當(dāng)前LED產(chǎn)業(yè)已成為新一代節(jié)能環(huán)保主力軍，也是新一代信息技術(shù)的重要組成部分。中國能源消耗已高居全球第一，各種形式的節(jié)能顯得尤為重要。近年來，LED行業(yè)迅速成為節(jié)能領(lǐng)域的一匹“黑馬”。
有消息稱，自2014年1月1日起，美國家庭常用的40瓦和60瓦傳統(tǒng)白熾燈的制造商將停止生產(chǎn)和供貨。受此消息影響，a股led板塊隨即普漲，長方照明、乾照光電等個股更是出現(xiàn)漲停的情況。
據(jù)調(diào)研機構(gòu)ledinside預(yù)測，2014年中國led照明產(chǎn)品出貨量將達13.2億只，比今年增長68%。
盡管照明端需求出現(xiàn)持續(xù)增長，但是中國led整體產(chǎn)能過剩的狀況由來已久。“冰凍三尺非一日之寒”，隨著美國led照明端應(yīng)用市場的打開，國內(nèi)產(chǎn)能過剩的情況能否得到有效緩解?中國led產(chǎn)業(yè)能否借此走出產(chǎn)能過剩的迷局?產(chǎn)業(yè)大洗牌是否將來臨?
補貼下的產(chǎn)能過剩
2011年，那場席卷珠三角地區(qū)的led企業(yè)倒閉潮仍歷歷在目——從曾經(jīng)被資本追逐的朝陽產(chǎn)業(yè)，到多家企業(yè)老板頻頻“跑路”，轉(zhuǎn)變之快令人瞠目結(jié)舌。投資擴產(chǎn)造成行業(yè)產(chǎn)能過剩，通常被認為是導(dǎo)致此次倒閉潮的最大“元兇”。
雖然事隔兩年多的時間，但是產(chǎn)能過剩仍是中國led行業(yè)頭上揮之不去的烏云。
美國投資機構(gòu)lux research中國區(qū)總監(jiān)厲俊指出：“譬如在中國led照明產(chǎn)業(yè)鏈中，生產(chǎn)燈泡的環(huán)節(jié)就至少存在5000家以上的企業(yè)，基本上也屬于企業(yè)和資本不能再投資的地方。”
他說，目前國內(nèi)led封裝企業(yè)也已經(jīng)超過1000家，同樣非常擁擠。而上游生產(chǎn)外延片的企業(yè)，也已經(jīng)超過50家。
“造成產(chǎn)能過剩的最大原因就是行業(yè)的預(yù)期太高。國家確實推出了很多好的政策也給予大量補貼，在此情形下企業(yè)迅速擴張導(dǎo)致行業(yè)立即出現(xiàn)過剩。”厲俊說。
同樣投資led照明的紀源資本合伙人于立峰也指出，中國的led照明產(chǎn)業(yè)往往依靠大量的政策與財政補貼拉動，甚至需要政府直接給企業(yè)相關(guān)的工程項目，“所以造成政府一給錢大家就一哄而上的局面，而且行業(yè)門檻進入又比較低，容易造成產(chǎn)能過剩”。
于是，中國led產(chǎn)業(yè)便出現(xiàn)一邊是政府拼命補貼，另一邊企業(yè)卻紛紛倒閉的奇怪場景。
仍有發(fā)展空間
不過，于立峰認為雖然當(dāng)前l(fā)ed產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩，但這只是一個“偽命題”，“中國的led產(chǎn)業(yè)仍然有很大的發(fā)展空間沒有被釋放”。
隨著中國大氣、空氣與土壤污染的日益嚴重，普通民眾對于環(huán)保的意識已經(jīng)越來越強烈，節(jié)能且環(huán)保的led照明燈具也慢慢開始被大眾所接受。
“人們開始意識到，不能在強調(diào)節(jié)能環(huán)保的同時，自己卻做一些污染環(huán)境的事情。”于立峰說。
新沃資本高級副總裁楊棟銳也表示，當(dāng)前l(fā)ed產(chǎn)業(yè)確實遇到一些產(chǎn)能過剩與技術(shù)性的問題，但這只是階段性問題。
