自疫情爆發(fā)以來，目前全國已經(jīng)有30個(gè)省市自治區(qū)啟動(dòng)重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件一級響應(yīng)，且在疫情蔓延下越來越多的城市發(fā)布延遲開工的通知。除交通運(yùn)輸業(yè)、旅游、酒店住宿等重點(diǎn)行業(yè)收到?jīng)_擊相對嚴(yán)重之外，工業(yè)生產(chǎn)在用工、訂單、庫存、生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)确矫嬉捕际艿搅瞬煌潭鹊挠绊憽?
光伏行業(yè)也是如此。而今天(2月10日)為節(jié)后首批“復(fù)工潮”，在防疫壓力嚴(yán)峻的情況下，光伏產(chǎn)業(yè)能否彌補(bǔ)因停工造成的產(chǎn)能損失成為新能源行業(yè)關(guān)注對象。
同樣值得注意的是，作為出口發(fā)達(dá)產(chǎn)業(yè)之一，在新冠病毒被列入PHEIC后，光伏產(chǎn)業(yè)的出海計(jì)劃也將受到波及。
復(fù)工復(fù)產(chǎn)在即
據(jù)國家衛(wèi)健委統(tǒng)計(jì)，截至2月9日24時(shí)，現(xiàn)有確診病例35982例(其中重癥病例6484例)，累計(jì)死亡908例，累計(jì)治愈出院3281例，現(xiàn)有疑似病例23589例。
疫情重壓下，為避免春節(jié)后返程高峰造成疫情擴(kuò)散，國務(wù)院將2020年法定公休日調(diào)整到了2月2日，而全國多省根據(jù)實(shí)際情況，也對各大企業(yè)提出非保障性產(chǎn)業(yè)的公司應(yīng)當(dāng)延期不早于2月9日24時(shí)復(fù)工的要求，較原定計(jì)劃復(fù)工時(shí)間延后一周左右。
2月10日為多地有條件復(fù)工復(fù)產(chǎn)的首日。國內(nèi)光伏企業(yè)主要分布在華東地區(qū)，80%的光伏企業(yè)都集中在江蘇和浙江。以江蘇省2月9日下午發(fā)布的緊急通知為例，企業(yè)只要有效落實(shí)各項(xiàng)防控要求，均應(yīng)予以復(fù)工，由此可以預(yù)計(jì)此后光伏企業(yè)將逐漸恢復(fù)規(guī)模化生產(chǎn)能力。
一季度經(jīng)濟(jì)難逃疫情影響，而對于光伏行業(yè)而言，影響主要體現(xiàn)在供給側(cè)沖擊。根據(jù)國家能源局1月30日發(fā)布，電力企業(yè)應(yīng)該科學(xué)確定復(fù)工復(fù)產(chǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)修訂施工作業(yè)方案，重新確定合理工期，嚴(yán)禁搶進(jìn)度、趕工期。
行業(yè)分析認(rèn)為，由于疫情導(dǎo)致2月份工作日減少，光伏企業(yè)原定于一季度末(3月31日)搶裝工程進(jìn)度將非常緊張。東莞證券分析認(rèn)為，若331搶裝無法完成，去年未按計(jì)劃并網(wǎng)的項(xiàng)目將趕在6月30日之前并網(wǎng)，但屆時(shí)補(bǔ)貼將比原補(bǔ)貼降低0.02元/千瓦時(shí)，致光伏企業(yè)一季度業(yè)績增速或承壓。
不過，隨著“復(fù)工潮”陸續(xù)到來，企業(yè)受疫情影響壓力有望迅速緩解。協(xié)鑫集團(tuán)相關(guān)人士在財(cái)聯(lián)社記者采訪時(shí)表示，產(chǎn)能會(huì)受一些影響，但是一季度是光伏淡季，所以影響能接受。并且隨著復(fù)工的到來，這種影響很快會(huì)消化。
此外，從目前多家企業(yè)表現(xiàn)來看，2月10日大部分光伏企業(yè)都恢復(fù)了生產(chǎn)，規(guī)模較大的企業(yè)產(chǎn)能在一季度利用率均能保持較高水平，即使人力資源密集的土建項(xiàng)目復(fù)工時(shí)間也通常在正月十五之后，因此如果疫情能在本月末得到控制，負(fù)面影響還將降低。
供給端依然承壓
在產(chǎn)能釋放下，由于光伏行業(yè)工業(yè)化生產(chǎn)程度較高，部分產(chǎn)線對人力要求低，即使在春節(jié)放假期間，依然可以保持較高比例的產(chǎn)能。同時(shí)，有企業(yè)人士向財(cái)聯(lián)社記者稱，在員工全部著防塵服、戴口罩等配置下進(jìn)入生產(chǎn)車間，疫情防治可控，對預(yù)計(jì)復(fù)工情況較為樂觀。
事實(shí)上，擴(kuò)產(chǎn)是龍頭光伏企業(yè)維持盈利的基本手段。據(jù)悉，以組件行業(yè)數(shù)據(jù)為例，2017年，光伏組件TOP7的企業(yè)，產(chǎn)能都處于5GW級別(4.3-6.5GW);2018年，top7中4家企業(yè)就已經(jīng)擴(kuò)張到了接近10GW級別(8.5-9GW);2019年，TOP7企業(yè)繼續(xù)加速擴(kuò)張，分別達(dá)到了15GW、10GW產(chǎn)能規(guī)模。
