2011年7月13日-16日，由大連市人民政府，中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會和東北亞煤炭交易中心聯(lián)合主辦的“2011·東北亞煤炭交易會”在大連舉行。圖為中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會副秘書長梁敦仕。
梁敦仕：各位朋友，大家上午好。由于事先沒有做我的發(fā)言稿，只是昨天晚上通知我，讓我今天上午做一個煤炭進(jìn)出口方面的一個演講，所以匆匆忙忙做了一個準(zhǔn)備，請大家包含。下面我想大家報告一下今年上半年煤炭進(jìn)出口市場分析，并對全年的煤炭進(jìn)出口形勢做一個展望。
第一方面是上半年煤炭進(jìn)出口市場的分析。去年我們的煤炭進(jìn)出口情況，我做一個簡要的回顧。去年全球煤炭產(chǎn)量據(jù)上個月英國石油公司公布的一個統(tǒng)計資料，去年全球煤炭產(chǎn)量是72.73億噸，有10個國家煤炭產(chǎn)量超過了億噸。中國排第一位，是32.4億噸，占全球總產(chǎn)量的48.3%，接近50%。排在第二的是美國，產(chǎn)量是9.85億噸，比2009年增長了2.1%。美國的煤炭產(chǎn)量是在2008年全球金融危機(jī)之后，2009年下降了1億噸的情況下又恢復(fù)了增長，但是還沒有恢復(fù)到2008年的水平。第三個產(chǎn)煤大國是印度，去年產(chǎn)煤5.7億噸，澳大利亞5.24，俄羅斯3.17，印尼產(chǎn)了3.6億噸。南非2.54億噸，德國主要是褐煤，1.82億噸，波蘭是1.33億噸，哈薩克斯坦1.1億噸。這10個國家的產(chǎn)煤都超過了1億噸。德國和波蘭受西歐經(jīng)濟(jì)恢復(fù)緩慢的影響，恢復(fù)比較慢，其他的國家都比上年增長了。
去年的世界煤炭貿(mào)易情況，歐洲煤炭協(xié)會有一個資料。去年煤炭國際貿(mào)易總量是9.7億噸，其中動力煤是7.26億噸，煉焦煤2.45噸。動力煤比上年增長了9.34%，煉焦煤增長了25%。貿(mào)易總量去年比2009年增加了1.1億噸，去年的貿(mào)易還是逐步趨于活躍的。
在進(jìn)口方面日本排名第一，去年日本進(jìn)口了1.85億噸，第二是我們中國，去年進(jìn)口了1.66億噸，除了出口的2億噸。韓國去年出口了1.19億噸，去年印度進(jìn)口了8000多萬噸，還有臺灣地區(qū)去年進(jìn)口了6300萬噸。
從出口方面看，澳大利亞是全球最大的出口國，去年出口了3.01億噸，占全球煤炭貿(mào)易的1/3。第二個大的出口國是印尼，它也是最大的動力煤出口國。去年印尼出口了2.93億噸。在印尼之后主要的幾個國家都差不多，一個是俄羅斯，再一個是南非，還有南北的哥倫比亞，他們的出口數(shù)量大約都是在8000-9000萬噸。
去年我們的煤炭進(jìn)口是快速增長，出口持續(xù)下降。海關(guān)總署統(tǒng)計，去年全國累計進(jìn)口煤炭1.64億噸，比上年增長33.99%。出口煤炭1003萬噸，下降了4.3%。進(jìn)口1.45億噸，比09年的凈進(jìn)口增長了4200多萬噸。增長了1/3。藍(lán)色的是出口，大家可以看到很小，每個月在200萬噸左右。去年的煤炭進(jìn)口每個月進(jìn)口量基本在1000萬噸以上，今年我們的煤炭進(jìn)口有一些波動。尤其是今年2月份，我們的煤炭進(jìn)口量出現(xiàn)了下降。上半年1-6月份，我們?nèi)珖塾嬅禾砍隹?75萬噸，同比下降了13.7%。出口下降主要是受兩個因素的影響，一個是我們現(xiàn)在國內(nèi)的煤價比國際煤價更有吸引力，第二是因?yàn)檎矫娌还膭畛隹�，有意地在抑制出口。上半年我們煤炭進(jìn)口了7900萬噸，1-6月份，7049萬噸，比去年同期下降了11.8%，3-5月環(huán)比增長33.8%、22.7%、22.2%。呈現(xiàn)出逐月回升的趨勢。
