(duì)較低，我國(guó)硅片制造和組件制造發(fā)展最為成熟，2010年國(guó)內(nèi)硅片、電池片、組件產(chǎn)量的全球占比均在50%-60%之間；下游電站集成的市場(chǎng)主要集中在歐洲，且運(yùn)營(yíng)主體多為本地企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)難以進(jìn)入；上游多晶硅盡管近幾年投資很大，但受制于技術(shù)和成本等因素，國(guó)內(nèi)需求仍要依賴進(jìn)口，2011年前9月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口4.85萬(wàn)噸(含硅量不少于99.99%的多晶硅)，同比增長(zhǎng)53.9%。
2008年以前，多晶硅價(jià)格處于高位，高盈利令國(guó)內(nèi)大量資本進(jìn)入多晶硅行業(yè)，產(chǎn)能得以快速擴(kuò)張。相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能從2008年的不足0.6萬(wàn)噸/年擴(kuò)張到2010年的4.7萬(wàn)噸/年；而規(guī)劃的產(chǎn)能更是達(dá)到16萬(wàn)噸/年，遠(yuǎn)大于全球市場(chǎng)的需求。
雖然當(dāng)前國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能大，但相較于國(guó)內(nèi)的硅片和組件產(chǎn)能而言仍有缺口，再加上成本和技術(shù)的原因，國(guó)內(nèi)多晶硅仍需要大量進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)。此外，雖然大量新進(jìn)入者投資多晶硅行業(yè)，但真正形成有效產(chǎn)能的仍是行業(yè)龍頭企業(yè)。根據(jù)2010年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，前4大廠商(保利協(xié)鑫、江西賽維、洛陽(yáng)中硅、重慶大全)多晶硅產(chǎn)量占比達(dá)到73.9%，前10大廠商產(chǎn)量占比接近九成。
多晶硅生產(chǎn)成本差異極大，行業(yè)龍頭保利協(xié)鑫的多晶硅單位成本能夠達(dá)到20美元/千克，而其他多晶硅廠商的單位成本高達(dá)40-50美元/千克，與目前的市場(chǎng)價(jià)格相差無(wú)幾。分析人士稱，只有降低多晶硅成本，才能使得光伏發(fā)電在與其他能源發(fā)電的比較中具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的保障。
多晶硅的成本主要包括電力、折舊、原材料和人工。如果剔除電價(jià)補(bǔ)貼，按照0.6元/千瓦時(shí)、100千瓦時(shí)/千克的電耗計(jì)算，國(guó)內(nèi)多晶硅的電力成本將達(dá)到25%-30%。目前國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)的單位電耗在105千瓦時(shí)/千克左右，而多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件要求達(dá)到80千瓦時(shí)/千克，國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)能夠達(dá)到50千瓦時(shí)/千克以下。未來(lái)通過(guò)降低電耗來(lái)降低成本的空間最大，而降低電耗主要依賴于生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)中，除了新光硅業(yè)采取熱氫化技術(shù)外，大多已經(jīng)采取或計(jì)劃采取冷氫化技術(shù)來(lái)降低能耗。
五家企業(yè)達(dá)標(biāo)先行
國(guó)內(nèi)有40多家多晶硅廠商，只有少數(shù)企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)閉環(huán)生產(chǎn)，大部分企業(yè)的技術(shù)水平低、能耗大、成本高。
今年，工信部、發(fā)改委、環(huán)保部聯(lián)合出臺(tái)《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》，通過(guò)政策限制來(lái)促進(jìn)行業(yè)的良性發(fā)展。該政策要求太陽(yáng)能級(jí)多晶硅項(xiàng)目每期規(guī)模不低于3000噸/年、還原電耗小于80千瓦時(shí)/千克，并對(duì)四氯化硅、氯化氫、氫氣的回收利用率新增標(biāo)準(zhǔn)。
近期國(guó)內(nèi)權(quán)威測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)對(duì)多晶硅企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)的結(jié)果顯示，只有保利協(xié)鑫、新光硅業(yè)、峨眉半導(dǎo)體、樂(lè)電天威、永祥多晶硅等5家企業(yè)的測(cè)評(píng)數(shù)據(jù)符合國(guó)家行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，有望成為第一批通過(guò)行業(yè)準(zhǔn)入審查的企業(yè)。
分析人士指出，通過(guò)行業(yè)準(zhǔn)入的多晶硅企業(yè)將再次獲得新的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，其中具備技術(shù)型成本優(yōu)勢(shì)的保利協(xié)鑫、天威保變(600550)、樂(lè)山電力(600644)和資源型成本優(yōu)勢(shì)的特變電工(600089)具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力；而能夠?yàn)槎嗑Ч杩蛻籼峁┙档统杀局С值臇|方電熱(300217)也將受益行業(yè)的成本革命；其他相關(guān)上市公司還有南玻A(000012)、川投能源(600674)、盾安環(huán)境(002011)、橫店?yáng)|磁(002056)、北京利爾(002392)。
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