在新能源汽車高速發(fā)展的背景下，上半年多家鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上市公司交出優(yōu)秀的業(yè)績。
據(jù)起點鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至8月24日，共有17家寧德時代產(chǎn)業(yè)鏈公司發(fā)布了2021年半年報，17家公司全部實現(xiàn)盈利，凈利潤最高增長達到1239%，有9家公司凈利潤增長超1倍，另外只有2家企業(yè)凈利潤下滑。
截至今日收盤，寧德時代市值已達1.22萬億元，在萬億龍頭大舉擴產(chǎn)的背景下，其供應(yīng)鏈企業(yè)也將享受發(fā)展紅利。
1.15家供應(yīng)商業(yè)績暴增
材料領(lǐng)域
杉杉股份鋰電材料業(yè)務(wù)實現(xiàn)歸母凈利潤4.60億元，鋰電材料業(yè)務(wù)歸母凈利潤同比增長達1327.91%。就此，杉杉股份表示，業(yè)績提升主要受益于下游新能源汽車市場持續(xù)高景氣、公司項目達產(chǎn)產(chǎn)能增加以及產(chǎn)品價格上漲等因素。
中材科技上半年中材鋰膜與湖南中鋰完成資產(chǎn)整合，隔膜產(chǎn)銷量同比大幅增長，合計銷售產(chǎn)品3.5億平米，實現(xiàn)銷售收入4.8億元，同時海外客戶認證推進順利，國際客戶銷量占比超過10%。公司正在全面推動鋰膜產(chǎn)業(yè)新項目建設(shè)，預(yù)計2021年四季度鋰膜產(chǎn)能將超過15億平米（當(dāng)前10億平米）。此外公司擬在南京布局新的隔膜生產(chǎn)基地，規(guī)劃10億平米產(chǎn)能，持續(xù)擴大規(guī)模。
璞泰來動力類負極出貨占比快速提升，隔膜業(yè)務(wù)完成大客戶導(dǎo)入，公司產(chǎn)能積極擴張，PVDF等涂覆材料穩(wěn)定自供。
作為寧德時代重要配套供應(yīng)商，璞泰來緊跟其擴產(chǎn)步伐。今年3月，璞泰來宣布擬投140.8億在四川新建新能源電池材料全產(chǎn)業(yè)鏈項目；7月份公布擬投資建設(shè)廣東肇慶生產(chǎn)基地，投資建設(shè)隔膜涂覆40億產(chǎn)能及鋰電自動化設(shè)備項目，項目計劃總投資約52億元。
天賜材料表示，公司鋰電池材料電解液產(chǎn)品市場需求旺盛，銷量及價格有較大幅度增長，同時產(chǎn)品原材料自產(chǎn)率提升，毛利率提升。面對不斷增長的市場需求，天賜材料還發(fā)布了多個項目的投資建設(shè)計劃，總投資額超過55億元。
新宙邦電池化學(xué)品業(yè)務(wù)收入17.7億元，同比增長200.86%。主要得益于公司緊抓下游高景氣的機遇，完善電解液一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局，并同時加大國際市場的開發(fā)。
諾德股份由于核心產(chǎn)品鋰電銅箔產(chǎn)銷量增加、價格上漲，上半年凈利潤暴增了12倍。諾德股份表示：一是今年上半年新能源動力電池客戶訂單需求同比大幅增加，鋰電銅箔需求量也大幅增加；二是銅箔產(chǎn)品因供需緊張，產(chǎn)品加工費價格較去年同期有一定的上漲；三是公司完成了對青海電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的技術(shù)改造升級，公司生產(chǎn)效率提升。通過提高產(chǎn)銷量，公司降低了單位加工成本，提高了產(chǎn)品利潤率。
作為鋰電結(jié)構(gòu)件龍頭，客戶對科達利動力電池精密結(jié)構(gòu)件的訂單持續(xù)增加，進而帶動業(yè)績增長。科達利目前是寧德時代最大的結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商，為了就近寧德時代宜賓基地提供配套，科達利今年投資10億元在宜賓建設(shè)動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項目。
天華超凈鋰電材料業(yè)務(wù)快速增長，推動上半年業(yè)績實現(xiàn)大幅增長。2021年上半年，氫氧化鋰價格持續(xù)攀升，公司鋰電材料實現(xiàn)收入8.79億元。
盛新鋰能上半年新能源汽車行業(yè)強勁復(fù)蘇，鋰鹽產(chǎn)品市場需求、銷售價格均大幅增長。報告期內(nèi)，公司鋰鹽產(chǎn)品產(chǎn)量1.85萬噸，同比增長150.24%；銷量1.77萬噸，同比增長324.35%；鋰鹽產(chǎn)品銷售收入9.92億元，同比增長484.20%。
設(shè)備領(lǐng)域
大族激光今年上半年動力電池行業(yè)專用設(shè)備實現(xiàn)營業(yè)收入2.38億元，同比增長440.61%。公司堅持大客戶戰(zhàn)略，與寧德時代等行業(yè)主流客戶保持良好合作關(guān)系。目前，公司在電芯設(shè)備、模組及PACK段市場占有率及技術(shù)水平均位于行業(yè)前列，并能夠提供電芯和模組生產(chǎn)的整線智能裝備交付。
