12月3日，中國華能集團有限公司成功定價發(fā)行15億美元多年期S條例高級無抵押固定利率美元債券。
（來源：微信公眾號“中國華能” ID：china-huaneng 作者：李葉 張劍）
本次債券發(fā)行由華能集團提供擔保，由華能集團境外全資子公司華能財資控股公司擔任發(fā)行主體，募集資金由華能集團境外資金管理平臺華能財資公司統(tǒng)籌運作。
這次發(fā)行，是華能獲得國際評級后，首次在境外發(fā)行債券，是華能首次發(fā)行10年期長期限債券品種，創(chuàng)下了發(fā)電集團境外美元債券最大發(fā)行規(guī)模，也創(chuàng)下了今年中資企業(yè)3年期美元債券發(fā)行的最低收益率和最窄息差。
債券利率為T（實時國債利率）+margins（息差），發(fā)行定價時一般先確定最低的息差，再確定實時國債利率。息差低（窄）、收益率低，表示發(fā)行結(jié)果理想。
本次3筆債券訂單簿動能均良好，投資者認購意向踴躍，其中不乏知名主權(quán)基金、資管、保險類投資者參與。3期息差均優(yōu)于同等信用條件可比企業(yè)二級市場息差，充分體現(xiàn)了國際投資者對中國華能的高度認可。
此次華能通過下屬香港財資公司成功發(fā)行美元債券，有助于華能集團打造境外統(tǒng)一的國際化的資金管理平臺，進一步提升華能集團在國際資本市場的形象及影響力，助力集團公司建設成為具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。
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