7月23日上午，光伏概念逆市走強，隆基股份、愛康科技一度漲停，通威股份一度漲9.57%，陽光電源盤中漲近7%。
據(jù)悉，近日由于保利協(xié)鑫新疆多晶硅因事故停產(chǎn)，催生了多晶硅價格漲幅提速，多家多晶硅龍頭企業(yè)股價隨之大漲。
財聯(lián)社記者從多位業(yè)內(nèi)人士和行業(yè)公司處得知，今年6月多晶硅價格持穩(wěn)約一個月后，7月開始上漲，而在多重因素疊加下，短期多晶硅價格會上漲，但對于該上漲是否有持續(xù)性，業(yè)內(nèi)觀點出現(xiàn)明顯分歧。
事故致龍頭股價大漲
7月19日，保利協(xié)鑫新疆多晶硅工廠因事故停產(chǎn)的消息，在多晶硅行業(yè)引起軒然大波。
二級市場上，多家多晶硅龍頭股價大漲。
7月20日，多晶硅龍頭通威股份漲停，21日早盤再次觸及漲停板，尾盤漲幅回落至4.95%，但當(dāng)天收盤價創(chuàng)下歷史新高;21日大全新能源收漲25.25%，報111.11美元;隆基股份股價也連續(xù)兩日上漲。
7月23日，一家光伏企業(yè)的李姓高管對財聯(lián)社記者表示：“保利協(xié)鑫事故發(fā)生后，其他公司股價出現(xiàn)了一些上漲，因為市場短時間讓出來，對其他公司是利好。還有一個原因是市場在炒作，機構(gòu)表現(xiàn)的尤為突出。但我認為協(xié)鑫的事故，對行業(yè)造成一定影響，卻不是特別大的影響，所以部分公司股價上漲也不具備支撐。”
山東航禹能源有限公司董事長丁文磊對財聯(lián)社記者表示，新疆多晶硅料廠連續(xù)傳出了因安全事故導(dǎo)致減產(chǎn)、停產(chǎn)的消息，真假以及影響大小都還在各種謠言之中，受此影響，近幾天多晶硅料價格確實出現(xiàn)了一定上漲，甚至下游硅片、組件價格傳言上漲的風(fēng)聲甚囂塵上。
7月23日，通威股份方面向財聯(lián)社記者表示，多晶硅價格是隨行就市，具體執(zhí)行過程中是月底會商議下個月的實際銷售量以及價格。“目前處于月底，近期我們會和下游客戶進行溝通，根據(jù)市場行情變化，報價可能會有一定上調(diào)。我們認為價格的適當(dāng)修復(fù)有利于產(chǎn)業(yè)更好發(fā)展。”
硅料供給端加速收緊
7月22日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(下稱“硅業(yè)分會”)數(shù)據(jù)顯示，本周多晶硅市場價格大幅上漲，新訂單成交主要集中在復(fù)投料和多晶免洗料中，本周實際訂單成交量較少，主要是由于國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能中49.1%集中在新疆，目前新疆地區(qū)多晶硅料受疫情及檢修自查等原因，出貨受阻，而其余各企業(yè)仍在執(zhí)行前期訂單，有余量及庫存的企業(yè)極少，市場有價無貨，故本周只有少量7月份急單以較大漲幅成交。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會多晶硅事業(yè)部主任劉晶告訴財聯(lián)社記者，三重動力因素共同支撐本周多晶硅價格大幅上漲：第一，各硅片大廠擴產(chǎn)產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，市場需求持續(xù)增長，供應(yīng)方面國內(nèi)有3家萬噸級企業(yè)檢修，市場從7月初就已開始呈現(xiàn)供應(yīng)偏緊的現(xiàn)狀;第二，新疆疫情管控升級，導(dǎo)致部分企業(yè)產(chǎn)品物流運輸受限，出貨不及時。第三，新疆地區(qū)個別企業(yè)檢修規(guī)模計劃外突增，導(dǎo)致原已緊缺的硅料市場，更加供不應(yīng)求。
事實上，光伏行業(yè)一般三季度是周期性淡季，四季度才是傳統(tǒng)旺季，但今年多晶硅卻從7月初就感受到了“淡季不淡”的氛圍。
據(jù)財聯(lián)社記者了解，多晶硅價格在今年6月持穩(wěn)了一個月左右，7月份開始上漲。
國泰君安證券研報認為，硅料環(huán)節(jié)自2017年12月以來價格連降10個季度，價格長期低于高成本產(chǎn)能的現(xiàn)金成本，導(dǎo)致高成本產(chǎn)能清退。2020年6月以來，隨著高成本產(chǎn)能的清退，硅料供給逐漸緊張，硅料新建低成本產(chǎn)能已經(jīng)投放完畢，未來新產(chǎn)能釋放要等到2022 年初，未來18個月硅料環(huán)節(jié)無新增供給，因此硅料價格持續(xù)上漲趨勢十分明顯。
多晶硅看漲還要持續(xù)多久?
