近段時間，特斯拉股價暴漲，一路沖到每股880美元，市值超過1500億美元，超過了大眾和寶馬的總和。資本市場瘋狂來臨，特斯拉創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克(ElonMusk)的瘋狂也未停止。
本周一，馬斯克在Twitter上連發(fā)兩條消息，對該業(yè)務的最新進展進行了更新。馬斯克稱，該公司正在美國舊金山灣區(qū)加緊安裝太陽能屋頂。此外，特斯拉很快將宣布進軍歐洲和中國市場的時間。
特斯拉于2016年10月推出“太陽能屋頂”，它將太陽能生產(chǎn)與美觀耐用的玻璃屋頂相結合，能夠將陽光轉化為電能，并通過Powerwall電池存儲能量實現(xiàn)用電自給自足。特斯拉太陽能屋頂由兩種類型的玻璃瓦片構成，太陽能瓦片和非太陽能瓦片，可以通過控制兩種類型的瓦片數(shù)量來調節(jié)所需產(chǎn)生的電量。定價為每平方英尺均價為21.85美元，約合人民幣1580.2元/每平方米。
2019年10月特斯拉推出第三代產(chǎn)品，與前代產(chǎn)品相比價格大幅下降。馬斯克曾在公開渠道表示，第三代太陽能屋頂預計將成為首個大規(guī)模推出的版本，每周安裝量有望達到1000個。若特斯拉光伏屋頂出貨量順利達到規(guī)劃的1000個/周，則將帶來一個需求規(guī)模僅1000-1200萬平米/年、但市場規(guī)模20-30億元/年、利潤規(guī)模高達4-8億元/年的增量市場。
特斯拉產(chǎn)品所受到的市場追捧程度實則已超越汽車本身的范疇，它更像是消費者對于前沿科技產(chǎn)品的擁抱。馬斯克在2016年斥資26億美元收購SolarCity，擬進軍太陽能行業(yè)。盡管，馬斯克曾在后來公開表示后悔了這筆三年前的收購，因為量產(chǎn)Model3的困難超出了他的想象。但他也表示，依然相信太陽能的未來。
在特斯拉第四季度財報電話會上，馬斯克表示，太陽能屋頂會變成特斯拉的一個主要的業(yè)務，第三代產(chǎn)品已經(jīng)為大規(guī)模部署做好了準備。這意味著，汽車產(chǎn)業(yè)的顛覆者特斯拉，將光伏產(chǎn)業(yè)視為了潛力更大、可能性更多的市場。馬斯克曾估算，美國每年大概有400-500萬的新房屋頂可供利用，更不用說放眼全球了，這無疑是一個巨大的市場。他曾樂觀的說，“過不了多久，每一座房子都將變成光伏電站。”
目前屋頂光伏包括兩種:一種是在普通屋頂上架設光伏組件的傳統(tǒng)方式，另一種方式是使用兼具屋頂與光伏發(fā)電雙重功能的一體化新產(chǎn)品，比如特斯拉太陽能屋頂瓦片(SolarRooftiles):
特斯拉的太陽能屋頂瓦片由鋼化玻璃內部鑲嵌光伏電池制成，具有強度高、重量輕、耐用性優(yōu)、造型美觀等特點。其強度是普通屋頂瓦的三倍多，但重量只有普通屋頂瓦的一半，而且不會像瀝青或混凝土那樣隨著時間的推移被逐漸腐蝕，可延長屋頂使用壽命。
特斯拉的太陽能屋頂瓦片包括兩個版本:可發(fā)電版本和不可發(fā)電版本，前者內嵌光伏電池片故售價更高，后者只是鋼化玻璃。客戶可以根據(jù)用電量決定可發(fā)電瓦片的數(shù)量和占比，占比越高屋頂造價越貴。兩種瓦片外觀相同，純黑色帶紋理，且特斯拉還專門設計了定制配件、通風口和天窗，最大程度保障屋頂顏色一致性與造型美觀度。
根據(jù)Electrek于2019年6月公布的一份特斯拉向其客戶提供的太陽能屋頂報價(根據(jù)時間推測為前代產(chǎn)品)，彼時1862平方英尺+9.45kW光伏屋頂所需系統(tǒng)總價高達6.96萬美元(已扣減30%ITC)，考慮節(jié)省電費及時間價值后的全生命周期總成本高達3.88萬美元。對比可見，第三代產(chǎn)品推出后特斯拉光伏屋頂經(jīng)濟性與投資價值大幅提升。
此外，2月11日晚間，國內光伏龍頭通威股份公布三年投資規(guī)劃，擬投資年產(chǎn)30GW高效太陽能電池及配套項目，項目預計總投資約200億元人民幣。
計劃將多晶硅料產(chǎn)能到2023年擴產(chǎn)到22~29萬噸，電池片產(chǎn)能計劃擴產(chǎn)到80~100GW。在多晶硅料環(huán)節(jié)，公司新產(chǎn)能將加大N型料的投入，在電池片方面，公司新產(chǎn)能有望選擇perc+、topcon和異質結等高效技術路線，且設備均是M12硅片向下兼容。對標美股大全新能源隔夜大漲15%。
分析認為，此次新建產(chǎn)能方面，通威新產(chǎn)能有望布局perc+、opcon和異質結等新技術，新技術單GW投資額預計在2.5(topcon)~5(HIT)億元，通威每年20GW的擴產(chǎn)有望帶來每年50~100億元的設備空間。
過年期間國內主要多晶硅片廠商都進行了放假減產(chǎn)或直接停產(chǎn)，而受此次疫情影響，國內多晶硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)截止目前為止整體復工率不高，多晶硅片企業(yè)預計將到2月10日之后才會陸續(xù)開工復產(chǎn)，且開工也多以本地員工為主，預計屆時多晶硅片價格將會明朗;單晶硅片環(huán)節(jié)方面，部分單晶硅片企業(yè)生產(chǎn)受到一定影響，但市場上主流大廠基本保持幾近滿產(chǎn)，貨源供應較為充足，目前市場上單晶硅片價格較為平穩(wěn)，暫無太大變化。
國外來看，一季度海外市場有多晶硅企業(yè)進行減產(chǎn)、檢修。據(jù)BusinessKorea報道，韓國多晶硅廠商OCI和韓華正考慮退出市場，并有望于年內宣布。韓國多晶硅料產(chǎn)能退出影響10%左右供給，多晶硅料價格有望持續(xù)走強，預計將對整個國內多晶硅市場供應有一定利好影響。
在中國領先硅料廠商低成本高品質新產(chǎn)能集中投產(chǎn)之下，近兩年多晶價格顯著下降，已遠低于OCI等海外傳統(tǒng)多晶硅企業(yè)現(xiàn)金成本線，OCI、瓦克、韓華等廠商產(chǎn)能計劃/陸續(xù)關停或減產(chǎn)，預計全球多晶硅供給向中國優(yōu)勢龍頭廠商集中。
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