5-6月份恢復(fù)到正增長。上半年凈進(jìn)口6174萬噸，降幅出現(xiàn)了下降。這是今年上半年的煤炭進(jìn)口的示意圖，去年是8109萬噸，今年是7049萬噸，下降7.8%。從這個圖可以看出來，我們的煤炭出口在略下降。6月份我們的煤炭出口只有71萬噸。煤炭進(jìn)口從3-5月份都是逐月上升的。3月份當(dāng)月進(jìn)口了904萬噸，環(huán)比增長了14.11%。4月份進(jìn)口了1000萬噸。5月份進(jìn)口1356萬噸。6月份剛剛拿到的數(shù)據(jù)也是進(jìn)口1340萬噸，比去年同期增長了10.7%。這個圖是煤炭出口的一些分布的情況，我國的煤炭出口主要出口到一些近的國家，比如日本、韓國、臺灣地區(qū)、香港。日本還是我們主要的煤炭出口國。
在品種上而言，主要出口的還是無煙煤，但是今年上半年由于煉焦煤的價格漲幅比較大，所以今年上半年煉焦煤的出口的比例有所加大。這是今年上半年的進(jìn)口煤的情況。
我們的進(jìn)口煤基本上是煉焦煤、無煙煤和煙煤，各占1/3。但是今年上半年我們從越南、朝鮮進(jìn)口的無煙煤比較多一些，所以無煙煤的比重在上升。上半年我們國家煤炭進(jìn)出口的特點(diǎn)，一個是我們的進(jìn)出口量都出現(xiàn)了回落。進(jìn)口的煤炭中，廉價煤和低質(zhì)煤的數(shù)量增加比較多。從五大進(jìn)口來源國中，蒙古國進(jìn)口的煤炭增長比較大。還有，我們進(jìn)口煤炭的均價大幅上升。上半年我們煤炭進(jìn)口出現(xiàn)這樣一個波動，主要的原因還是國際煤價出現(xiàn)了劇烈的波動。從這個圖來看，從去年到去年年底，國際的煤價是逐漸上漲的一個趨勢，主要是因?yàn)榻鹑谖C(jī)之后各國采取了刺激經(jīng)濟(jì)增長的政策和措施，全球的經(jīng)濟(jì)都出現(xiàn)了復(fù)蘇。在這種背景之下，煤炭的需求也是逐步呈現(xiàn)恢復(fù)性增長。在這種背景下，煤價出現(xiàn)了逐步回升的過程。但是到了去年年底，大家都知道，澳大利亞的東北部的兩個舟，昆士蘭州遭遇了五年來不雨的特大洪水，在這種情況下，澳大利亞又是國際煤炭出口比重非常大的國家，所以澳大利亞的煤炭受水災(zāi)的影響，因而對全球的煤炭貿(mào)易造成了非常大的影響。
水災(zāi)造成了昆士蘭州所有的煤礦都停產(chǎn)了，造成了兩大鐵路系統(tǒng)的癱瘓，也造成了碼頭的煤難以裝卸。在這種情況下，動力煤和煉焦煤的產(chǎn)量大幅度下降。更有甚的是煉焦煤，在去年12月份到今年1月份，在短短一個月的時間里，煉焦煤的價格由250美元陡升到350美元，增加了100美元。所以今年年初的時候，國際煤價出現(xiàn)了一個波動，之后隨著澳大利亞的水災(zāi)的影響，現(xiàn)在逐步減緩和消除，現(xiàn)在煤價已經(jīng)逐步地回落。
今年3月份，日本出現(xiàn)了311大地震以及海嘯，日本作為一個主要的煤炭進(jìn)口國，它的煤炭的使用對整個世界的煤炭市場有很大的影響。所以3月份之后國際的煤價也是處于一個緩慢的回落趨勢。
從去年到今年年初，從年初到目前，我們可以從這個圖看到國際煤炭市場價格的變化情況。這個是澳大利亞的煤炭價格指數(shù)的變化情況，在年初的時候達(dá)到了最高。
印尼是全球最大的動力煤出口國，除了出口到中國以外，還有日本、韓國、臺灣地區(qū)和印度。去年，印尼出口到日本、韓國、印度的煤炭數(shù)量都大幅度增長。因此可以看出全球的煤炭需求，尤其是東亞地區(qū)，日本和韓國在金融危機(jī)之后的復(fù)蘇拉動了煤炭需求的回升。還有金磚四國等國家，像我們中國和印度，率先從金融危機(jī)中恢復(fù)，加快了經(jīng)濟(jì)發(fā)展。印度去年的GDP的增長非常的高，所以它的煤炭需求的增長的速度也非常的快。