多家券商研報均對多晶硅未來走勢看好，他們的觀點主要集中在多晶硅供不應(yīng)求，如安信電新團隊認為硅料漲價周期有望延續(xù)至明年;光大證券認為2021年硅料價格仍可有效支撐;招商證券判斷這一輪硅料價格上漲具備一定的延續(xù)性。
通威股份方面向財聯(lián)社記者表示，這輪漲價能持續(xù)多長時間很難準(zhǔn)確預(yù)估，因為影響因素較多。但此次漲價有一定持續(xù)性，而非短期行為，除非終端市場大幅低于預(yù)期。
但財聯(lián)社記者采訪的多位行業(yè)人士卻不認為此輪漲價有持續(xù)性。
上述李姓高管表示，這幾天多晶硅價格上漲是必然趨勢，保利協(xié)鑫的事故會對行業(yè)供應(yīng)量產(chǎn)生影響，但上漲持續(xù)多久，這要看停產(chǎn)多久，據(jù)了解事故并不嚴(yán)重，部分停產(chǎn)也只是暫時的，所以價格上漲不具備可持續(xù)性。
他同時分析認為，受疫情影響，海外市場供給出現(xiàn)了一定沖擊，一些企業(yè)手中庫存會在這段時間消化。雖然今年因為補貼問題，下半年還會出現(xiàn)搶裝潮，但是總裝機量在那，今年多晶硅產(chǎn)能會滿足市場的需求，事故會短期影響，但是今年下半年的影響并不大，市場還是要理性看待。
據(jù)媒體報道，多晶硅材料制備技術(shù)國家工程實驗室主任嚴(yán)大洲日前公開表示：“2020年全球全年多晶硅產(chǎn)量在53-55萬噸，其中中國多晶硅產(chǎn)量40.3-43.6萬噸，加上海外產(chǎn)量，供需基本平衡，略有富余。”
丁文磊則提醒稱：“個人判斷，切勿跟風(fēng)，供需緊張、價格上漲是經(jīng)濟規(guī)律，但對于光伏這種強周期行業(yè)而言，不是柴米油鹽生活必須。一定的搶裝現(xiàn)象或會出現(xiàn)，但絕不會出現(xiàn)全線的、系統(tǒng)的搶裝。價格上漲超出了電站投資商預(yù)期，他們大可暫時不開工或者不采購，畢竟當(dāng)前情況下，上網(wǎng)電價確定，組件價格上漲，投資收益就會降低，投資商也不會愿意。”
7月23日，一位隆基股份內(nèi)部人士也向財聯(lián)社記者表達了“漲價是短期市場行為，沒有可持續(xù)性”的看法，“市場預(yù)期我們會跟著漲價，我們最新報價還在研討中，還沒定。但公司即使?jié)q價也不會漲特別多，還是要兼顧整個產(chǎn)業(yè)鏈的利益。硅料漲是短期因素刺激，長期來看，整個產(chǎn)業(yè)鏈價格肯定還會往下走，因為整個度電成本越來越低了。”
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