不少業(yè)內(nèi)人士也認為，其實目前中國led行業(yè)的發(fā)展還是較為健康的。每個行業(yè)在發(fā)展中都會遇到相同的一些問題，如技術(shù)障礙、短期的產(chǎn)能過剩等等。
從目前終端售價來看，led照明產(chǎn)品價格下降的速度非常快。楊棟銳說：“目前每瓦單價大約為4~5元，以前則需要幾十元，基本上現(xiàn)在普通老百姓買得起也用得起led燈。”
與此同時，全球led 照明產(chǎn)品的價格也快速下降，如球泡燈和燈管等替代型光源產(chǎn)品的替換最為突出。北美地區(qū)如美國政府對于led照明扶持力度就在逐漸加大，美國家庭常用的40瓦和60瓦傳統(tǒng)白熾燈的制造商自2014年1月1日起將停止生產(chǎn)和供貨，便是政府支持的表現(xiàn)之一。
據(jù)悉，美國能源之星(energy star)等還計劃對照明產(chǎn)品補貼的數(shù)量增長迅速，將促使led照明產(chǎn)品價格進一步降低。市場預(yù)測顯示，明年北美地區(qū)led 照明產(chǎn)品用量成長率預(yù)計達72%。
企業(yè)大洗牌將來臨
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013 年全球led 照明市場規(guī)模約272 億美元;2014 可望達392 億美元，市場滲透率達34%;2015 年將達459 億美元，滲透率有望超過4 成。
中投顧問高級研究員賀在華表示，美國市場的打開能夠有效緩解我國led產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的問題。
目前，美國led市場主要集中于sign display和mobile display，其led高需求主要體現(xiàn)在signboard、廣告牌和移動手機產(chǎn)品上，這些領(lǐng)域的需求量仍在繼續(xù)增長。
“如今加上家庭照明市場需求的打開，對進軍美國led市場的國內(nèi)企業(yè)而言無疑是一個利好消息。”賀在華說。
不過，目前l(fā)ed照明產(chǎn)品價格年均下降幅度超過20%，盡管銷量上升市場進一步打開但企業(yè)利潤并沒有明顯上升，大部分企業(yè)卻陷入“增收不增利”的怪圈。
賀在華認為，從經(jīng)濟學(xué)角度來看，在短期供給過剩難以迅速調(diào)整的情況下，需求的大幅增加，能夠在短期內(nèi)改觀led長期“增收不增利”的局面。
但他同時提醒道，從長期來看企業(yè)為了獲得更多收益可能會盲目繼續(xù)擴大規(guī)模，如果不加以管制，可能會導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的情況繼續(xù)惡化。
對于led產(chǎn)業(yè)今后的發(fā)展，厲俊指出，目前國家在終端補貼方面基本都是給大企業(yè)的，因此未來許多小企業(yè)肯定會面臨倒閉的狀況。
華創(chuàng)證券研究員段迎晟也認為，在未來2年的價格戰(zhàn)和性能戰(zhàn)的壓力下，國內(nèi)的芯片廠商將從現(xiàn)在的51家并購整合到10家左右。
在下游方面，轉(zhuǎn)型快、有渠道優(yōu)勢的傳統(tǒng)照明企業(yè)有很大優(yōu)勢，轉(zhuǎn)型慢的傳統(tǒng)照明企業(yè)會死掉。有實力的led企業(yè)會開始大規(guī)模地尋找有渠道、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)，進行整合或者形成策略聯(lián)盟。
“這個行業(yè)本身就是優(yōu)勝劣汰的過程，從商業(yè)模式上講要從工程類公司向產(chǎn)品類公司、商品類公司轉(zhuǎn)移。led未來的發(fā)展前景是很廣闊的，只不過在這個過程當(dāng)中有一個提高壽命、商業(yè)成果轉(zhuǎn)化和優(yōu)勝劣汰的過程。”于立峰表示。
|
