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棄風(fēng)量和棄風(fēng)率持續(xù)雙降 風(fēng)電行業(yè)業(yè)績分化顯現(xiàn)
來源:格隆匯 時間:2020/2/28 21:24:30 用手機(jī)瀏覽

2019年以來,為了推動推動風(fēng)電產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,以及實現(xiàn)2021年陸上風(fēng)電項目全面平價上網(wǎng)的目標(biāo),國家相關(guān)部門發(fā)布了一系列政策,如風(fēng)電項目用地、上網(wǎng)電價、消納保障,搶裝熱潮持續(xù)高漲。

棄風(fēng)量和棄風(fēng)率持續(xù)雙降

日前,根據(jù)國家能源發(fā)布數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2019年1-9月,全國新增風(fēng)電裝機(jī)容量13.08 GW,同比增加 17.52GW, 其中,9月新增風(fēng)電并網(wǎng)容量1.99GW,同比大增 128.74%。

1-9月,全國風(fēng)電發(fā)電量2914億千瓦時,同比增長8.9%;全國平均風(fēng)電利用小時數(shù)1519小時,同比下降45小時,其中,海上風(fēng)電的突破發(fā)展引人注目,2019年1-9月,海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量為106萬千瓦,預(yù)計到2020年累計并網(wǎng)容量可以達(dá)到500萬千瓦的規(guī)劃目標(biāo)。

與此同時,全國棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率持續(xù)“雙降”。2019年1-9月,全國棄風(fēng)電量128億千瓦時,同比減少74億千瓦時,全國平均風(fēng)電利用率95.8%,平均棄風(fēng)率4.2%,棄風(fēng)率同比下降3.5%。

其中,2019年1-9月,平均利用小時數(shù)較高的省份分別是云南(2148小時)和四川(1936小時),棄風(fēng)較為嚴(yán)重的地區(qū)為新疆(棄風(fēng)率15.4%、棄風(fēng)電量57.9億千瓦時)、甘肅(棄風(fēng)率8.9%、棄風(fēng)電量16.9億千瓦時)、內(nèi)蒙古(棄風(fēng)率6.6%、棄風(fēng)電量32億千瓦時)。

根據(jù)相關(guān)券商表示,風(fēng)電棄風(fēng)率處于低位,風(fēng)電行業(yè)持續(xù)向好跡象明顯。棄風(fēng)率保持下降趨勢,投資商積極性提升,加之2021年風(fēng)電平價的開始,國家對于存量項目的清理,將推動近兩年風(fēng)電的搶裝,預(yù)計2019年新增風(fēng)電裝機(jī)增速30%,達(dá)到25GW以上。

風(fēng)電行業(yè)業(yè)績分化顯現(xiàn)

受益于整個行業(yè)的景氣度持續(xù)向上,風(fēng)電板塊也迎來了盈利拐點。

根據(jù)同花順統(tǒng)計,從A股中涉及風(fēng)電行業(yè)來看,主要包括85只個股。從統(tǒng)計的24家上市公司來看,2019年前三季度風(fēng)電板塊實現(xiàn)營業(yè)收入821.5億元,同比增長23.83%,歸母凈利潤45.19億元,同比下降24.16%。

若剔除行業(yè)巨頭金風(fēng)科技,2019年前三季度實現(xiàn)營收574.15億元,同比增長18.32%,歸母凈利潤29.28億元,同比下降17.29%。

從個股來看,目前風(fēng)電板塊呈現(xiàn)一超多強(qiáng)的局面。金風(fēng)科技的營收、歸母凈利潤的體量依然占據(jù)第一,但盈利能力下滑,2019年1-9月,金風(fēng)科技實現(xiàn)營收247.35億元,同比增長38.84%,歸母凈利潤15.91億元,同比下降34.24%。

中材科技、福能股份、明陽智能緊跟其后,盈利實現(xiàn)逆勢增長。據(jù)財報披露,2019年1-9月,中材科技實現(xiàn)營收95.34億元,同比增長22.21%,歸母凈利潤為10.19億元,同比增長36.66%;福能股份實現(xiàn)營收74.07億元,同比增長13.66%,歸母凈利潤9.82億元,同比增長33.23%;明陽智能實現(xiàn)營收72.1億元,同比增長58.87%,歸母凈利潤5.14億元,同比增長98.59%。

從細(xì)分行業(yè)來看,業(yè)績分化較為明顯,其中,零部件制造商表現(xiàn)較為突出,其中,金雷股份、日月股份、天能重工在前三季度分別實現(xiàn)營業(yè)收入8.26億元、24.41億元、14.85億元,分別同比增長59.98%、47.27%、91.5%,同期的歸母凈利潤為1.4億元、3.45億元、1.46億元,分別同比增長69.24%、73.03%、143%。

券商如何看待后續(xù)行情

太平洋證券:風(fēng)電市場,國內(nèi)單體最大海上風(fēng)電項目首臺風(fēng)機(jī)并網(wǎng)發(fā)電,該項目規(guī)劃布置73臺明陽智能的5.5MW風(fēng)電機(jī)組,總裝機(jī)容量401.5MW,同時配套建設(shè)1座220kV海上升壓站和1座陸上集控中心,項目建成后年上網(wǎng)電量約10.15億千瓦時。

2019年以來我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好,海上風(fēng)電潛力巨大,存量項目充足,2021前搶裝預(yù)期強(qiáng)烈。

中泰證券:2019年前三季度產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)營收開始增長,表明行業(yè)景氣持續(xù),由于三北解禁、電價搶開工,2019-2020年新增裝機(jī)或達(dá)28GW/33GW,同比增長約33%-18%。當(dāng)前龍頭公司周轉(zhuǎn)率明顯回升,整機(jī)盈利拐點在第三季度也已出現(xiàn),將出現(xiàn)ROE共振向上趨勢。

民生證券:政策層面,風(fēng)電補貼執(zhí)行的時間標(biāo)準(zhǔn)變更為“完成并網(wǎng)”,國內(nèi)已核準(zhǔn)風(fēng)電項目的建設(shè)節(jié)奏有望加速,市場層面,前三季度風(fēng)機(jī)公開招標(biāo)容量同比增長108%,招標(biāo)市場高景氣趨勢凸顯,投標(biāo)價格持續(xù)上漲,行業(yè)復(fù)蘇跡象進(jìn)一步顯現(xiàn)。

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看,國內(nèi)風(fēng)電零部件制造商率先受益行業(yè)復(fù)蘇,多家零部件環(huán)節(jié)相關(guān)公司19年上半年利潤改善較為明顯,盈利能力增強(qiáng)。隨著低價訂單的消化、行業(yè)景氣度回升、新簽訂單價格上漲以及大型化帶來的結(jié)構(gòu)調(diào)整,風(fēng)機(jī)制造商盈利能力有望持續(xù)改善。

在未來風(fēng)電市場向大型化和國際化趨勢不斷發(fā)展的背景下,產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商將顯著受益需求的結(jié)構(gòu)性變化和行業(yè)發(fā)展。

 


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