繼俄羅斯能源巨頭En+集團(tuán)子公司俄鋁(RUSAL)于去年2月在香港實(shí)施首次公開(kāi)募股(IPO)后，該集團(tuán)另一子公司——全球最大水電公司、俄最大獨(dú)立發(fā)電商俄羅斯能源(ESE)也擬定于明年下半年登陸香港。在旗下資產(chǎn)先后謀求上市的同時(shí)，En+集團(tuán)自身同樣將赴港整體上市事宜提上日程，并已計(jì)劃通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)債等方式與潛在投資者進(jìn)行“熱身”。
有跡象表明，在俄羅斯西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)將資源輸出“重心”進(jìn)行東移的背景下，En+集團(tuán)這只渴求資本的能源大鱷，正在加速游向位于亞太市場(chǎng)核心的香港資本市場(chǎng)……
俄能已具備赴港IPO條件
俄羅斯能源定于明年下半年赴港上市的消息，是En+集團(tuán)首席執(zhí)行官(CEO)、俄能董事會(huì)成員沃利涅茨在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)透露的。他強(qiáng)調(diào)，目前俄能已經(jīng)具備了上市融資的基本條件，但公司仍希望在正式開(kāi)啟IPO進(jìn)程前完成一些交易項(xiàng)目。
據(jù)沃利涅茨介紹，作為En+集團(tuán)全資子公司的俄能近來(lái)在業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)喬⑻貏e是中國(guó)市場(chǎng)投入了巨大的熱情，并已與中國(guó)長(zhǎng)江電力公司成立了合資公司；今年6月，雙方還在圣彼得堡經(jīng)濟(jì)論壇期間簽訂了一系列項(xiàng)目合作協(xié)議，其中針對(duì)建立Lenskaya火電廠的可行性研究計(jì)劃將在明年第一季度完成。此外，該集團(tuán)還在與中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)討論電網(wǎng)建設(shè)合作事宜。
集團(tuán)將發(fā)可轉(zhuǎn)債“預(yù)熱”
相比之下，En+集團(tuán)在考察其整體上市可能性時(shí)更加嚴(yán)謹(jǐn)。沃利涅茨稱，正式開(kāi)啟整體上市進(jìn)程前，該集團(tuán)將首先發(fā)行部分可轉(zhuǎn)債來(lái)與潛在投資者進(jìn)行先期相互了解。他強(qiáng)調(diào)，En+集團(tuán)屆時(shí)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的目的“不在于吸引50個(gè)投資者”，而是更看重投資者的質(zhì)量，希望“在全球擁有六至八家知名投資者”，包括各國(guó)主權(quán)財(cái)富基金及知名金融機(jī)構(gòu)。
沃利涅茨強(qiáng)調(diào)，En+集團(tuán)子公司及集團(tuán)整體紛紛謀求赴港上市，是因?yàn)槠浜诵臉I(yè)務(wù)毗鄰快速增長(zhǎng)的亞洲市場(chǎng)。他認(rèn)為：“盡管目前歐洲、俄羅斯還是集團(tuán)的主要市場(chǎng)，但是歐洲經(jīng)濟(jì)的低迷讓傳統(tǒng)市場(chǎng)僅能保持穩(wěn)定，集團(tuán)未來(lái)的主要增長(zhǎng)潛力還在經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)搶眼的亞洲市場(chǎng)。”
欲做煤炭資源管理者
在En+集團(tuán)以業(yè)務(wù)范圍為基礎(chǔ)選定目標(biāo)資本市場(chǎng)的同時(shí)，亞太市場(chǎng)豐富的資本及能源資源需求也推動(dòng)著En+的業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)程；事實(shí)上，這也與俄羅斯各大能源公司高管在上周舉行的第七屆“貝加爾經(jīng)濟(jì)論壇”上普遍提出的俄西伯利亞及遠(yuǎn)東地區(qū)經(jīng)濟(jì)“向東看”的趨勢(shì)性主張不謀而合。
以目前備受關(guān)注的煤炭資源開(kāi)發(fā)為例，俄羅斯《生意人報(bào)》上月報(bào)道稱，En+集團(tuán)計(jì)劃將煤炭開(kāi)采從伊爾庫(kù)茨克電力公司中剝離出來(lái)獨(dú)立發(fā)展，在5年內(nèi)將開(kāi)采量提高一倍，達(dá)到每年3400萬(wàn)噸。考慮到中國(guó)方面煤炭需求的增長(zhǎng)以及En+集團(tuán)在向中國(guó)供應(yīng)煤炭方面具有地理位置的優(yōu)勢(shì)，“這一戰(zhàn)略是可信的”。報(bào)道稱，該項(xiàng)目可能耗資約20億美元。
而在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)，沃利涅茨則表示，煤炭項(xiàng)目中包含有多個(gè)環(huán)節(jié)，En+集團(tuán)不僅要做其中的提供者，也要做管理者。換言之，En+集團(tuán)已有意介入該公司煤炭資源與亞太市場(chǎng)之間的銷售環(huán)節(jié)。
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