2015年全國“兩會”啟程，預計在熱點話題上會基于歷年共同熱點推陳出新。縱觀2011-2014 年中央政府工作報告，民生、改革、調結構等都成為歷年全國兩會的共同熱點，只不過是每年的具體內容不一樣。根據記者多方了解，今年全國“兩會”具體的重點話題可以涉及到養(yǎng)老、就業(yè)、環(huán)境保護、國企改革、財稅改革、一帶一路、京津冀協同發(fā)展、長江經濟帶等，股民要找準焦點踏準節(jié)奏。
焦點一：節(jié)能環(huán)保最耀眼
昨天A股一片大好，其中，環(huán)保股成為最為耀眼的明星，多數個股被封死漲停，板塊整體漲幅接近6%。不過，也有不少個股是先揚后抑，最終收下陰線。
全國政協十二屆三次會議大會新聞發(fā)言人呂新華昨天在新聞發(fā)布會上也表示：北京的交通和大氣污染仍需要治理，申辦冬奧會能夠加速大氣污染治理，離舉辦還有7年時間，如果推進空氣行動計劃，藍天白云的目標有可能實現。
在A股市場上，國電清新、雪迪龍、凱迪電力、菲達環(huán)保等是龍頭企業(yè)。其中，污水處理主要涉及到碧水源、中電環(huán)保、萬邦達等，而大氣污染防治主要集中在龍凈環(huán)保、菲達環(huán)保和雪迪龍。而土壤修復則需關注高能環(huán)境和永清環(huán)保。
而在節(jié)能領域，新能源汽車、智能節(jié)能家電等也將受益整個節(jié)能環(huán)保的大方向。如東源電器、宇通客車、比亞迪、海信電器、老板電器等。
焦點二：長江經濟帶
“區(qū)域規(guī)劃發(fā)展的共性是實施區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略，推進中西部產業(yè)發(fā)展，支持東部產業(yè)轉型升級，各年的側重點卻又有不同之處。”國泰君安分析師戴康認為。而從2014年以來的政策風向和地方兩會的表態(tài)，預計今年的區(qū)域發(fā)展將集中在長江經濟帶、京津冀協同發(fā)展等領域。
國泰君安分析師認為，長江經濟帶概念中，沿途的交通運輸、港口等個股將率先受益。記者粗略統(tǒng)計，在長江沿線的相關個股中，重慶港九、重慶路橋、宜昌交運、南京港等可能最為耀眼。
此外，京津冀協同發(fā)展也有望獲得資金追捧，其中，華夏幸福、榮盛發(fā)展、首開股份、廊坊發(fā)展等區(qū)域性地產股可能會坐地生財。
焦點三：“一帶一路”
光大證券分析師孫金霞對今年“一帶一路”題材信心十足。“多個地方政府已明確布局一帶一路區(qū)域，后續(xù)產業(yè)規(guī)劃、區(qū)域合作、資金支持等配套措施值得期待。”國泰君安首席策略分析師喬永遠認為。他還預計，全國“兩會”后各部委將會出臺具體的措施，頂層設計正式出臺的可能性也大幅增加。
因此，大基建類的中國電建、中國交建、中國鐵建、中鐵二局等在一陣調整后有望繼續(xù)上行。而備受核電核能、高鐵等也將是“一帶一路”走出的重點項目，A股的主要標的有上海電氣、中核科技、沃爾核材、中國南車等。從區(qū)域看，云南、內蒙、新疆等同鄰國接壤較多的地區(qū)機會最大，涉及的上市公司如北新路橋、云南城投、新疆城建、內蒙華電等。
焦點四：人民幣貶值
近來美國經濟數據好轉、加息預期增強以及歐日經濟基本面不佳，避險資金重回美國等原因，美元指數呈現出一輪走強態(tài)勢。因此，抓緊時間，積極尋找應對之法是防范風險所必需的。
瑞穗證券董事總經理沈建光認為，面對今年以來美元可能走強的局面，至少有以下幾點會引起“兩會”代表們特別關注并提出相關提案：第一，短期內穩(wěn)定匯率和穩(wěn)定經濟，避免資金大幅流出是十分必要的。
第二，更多穩(wěn)定經濟的舉措應該相繼推出，以穩(wěn)定基本面情況。
第三，人民幣國際化還需適時推進。
焦點五：財政政策
另外值得注意的是，中國要求地方政府從今年開始對債務進行重新分類，并禁止地方政府對于融資平臺的債務進行隱性擔保。這一舉措將對市場產生重大影響，因為投資者將要求更高的風險回報并甚至可能不再為現有的地方債務融資。
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