7月17日晚間，寧德時代新能源科技股份有限公司（下稱“寧德時代”，300750）發(fā)布非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書。該公司此次發(fā)行股份數(shù)量1.22億股，募集資金總額197億元，高瓴資本管理有限公司（下稱“高瓴資本”）和本田技研工業(yè)（中國）投資有限公司（下稱“本田”）領(lǐng)投，分別認購100億元及37億元股
份。 2月
26日，寧德時代發(fā)布公告稱，擬非公開發(fā)行股票募集資金不超過200億元，在扣除發(fā)行費用后擬全部用于寧德時代湖西鋰離子電池擴建項目、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項目(三期)、四川時代動力電池項目一期、電化學儲能前沿技術(shù)儲備研發(fā)項目和補充流動資金。
最新報告書顯示，寧德時代此次定增共收到38家投資者回復的《申購報價單》及其附件，葛衛(wèi)東、黃曉明、嘉實基金、廣發(fā)基金、大成基金等都參與認購。最終僅9家獲配，其中高瓴資本認購100億元，本田認購37億元；太平洋資產(chǎn)管理有限責任公司認購12億元，UBS AG認購10.94億元；珠海高瓴穗成股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）認購6億元。
發(fā)行完成后，寧波梅山保稅港區(qū)瑞庭投資有限公司對寧德時代的持股比例降至24.53%，仍為大股東；黃世霖持股比例為11.2%，是第二大股東；高瓴資本持股比例為2.27%，為第九大股東。
寧德時代方面表示，本次發(fā)行募集資金均投向公司的主營業(yè)務，項目的實施有助于公司鞏固現(xiàn)有 競爭優(yōu)勢，進一步提升行業(yè)地位，保證可持續(xù)發(fā)展。公司控股股東和實際控制人沒有發(fā)生變化，對公司治理不會有實質(zhì)的影響，但機構(gòu)投資者持有公司股份的比例有所提高，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)更加合理，這將有利于公司治理結(jié)構(gòu)的進一步完善及公司業(yè)務的健康、穩(wěn)定發(fā)展。
寧德時代成立于2011年，業(yè)務涵蓋新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)動力電池領(lǐng)域龍頭企業(yè)。市場研究公司SNE Research 2019年全球鋰離子動力電池出貨量數(shù)據(jù)顯示，寧德時代以32.5GWh的出貨量連續(xù)三年位居全球第一，占全球近1/3的市場份額。
值得一提的是，本次認購額度位居第二的本田近日還與寧德時代就新能源汽車動力電池簽署全方位戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方合作將覆蓋動力電池的共同開發(fā)、穩(wěn)定供給、回收利用等領(lǐng)域，寧德時代將成為本田新能源汽車的電池供應商，搭載其動力電池的中國生產(chǎn)的新能源汽車車型預計于2022年開始首先向中國市場投放。
7月17日收盤，寧德時代報收于195.7元，下跌0.54%。
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