為保障產(chǎn)能，光伏企業(yè)通常在春節(jié)假期之前儲(chǔ)備充足的原材料、零部件，不會(huì)對生產(chǎn)造成明顯影響。此外，在1月和2月通常受前一年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)影響，因此部分停工對業(yè)績影響有限。而由于企業(yè)訂單通常采用分批交貨的形式，這一季因?yàn)橐咔閷?dǎo)致的遞延交貨只要不影響最終并網(wǎng)時(shí)間點(diǎn)，通常可以在下一季補(bǔ)回。
據(jù)光伏頭條稱，晶科、平煤隆基、東方日升(15.280, 0.12, 0.79%)基本處于滿產(chǎn)中，隆基的寧夏基地也按照80%的原計(jì)劃開工;通威、晶澳、天合、愛旭，協(xié)鑫集成(5.190, -0.15, -2.81%)等均有放假，但基本上是2月3日或2月10日開始復(fù)工。
不過，由于目前對疫情防控進(jìn)展尚沒有明確預(yù)期，如果上游晶硅原料、硅棒、硅錠等企業(yè)產(chǎn)量不足，同樣可能會(huì)順延傳導(dǎo)至電池片和組件制造端，對光伏系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)造成影響。
山東航禹太陽能(3.400, 0.04, 1.19%)董事長丁文磊向財(cái)聯(lián)社記者表示，春節(jié)后一個(gè)月也是傳統(tǒng)上的光伏電站安裝淡季，目前來看，此次疫情對光伏終端安裝量而言，影響似乎微乎其微。不過接下來疫情何時(shí)能結(jié)束，則對全年的安裝量的影響不能確定。
此外，在交通運(yùn)輸方面受管控壓力也較大。有企業(yè)反映稱，疫情出現(xiàn)后，供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)受波及，原輔料運(yùn)輸?shù)轿粫r(shí)間有所延長，對組件環(huán)節(jié)略有影響。而即使如期復(fù)工后，能否完成訂單交付也可能成為難題，供應(yīng)不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。
丁文磊也對財(cái)聯(lián)社記者證實(shí)該現(xiàn)象。據(jù)稱，目前對行業(yè)上游制造業(yè)影響比較大，特別是物流運(yùn)輸這塊，原料進(jìn)不來，成品出不去，很多制造廠家?guī)缀跆幱谕顟B(tài)。
海外市場短期受阻
值得注意的是，光伏制造業(yè)近年來保持增長的重要原因在于出口量的增加，對外出口成大幅上升之勢。據(jù)悉，去年前三季度，我國光伏產(chǎn)品出口額超過162億美元，到10月份增至175億美元，全年有望再次超過200億美元出口額。
其中，組件出口額大幅增長39.6%，出貨量達(dá)58GW左右，同比增長75%。此外，出口地區(qū)呈現(xiàn)多元化趨勢，組件出口額過億美元的地區(qū)已超過26個(gè)，出貨量超過1GW的國家達(dá)到13個(gè)。
另一方面，我國光伏市場在2019年新增光伏裝機(jī)量延續(xù)下滑趨勢。去年前三季度，光伏行業(yè)新增裝機(jī)量僅有15.99GW，同比下滑約54%。分析認(rèn)為，海外市場對光伏制造業(yè)的推動(dòng)作用不容小覷，一定程度上彌補(bǔ)了國內(nèi)裝機(jī)規(guī)模的下降。
協(xié)鑫集團(tuán)相關(guān)人士對財(cái)聯(lián)社記者稱，海外市場方面肯定會(huì)受到影響，因?yàn)槲锪靼l(fā)貨的問題，所以會(huì)影響速度，短期有一定影響。但是今年海外市場需求量大，依然是光伏企業(yè)搶占的重要市場。疫情產(chǎn)生后，海外市場供貨方面會(huì)有影響。
而目前疫情對出口影響程度還未知。今年1月31日凌晨，世衛(wèi)組織宣布將新型冠狀病毒感染肺炎疫情列為“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”(PHEIC)。
盡管被確認(rèn)為PHEIC后不會(huì)終止出口貿(mào)易，不過一旦疫情被確認(rèn)為PHEIC，在出口時(shí)中國產(chǎn)品會(huì)面臨額外的檢疫，將會(huì)使出口成本增加。分析認(rèn)為，結(jié)合疫情的影響來看，一定時(shí)間內(nèi)光伏企業(yè)出口貨量將大幅減，對我國光伏產(chǎn)業(yè)出口貿(mào)易帶來沖擊。
不過，根據(jù)，在確定國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件后，相關(guān)情形可按程序隨時(shí)撤消，并應(yīng)在公布三個(gè)月后自動(dòng)失效，可修改或延續(xù)三個(gè)月。對此，行業(yè)分析人士向財(cái)聯(lián)社記者表示，隨著疫情的好轉(zhuǎn)，跨境訂單量也會(huì)呈U形趨勢，本次疫情對今年我國進(jìn)出口企帶來的長期沖擊將有限。
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