這是秦皇島今年年初到目前的煤價的變化的情況。這是紐卡斯?fàn)柡颓鼗蕧u變化趨勢我們做了一個比較，動力煤的離岸價在年初達(dá)到了高位，紐卡斯?fàn)栐谝话霑r期是高于秦皇島的動力煤的價格的。我們國家的煤炭進(jìn)口主要是貿(mào)易式進(jìn)口，我們國家的石油大部分是比較穩(wěn)定的，但是我們國家的煤炭進(jìn)口就是市場采購，而且我們的進(jìn)口商，主要是貿(mào)易商。今年以來，國際的長期的合同的價格也是大幅度上漲，日照的動力煤的價格在4月底的時候，達(dá)到了42.85美元/噸，比2008年最高的29.85美元，高出了0.85美元，去年57.75美元，漲幅達(dá)到了42.8%。日本和印尼的動力煤的價格也出現(xiàn)了大幅上漲， 合同價格上升到140美元/噸，比去年的104美元漲幅達(dá)到30.6%。上個月20日，我們國家和日本也就新年度的動力煤長期合同價格達(dá)成協(xié)議，達(dá)到1145.75美元/噸，比去年的115美元，比去年上漲了22.1%。每年中日的價格都要比日澳達(dá)到的長期的價格高10美元左右。所以今年的145美元，日照的接近130美元，應(yīng)該說今年的中日動力煤的長期價格還是不錯的一個價格。
這是澳大利亞的煉焦煤的變化的情況。由于澳大利亞煉焦煤的價格上漲幅度太大，所以今年我們從澳大利亞進(jìn)口的煉焦煤，1-5月份只有380萬噸，同比下降了56.6%。這個數(shù)量我們主要從蒙古國進(jìn)口。剛才任總介紹了蒙古國的煤炭資源非常豐富，而且主要是優(yōu)質(zhì)的煉焦煤。這兩年我們從內(nèi)蒙古的阿拉善用汽車進(jìn)口了大量的煉焦煤。去年大約進(jìn)口了1800萬噸，今年估計這兩個口岸的進(jìn)口會超過2000萬噸。1-5月份從蒙古進(jìn)口了622.4萬噸。比去年上升了21.8%。1-5月份，我國從蒙古進(jìn)口的煉焦煤的均價最高只有70美元，我們可以對同期的煉焦煤的價格做一個比較。俄羅斯進(jìn)口到我們國家的煉焦煤均價是176美元，美國是184美元，澳大利亞是214美元，加拿大是221美元。而蒙古國進(jìn)口的煉焦煤價格只有70.5美元，所以價格非常的有沖擊性，競爭力非常強(qiáng)。
所以影響上半年國際市場的主要的因素出去供需的基本面之外，從供應(yīng)來說，全球的主要的產(chǎn)煤國產(chǎn)能都基本穩(wěn)定。美國沒有恢復(fù)到它的最高的產(chǎn)量年份，還有澳大利亞和印尼都在加速發(fā)展本國的煤炭產(chǎn)業(yè)，還有南非。甚至，從南美的委內(nèi)瑞拉和哥倫比亞，他們都認(rèn)準(zhǔn)了東亞的煤炭市場，也在建設(shè)大的碼頭，準(zhǔn)備出口煤炭到亞洲地區(qū)。所以供應(yīng)方面，國際煤炭的產(chǎn)能還是比較穩(wěn)定的。
在需求方面，盡管當(dāng)前我們的世界的煤炭經(jīng)濟(jì)都在放緩，但是總體而言，還是在復(fù)蘇之中。各個國家的經(jīng)濟(jì)刺激政策仍然在起作用。日本、韓國這些國家的煤炭需求還在飛速增長。印度的經(jīng)濟(jì)發(fā)展快，需求也在增長。從需求方面看，煤炭的需求還有一個增長的過程。上半年影響比較大的因素，一個是自然災(zāi)害，澳大利亞的水災(zāi)，日本的地震。特大的自然災(zāi)害對上半年的國際煤炭市場影響很大。還有一個政策的影響，我們知道今年北非和西亞地區(qū)出現(xiàn)了動蕩，北非的突尼斯的政局動蕩，突尼斯總統(tǒng)出走，埃及總統(tǒng)下臺，敘利亞、利比亞都在劇烈的動蕩之中。這個動蕩對國際的石油供應(yīng)造成了重大的沖擊，尤其是利比亞，利比亞的石油產(chǎn)量占石油輸出國的1/4，由于利比亞的戰(zhàn)爭，沙特阿拉伯是石油輸出國里面最重要的成員，它其這緩沖器的作用。