銀星能源11日晚間公告稱，擬以非公開發(fā)行方式收購大股東中鋁寧夏能源所持有的風電類經(jīng)營性資產(chǎn)及負債，以定價基準日前20個交易日均價6.59 元/股、收購標的最新估值12.61億元計，上市公司將向中鋁寧夏能源發(fā)行股份的數(shù)量不超過1.91余億股，同時還將向中鋁寧夏能源等10家特定對象進行配套融資，該總額不超過本次交易總金額的25%。
銀星能源揮別“吳忠儀表”這一單一的制造主業(yè)后，持續(xù)向風力發(fā)電、光伏發(fā)電等新能源發(fā)力，卻一直沒有特別大的動作。因此有分析人士稱，本次資產(chǎn)注入的規(guī)模雖然并不十分龐大，但考慮到上市公司原大股東寧夏發(fā)電集團已于2013年3月正式納入中鋁旗下，這一時機的選擇，其實已經(jīng)意味著銀星能源“新能源之路”在中鋁集團層面已經(jīng)獲得認可。
從公告中可知，本次擬注資產(chǎn)基本可分為三部分，其一是中鋁寧夏能源所持內(nèi)蒙古阿拉善銀星風力發(fā)電有限公司100%的股權(quán)、寧夏青銅峽寧電風光能源有限公司100%的股權(quán)和寧夏天凈神州風力發(fā)電有限公司50%的股權(quán)。其二，是中鋁寧夏能源集團有限公司阿左旗分公司、中鋁寧夏能源集團有限公司太陽山風力發(fā)電場和中鋁寧夏能源集團有限公司賀蘭山風力發(fā)電場所涉及的風力發(fā)電相關(guān)經(jīng)營性資產(chǎn)及負債。其三，是中鋁寧夏能源集團風電設(shè)備(銀川)制造基地的整體資產(chǎn)。
在預審計標的資產(chǎn)兩年一期的模擬財務(wù)報表中可知，擬注資產(chǎn)2012年營業(yè)收入突破4億元，歸屬母公司的凈利潤超過1000萬;2013年1-5月，營業(yè)收入2億元，歸屬母公司利潤1800萬元。準備補充流動資金的配套融資，對上市公司的推動作用亦將十分明顯，如 本次重組完成后，公司風力發(fā)電的裝機容量由原來的395MW 增加到974.75MW，對生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求將隨之增大;在降低資產(chǎn)負債率之余，亦可替代銀行貸款，初步測算每年可節(jié)省 2754萬元財務(wù)費用
為了保護上市公司的利益，中鋁寧夏能源已承諾對銀星能源進行利潤補償，為期3年。值得注意的是，中鋁寧夏能源還有可能在未來進行第二輪注資。公告顯示， 本次重組后，中鋁寧夏能源仍擁有一些風電資產(chǎn)，其無法注入上市公司的原因是尚未正式取得政府立項批準文件或項目公司股權(quán)比例尚存在不確定性等客觀原因。對此，中鋁寧夏能源承諾，待上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)入上市公司的障礙消除后，立即將上述項目相關(guān)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至上市公司。
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