大族激光繼去年四季度取得寧德時代11.94億元設(shè)備訂單后，今年上半年，再度中標(biāo)寧德時代10.03億元設(shè)備訂單，上述訂單的交付期主要集中在2021年度。未來，公司仍將持續(xù)推進大客戶戰(zhàn)略，以行業(yè)前二十客戶為主要服務(wù)重點。
先導(dǎo)智能鋰電池智能裝備營收23.19億元，同比增長94.74%，營收占比同比提升7個百分點至71%。
今年4月28日，先導(dǎo)智能宣布完成向?qū)幍聲r代的定增，目前寧德時代持有其7.15%股權(quán)，是其第三大股東。通過本次戰(zhàn)略投資，二者業(yè)務(wù)綁定將會進一步加深。根據(jù)公司公告，此次戰(zhàn)略合作預(yù)計在未來三年內(nèi)將增加公司訂單247.44億元、凈利潤38.79億元。
2021年1-5月，公司及泰坦新動力中標(biāo)寧德時代及其控股子公司鋰電設(shè)備訂單累計45.47億元，約占公司2020年營收的77.62%。
伴隨新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的高度景氣，諾力股份鋰電倉儲訂單爆發(fā)式增長。今年諾力股份已拿下寧德時代3筆倉儲物流訂單，合計中標(biāo)金額達到5.56億元。
贏合科技上半年營收增長了近40%，但是凈利潤下滑了62%，其表示，多重因素導(dǎo)致了公司成本上升，毛利率短期承壓。一是材料成本上升，二是訂單增長較快，但供應(yīng)鏈擴產(chǎn)節(jié)奏略遲緩，導(dǎo)致出貨未達預(yù)期；三是公司為新訂單增加了很多員工，人工成本上升。
截止2021年8月上旬，贏合科技新簽鋰電設(shè)備訂單超過52億元，其主要客戶包括寧德時代、蜂巢能源、億緯鋰能、比亞迪、LG新能源等。
多家上市公司獲寧德時代大單
8月12日，寧德時代發(fā)布公告，擬定增582億元擴產(chǎn)福鼎項目、肇慶一期、江蘇溧陽四期、車?yán)餅稠椖俊⒑鞫诘软椖浚嫌嬓略?37GWh鋰電池、30GWh儲能電柜產(chǎn)能。此次募投項目設(shè)備購置及安裝費共計達到296.7億元。
目前，寧德時代已規(guī)劃寧德漳灣區(qū)(東僑/湖東/湖西)、寧德車?yán)餅场幍赂６Α⑶嗪Ｎ鲗帯⒔K溧陽、四川宜賓、廣東肇慶和德國圖林根等8大獨資生產(chǎn)基地，加上與車企合資產(chǎn)能，寧德時代總規(guī)劃產(chǎn)能超過600GWh。而截止2021年8月CATL的電池新增產(chǎn)能規(guī)劃已達485GWh。
在大舉擴產(chǎn)的背景下，寧德時代的供應(yīng)商將受益。
若按照1GWh鋰電池對應(yīng)正極材料為2600噸計算，寧德時代在未來產(chǎn)生的正極材料需求量將達126萬噸。
若按1GWh鋰電池對應(yīng)負極材料用量1000噸計算，寧德時代在未來產(chǎn)生的負極材料需求量將達48.5萬噸。
若按1GWh鋰電池需電解液950噸計算，寧德時代在未來產(chǎn)生的電解液需求量將達46萬噸。
按照1GWh鋰電池對應(yīng)隔膜需求1500萬平方米計算，寧德時代未來隔膜需求量將達到72.75億平方米。
若以單GWh產(chǎn)能關(guān)鍵設(shè)備投資金額為2億元計算，對應(yīng)的設(shè)備投資額將達970億元，
據(jù)起點鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年以來，已經(jīng)有多家上市公司公布獲得了寧德時代大單。
3月，寧德時代鎖定了天原股份10年正極材料訂單，未來十年優(yōu)先采購宜賓鋰寶生產(chǎn)的正極材料產(chǎn)品不少于20萬噸，且2021年不少于1.5萬噸，2022年不少于2.5萬噸，產(chǎn)品覆蓋NCA、NCM523、NCM622、NCM811各個系列。
5月27日，寧德時代與天賜材料子公司簽訂預(yù)計六氟磷酸鋰使用量為1.5萬噸的對應(yīng)數(shù)量電解液產(chǎn)品的長單，據(jù)預(yù)測，1.5萬噸的對應(yīng)數(shù)量電解液產(chǎn)品將對應(yīng)100GWh左右的鋰電池需求。
8月16日，動力電池結(jié)構(gòu)件企業(yè)震裕科技發(fā)布公告稱，自2021年3月18日至8月13日，公司已與寧德時代及其控股子公司簽訂采購訂單累計達到6.77 億元。
設(shè)備領(lǐng)域包括包括先導(dǎo)智能、贏合科技、大族激光、華自科技、今天國際、先惠技術(shù)、海目星、諾力股份、星云股份、蘭劍智能、正業(yè)科技等11家，合計獲得了寧德時代116.94億元訂單。
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