在歐佩克組織里，只要哪個國家增產(chǎn)或者減產(chǎn)，它起到一個緩沖的作用。利比亞發(fā)生了戰(zhàn)爭，沙特想彌補(bǔ)利比亞的產(chǎn)量，但是由于其他國家，據(jù)說是伊朗在其中做了一些工作。當(dāng)然，最近石油的價格也出現(xiàn)了下滑，我們知道最近的一個重大事件就是國際能源署都用了大規(guī)模的石油儲備，這個消息一經(jīng)發(fā)出，石油期貨價格發(fā)生了巨大的波動，主要是因?yàn)槊髂晔敲绹倪x舉年，奧巴馬面臨著連任連選的問題。由于美國的貨幣寬松政策，美元貶值，國際資本流動性非常充裕，所以石油價格出新大幅度波動。石油價格的波動聯(lián)動了煤炭的價格也出現(xiàn)了上漲和回落。還有貿(mào)易政策的影響，一些出口國家的政府近幾年來由于全球礦產(chǎn)品價格的利潤的上漲，對煤炭出口方面，在其他的政策方面都做了一些調(diào)整，所以貿(mào)易政策也是對今年上半年的煤炭市場有影響。比如說越南今年就調(diào)整了煤炭出口的關(guān)稅，由10%上升到11%。調(diào)整關(guān)稅之后越南的煤價也出現(xiàn)了大幅的上漲。隨著美元指數(shù)的走強(qiáng)，國際大宗商品價格的下降，紐交所的原油(98.17,0.12,0.12%)期貨的價格逐漸下跌，所以國際煤價也出現(xiàn)了跌勢。目前紐卡斯?fàn)柡湍戏堑睦聿槠澑鄣纫约皻W洲的煤價都普遍下跌了15-20美元。這是澳大利亞的紐卡斯?fàn)柛酆湍戏堑睦聿槠澑劭诘淖罱囊粋�變化趨勢。煉焦煤的價格的變化比動力煤更明顯一些。
以上因素來看，今年下半年國際市場的煤炭價格還將出現(xiàn)進(jìn)一步下滑。但是從全球來看，我們認(rèn)為國際動力煤的價格可能會結(jié)束向下調(diào)整的走勢，在年底之前將會重新回升，并且處于高位的趨勢。主要的原因是因?yàn)槟壳敖?jīng)過增速緩慢，經(jīng)過增長速度放慢的情況下，國際煤炭價格不會出現(xiàn)大幅上漲，但是也不可能快速地下降，所以會保持一個振蕩向上的走勢，我們叫滯脹期。第二是因?yàn)楝F(xiàn)在的現(xiàn)貨和長期合同的價差，在下半年要收緩。第三個是受日本地震的影響，尤其是日本的核電站事故之后，在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，傳統(tǒng)的煤炭還會起到更重要的作用。所以日本的地震會使煤炭的出口逐漸恢復(fù)。近期我們國內(nèi)的動力煤價格上升之后，與國際的進(jìn)口煤價差縮小。在這種情況下，下半年的進(jìn)口煤炭可能會得到逐步的回升。
由于我國的煤炭進(jìn)口增加之后，也會限制國際煤炭價格的下跌。我們國家大量采購的時候，國際商品的價格就不會下跌。
還有一個方面就是一些煤炭出國口要調(diào)整一些政策，比如越南調(diào)整了關(guān)稅，澳大利亞提出要調(diào)高資源稅，盡管幅度要從40%降到30%，但是澳大利亞的資源稅的調(diào)整已經(jīng)讓總理下臺，由于他宣布了調(diào)整資源稅造成了內(nèi)部的動蕩。最近的澳大利亞總理宣布要對一些煤礦和鐵礦的公司增收礦資源稅，約合27美元。盡管下半年開始征收，要到明年的7月1日，資源稅也是明年7月1日開始征收。出口關(guān)稅、資源稅、礦產(chǎn)稅也好，這些稅的調(diào)整必然會使煤炭的出口造成大幅度的增加。印尼提出今年9月份以后要禁止印尼企業(yè)以低于規(guī)定的價格向外出售煤炭，所謂的最低的價格沒有說是多少，現(xiàn)在這個一個放松的信號，印尼將對出口煤炭的價格做相應(yīng)的調(diào)整。這些因素都必然導(dǎo)致國際的煤價要出現(xiàn)上升的趨勢。
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